Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
A aplicação da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 253).
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
O número de ações a serem emitidas ao público desta vez é de 20 milhões, representando 25% do total de ações após essa emissão, todas elas são novas ações a serem emitidas ao público. Os acionistas do emissor não oferecerão suas ações ao público. O capital social total após esta oferta pública é de 80 milhões de ações.
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta Quando o fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros forem inferiores, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica do banco público de desenvolvimento de acordo com as disposições aplicáveis.O número inicial de colocação estratégica é de 1 milhão de ações, representando 5% do número inicial, A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão off-line inicial era de 13,3 milhões de ações, representando 70% da emissão atual após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online é de 5,7 milhões, representando 30% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback. Final offline
O número de ofertas on-line e colocação estratégica serão especificados no anúncio de ofertas públicas iniciais e resultados de colocação preliminar off-line da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. listada na GEM publicado em 16 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar aos investidores a compreensão da situação básica do emitente, perspectivas de desenvolvimento e arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) estão programados para realizar um roadshow on-line em 11 de março de 2022.
1,Web site roadshow online: Panorama · roadshow mundo ( http://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 11 de março de 2022 (sexta-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da gestão do emitente e da instituição de recomendação (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) pessoal relevante da oferta.
O texto completo da carta de intenções da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e materiais relevantes pode ser encontrado no site designado pelo CSRC (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN; referência económica, www. jjckb. CN.) Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 10 de março de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio do roadshow on-line da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
