Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
Sobre Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “a instituição de recomendação” ou “Dongfang investment bank”) como uma instituição de recomendação para a oferta pública inicial de ações de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (doravante referida como ” Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) ” ou “a empresa”), de acordo com as medidas administrativas para listagem de negócios de recomendação de bancos emissores de valores mobiliários da China Securities Regulatory Commission De acordo com as regulamentações relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 13 – recomendação de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 2021, A verificação é a seguinte:
1,Trabalhos de verificação realizados pela instituição de recomendação
A instituição de recomendação verificou a integridade, racionalidade e eficácia do seu sistema de captação de recursos a partir dos aspectos da gestão da captação de recursos da empresa, da finalidade da captação de recursos e da divulgação de informações sobre a captação de recursos através de acesso a dados, comunicação e outros meios.
2,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd. (zjxk [2010] n.o 18) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor Orient Securities Company Limited(600958) emitiu 35 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) combinando inquérito offline e colocação com compra de capital on-line e emissão de preços, O preço de emissão é de 19,90 yuan por ação. A partir de 21 de janeiro de 2010, a empresa efetivamente emitiu 35 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público, e o montante total de recursos levantados é de RMB 69650000000; O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e a taxa de recomendação de RMB 3482500000 é RMB 66167500000, que foi depositado por Orient Securities Company Limited(600958) em 21 de janeiro de 2010 na conta RMB da empresa com conta nº 3276108080230887 no departamento de negócios da sub-filial Fengxian do Shanghai Rural Commercial Bank Depósito na conta RMB com conta No. 03769010040013351 aberta pela empresa em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Nanfang Trade City sub filial e na conta RMB com conta No. 31006902401801001445 aberta pela empresa em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub filial; Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 1403000000, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 64764500000. A disponibilidade dos fundos acima referidos foi verificada pela contabilidade pública certificada Lixin Co., Ltd., que emitiu o relatório de verificação de capital xksbz (2010) n.o 10035. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. Na auditoria da empresa em 2010, a taxa de emissão aprovada pela Lixin contadores públicos certificados Co., Ltd. foi 4089968500 yuan, que era 795531500 yuan menor do que a taxa de emissão original, e o montante líquido de fundos levantados deve ser 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00 yuan. A empresa retornou a taxa de emissão paga em excesso de 589129908 yuan em 2010, O saldo de RMB 206401592 foi devolvido pela empresa em janeiro de 2012.
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de reforçar ainda mais a gestão e aplicação dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, o aviso sobre a regulamentação adicional do uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd. De acordo com as disposições das medidas de gestão acima, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. Em 26 de janeiro de 2010, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com o patrocinador, sub-filial Fengxian do Banco Comercial Rural de Xangai, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Departamento de Negócios da sub-filial da cidade comercial de Xangai Nanfang, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-filial da Zona Química de Xangai, sub-filial Daishan Qushan do Banco Agrícola da China Limited, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Daishan, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
Em junho de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) e o patrocinador, e criou uma nova conta especial para fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Fengxian sub sucursal. A conta especial é usada apenas para a empresa complementar a lacuna de fundos de projetos de investimento levantados, para projetos em construção e novos projetos, complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.Os fundos levantados temporariamente ociosos podem ser gerenciados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
A empresa abriu contas especiais de captação de fundos na sub-filial Daishan Qushan e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Daishan sub-filial do Banco Agrícola da China Limited. Desde que a empresa transferiu todo o capital próprio da Zhoushan Zhezhong grandes componentes Co., Ltd. e Daishan Zhezhong materiais de construção Co., Ltd., os procedimentos de cancelamento de contas acima foram concluídos em outubro de 2013.
A empresa abriu contas especiais para levantar fundos no departamento de negócios de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Nanfang sub-filial cidade comercial, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub-filial e Fengxian sub-filial do Shanghai Rural Commercial Bank. Desde que todos os fundos nas contas especiais foram utilizados, os procedimentos de cancelamento das contas acima foram concluídos em abril de 2015, junho de 2015 e dezembro de 2017, respectivamente. Devido ao cancelamento da Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd., o cancelamento da conta acima foi concluído em junho de 2017.
A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na filial Fengxian do Shanghai Rural Commercial Bank. Desde que todos os fundos na conta especial foram usados, os procedimentos de cancelamento da conta acima foram concluídos em junho de 2018.
Em janeiro de 2018, a Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. abriu uma conta de captação de fundos em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub filial.
(III) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A empresa acumulou 73348079836 yuan de fundos levantados nos anos anteriores. Em 2021, a empresa resgatou 900000000 yuan de produtos financeiros comprados com fundos levantados, deduziu 41748444 yuan de receita líquida de taxas de manuseio bancário e usou 0,00 yuan de fundos levantados para projetos de investimento levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados deve ser 981679999 yuan, o saldo real da conta da empresa para fundos levantados deve ser 81679999 yuan e o saldo de produtos financeiros comprados com fundos levantados deve ser 900000000 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto (RMB)
Capital angariado inicial 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00
Em 31 de dezembro de 2020, o valor acumulado de uso de projetos de investimento levantados era de 73348079836
Dos quais: 40695608216 yuan é usado para os fundos levantados
8000000000 para reembolso do empréstimo
Utilização do capital de giro suplementar 2000000000
Aumento de capital: 70 milhões de yuans para Daishan Zhezhong materiais de construção Co., Ltd
Usado por Zhoushan Zhezhong grandes e médios componentes Co., Ltd. 3280000
Usado por Shanghai Zhezhong Investment Co., Ltd. 10000000000
Usado por Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. 5649191620
Em 2021, o montante de fundos angariados utilizados para projetos de investimento angariados é de 0,00
Usado por Shanghai Tianjie Construction Engineering Co., Ltd. 0.00
Rendimentos de juros acumulados menos encargos bancários 8769728335
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados deve ser 981679999
Incluindo: em 31 de dezembro de 2021, o saldo efectivo da conta especial para fundos angariados era de 81679999
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros adquiridos com recursos arrecadados era de 900000000
IV) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos bancários na conta especial para Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária depósito método de armazenamento do montante do depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-ramo da zona da indústria química 31006902401880000847681679999 fundos correntes captados
Total 81679999
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros na conta especial para Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome e montante do produto financeiro bancário data efetiva
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone sub branch Yuntong fortuna 9000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111-3
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de reforçar ainda mais a gestão e aplicação dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, o aviso sobre a regulamentação adicional do uso de fundos levantados de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd. de acordo com as disposições das medidas acima, A empresa deve armazenar os fundos levantados em uma conta especial. A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com a instituição de recomendação e os bancos de depósito de fundos levantados, que define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
II) Investimento de projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, o uso efetivo dos recursos arrecadados dos projetos de captação da empresa foi de RMB 0,00, e em 2021
Para a utilização efectiva dos fundos angariados, ver “1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021” em “(V) tabela de comparação da utilização dos fundos angariados e alteração da utilização dos fundos angariados” de “III. utilização efectiva dos fundos angariados” neste relatório especial de verificação.
(III) Alteração da utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados
Em 13 de janeiro de 2015, a empresa realizou a 32ª reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de encerrar os projetos de investimento levantados e alterar a direção de investimento de alguns fundos levantados e utilizar alguns fundos levantados para aumentar capital para subsidiárias integralmente detidas, A empresa mudará o propósito dos fundos levantados investidos na “reconstrução e expansão de pilhas de tubulação PHC de grande diâmetro e cais de apoio, compra e construção de navios de transporte de estacas e novo projeto de centro de P & D” para “Projeto base de desenvolvimento de controle ambiental Metro de Shanghai Zhezhong Electric Co., Ltd.”. A proposta acima foi deliberada e aprovada na primeira assembleia geral de acionistas da sociedade em 2015.
Os projetos de investimento levantados originalmente planejados para serem investidos pela empresa são “reconstrução e expansão da pilha de tubos PHC de grande diâmetro e cais de apoio, compra e construção de porta-estacas e novo centro de P & D”, dos quais a parte investida é o projeto de reconstrução e expansão fase I da pilha de tubos PHC de grande diâmetro e o novo projeto do Centro de P & D. O projeto a ser encerrado desta vez são todos os trabalhos de acompanhamento da reconstrução e expansão da pilha de tubos PHC de grande diâmetro originalmente planejado Apoio ao projeto de cais e compra e construção
