Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação de IPO offline
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Dicas importantes
A aplicação da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia kangguan”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de não mais de 424875 milhões de ações ordinárias RMB uma ação (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC da Comissão de Regulação de Valores Mobiliários da China [2022] No. 375. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
The number of shares determined by the sponsor (hereinafter referred to as the “sponsor”) and the “underwriter” . Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 297415 milhões, representando 70,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 12,746 milhões, representando 30,00% do total emitido desta vez. O preço de emissão é de 48,84 yuan / ação.
De acordo com o mecanismo de callback e assinatura on-line anunciados no anúncio da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações (doravante referido como o “anúncio de emissão”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial on-line foi 921951259 vezes, mais de 150 vezes. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 4,2485 milhões, representando 10% do total emitido desta vez; O número de ações emitidas online foi de 38,239 milhões, representando 90% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, o múltiplo efetivo da assinatura desta emissão on-line é de 307309050 vezes, e a taxa vencedora é de 00325405321%.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação de abandono de ações e cumpram a obrigação de pagamento em 10 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação da emissão offline da oferta pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd., os investidores alocados offline devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar da colocação antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022, e os fundos de subscrição devem chegar antes das 16:00 em T + 2.
Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
O patrocinador (subscritor principal) será responsável por subscrever as ações que investidores offline e online desistem da subscrição de algumas ações e as ações que são invalidadas pela CSDCC Shenzhen Branch.
2. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta oferta e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação inicial, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura na íntegra e a tempo, serão considerados como tendo violado o contrato e serão responsáveis por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) anunciará e divulgará a violação do contrato e reportará a violação à CSRC e à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
4. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line e obtido a colocação preliminar. 1,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação (I) emissão off-line e assinatura
De acordo com os requisitos das medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 8 de março de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que o número de investidores determinados a serem pré-listados para cotação efetiva divulgada no anúncio de emissão é de 3397, e o número de objetos de colocação é de 14034. Entre eles, 18 objetos de colocação gerenciados por 18 investidores off-line não conseguiram fazer compra off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e os restantes 14016 objetos de colocação de cotação efetiva gerenciados por 3379 investidores off-line fizeram compra off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de compra off-line efetiva foi de 16784700000 ações.
Os detalhes dos investidores que não se candidatarem a compra off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão são os seguintes:
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Número de ações a serem adquiridas durante o inquérito preliminar (10000 ações)
Fale com o Fornecedor Tongling Chemical Industry Group Co., Ltd.
Empresa 120,00
Número de série Nome do investidor Nome do número do objeto de colocação a ser comprado durante a consulta preliminar
Volume (10000 acções)
2 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) holding financeiro Capital Management Co., Ltd
Sociedade limitada 120,00
3 Jinneng holding equipment manufacturing group Co., Ltd
Sociedade limitada 120,00
Detalhes da empresa Zhuhai Water Environment Holding Group Co., Ltd
Sociedade limitada 120,00
Fale com o Fornecedor Tianrun United Group Co., Ltd. para Lusofonia
6 Jinjian Jinjian 120. 00
Huilu secção 7 Huilu secção 120.00
8 Peng Zebin Peng Zebin 120. 00
9 Chen Yanliang Chen Yanliang 120.00
10 Xu Yuansheng Xu Yuansheng 120. 00
11 Wu Tianshu Wu Tianshu 120.00
12 Xu correu Xu correu 120,00
13 Chen Zhiqiang Chen Zhiqiang 120.00
14 Li Yu Li Yu 120. 00
15 maná maná 120. 00
16 Wang Bin Wang Bin 120.00
17 郇 Xinze 郇 Xinze 120. 00
18 Peng Qi Peng Qi 120. 00
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, A informação resumida dos resultados de subscrição e colocação preliminar de vários investidores é a seguinte:
Proporção entre o número de acções efectivamente subscritas e o número de acções efectivamente inicialmente atribuídas offline e a proporção do número total de linhas subscritas (10000 acções) pela categoria de investidores (10000 acções)
Proporção (%) (%)
Fundos públicos, fundos de seguro de dotação básica e
Fundo de segurança social 51163030,48 218851951,51 00427648496 (classe A)
Anuidade empresarial
E fundo de seguro 24876014,82 44569510,49 00179326660 (classe B)
Outros investidores
(Classe C) 91808054,70 161428638,00 00175848510
Proporção entre o número de acções efectivamente subscritas e o número de acções efectivamente inicialmente atribuídas offline e a proporção do número total de linhas subscritas (10000 acções) pela categoria de investidores (10000 acções)
Proporção (%) (%)
Total 1678470100,00 4248500100,00% –
Nota: a proporção de colocação preliminar no quadro acima é a proporção anterior à alienação de zero ações; Em caso de discrepância entre a soma do número total e a mantissa dos valores de cada sub-item, é causada por arredondamento.
Entre eles, 1352 ações zero foram colocadas a Ruiyuan Wenjin para configurar um fundo de investimento de títulos híbridos de dois anos de detenção de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 2,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 075523947686
Contacto: equipa de mercado de capitais do departamento de banca de investimento
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 10 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do anúncio sobre os resultados preliminares da colocação da emissão offline da oferta pública inicial de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.)
Emissor: Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. data: 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do anúncio sobre os resultados preliminares da colocação da emissão offline da oferta pública inicial de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
