Haitong Securities Company Limited(600837) pareceres de verificação sobre Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) alteração da finalidade dos fundos angariados e reabastecimento permanente do capital de giro
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (doravante referida como “empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”), De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc, Verificamos cuidadosamente e prudentemente a mudança da empresa na finalidade de captação de recursos e reposição permanente do capital de giro. A verificação específica é a seguinte:
1,Visão geral dos fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis pela Shenzhen Hongtao Decoration Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 996) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 12 milhões de obrigações corporativas conversíveis ao público em 29 de julho de 2016, O valor nominal de cada ação é de 100 yuans, o preço de emissão de cada é de 100 yuans e o valor total de emissão é de 1,2 bilhão de yuans.
O montante total de fundos angariados com a oferta pública de obrigações convertíveis é de RMB 120000000000. Após deduzir as despesas de emissão, tais como subscrições e comissões de recomendação de RMB 1574006268, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 118425993732. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa em 4 de agosto de 2016, e verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital da “Ruihua zhuanshen Zi [2016] No. 48020002”.
(II) projectos de investimento e saldo dos fundos angariados
De acordo com o prospecto de Shenzhen Hongtao Decoração Co., Ltd. para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, o montante total de fundos levantados pela empresa para esta emissão de obrigações corporativas conversíveis não deve exceder 120 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados serão investidos nos seguintes projetos. A partir de 28 de fevereiro de 2022, o nome do projeto e as economias de fundos levantados são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º total do saldo acumulado de fundos angariados utilizados para fundos angariados por projectos
Montante de fundos a investir e angariar (incluindo rendimentos de juros)
1. Plataforma de aprendizagem inteligente online e
Projecto de construção da rede educativa 7842599 540,008160064
2 plataforma cloud de educação profissional e grande
Projeto de construção de data center 25 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 299701797969
3 Centro de I & D e formação de professores
Projecto de construção do centro 1500000 240.191518596
Total 1184259990798911476629
Em 28 de fevereiro de 2022, o saldo de fundos levantados pelos títulos conversíveis da empresa totalizou 1147662900 yuan (incluindo juros). Entre eles, a empresa usou 900 milhões de yuans de fundos levantados para complementar temporariamente o capital de giro e 240 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa. A homologação é a seguinte:
1. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados
Em 20 de maio de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração e a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 90 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a operação e produção relacionados ao negócio principal da empresa, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Em 9 de março de 2022, a empresa devolveu os fundos levantados acima para a conta especial para fundos levantados.
2. Gestão de caixa dos fundos angariados
No dia 10 de março de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa. O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisores concordaram que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento e a utilização de recursos angariados, Use fundos levantados ociosos com um montante total não superior a RMB 24 milhões para gestão de caixa. O montante de fundos acima referido pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data da deliberação pelo conselho de administração.
Em 9 de março de 2022, o saldo de gerenciamento de caixa dos fundos levantados da empresa era de 0,00 yuan.
III) Extensão de projectos de investimento com fundos angariados
Em 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de re-demonstração e continuidade da implementação dos projetos de investimento captados por obrigações societárias conversíveis, Fica acordado prolongar o prazo para que o projeto de investimento com recursos arrecadados atinja o estado utilizável esperado de 31 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
2,Plano de projecto original e investimento real
Os projetos de investimento levantados por títulos conversíveis incluem “plataforma de aprendizagem inteligente online e projeto de construção de rede de educação”, “plataforma em nuvem de educação profissional e projeto de construção de big data center”, “centro de P & D e projeto de construção de centro de formação de professores”. A partir de 28 de fevereiro de 2022, a implementação de projetos de investimento levantados por títulos conversíveis é a seguinte:
Utilização acumulada de fundos angariados
Número de investimento planejado do projeto (10000 yuans de progresso do investimento de fundos levantados originalmente esperados para ser concluído) montante (10000 vezes)
(yuan)
1. Plataforma de aprendizagem inteligente online e
Projecto de construção de redes educativas 7842599 540,00 0,69% 202212.31
2 plataforma cloud de educação profissional e grande
Projeto de construção de data center 25 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 29970 33.20% 202212.31
3 Centro de I & D e formação de professores
Projeto de construção do centro 1500000 240.19 1.60% 202212.31
Total 11842599907989
(I) “plataforma de aprendizagem inteligente online e projeto de construção de rede de educação” plano e investimento real
O assunto de implementação de “plataforma de aprendizagem inteligente on-line e projeto de construção de rede de educação” é Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. O projeto deve ser concluído antes de 31 de dezembro de 2022.
O montante do investimento dos fundos levantados é 7842599 milhões de yuans. “Plataforma de aprendizagem inteligente on-line e projeto de construção de rede de educação” inclui a construção de plataforma de aprendizagem inteligente on-line e rede de educação off-line. A plataforma de aprendizagem inteligente online inclui principalmente o sistema de aplicação educacional, incluindo sistema de aprendizagem adaptativa, sistema de edição de conteúdo de aprendizagem on-line, sistema de gestão de banco de perguntas, sistema de lição de casa on-line, sistema de resposta de perguntas on-line, sistema social on-line, sistema remoto de transmissão ao vivo e sistema de gestão de notícias. Os estabelecimentos de treinamento off-line fornecem ambiente de treinamento e realizam vários tipos de educação on-line, estágio, treinamento e treinamento.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o projeto investiu um total de 5,4 milhões de yuans de fundos levantados, com um progresso de investimento de 0,69%, que é usado principalmente para investimento em software e hardware, locação local e outros investimentos, e os fundos levantados restantes são 816064 milhões de yuans (incluindo juros).
(II) plano e investimento real de “plataforma de nuvem de educação profissional e projeto de construção de Big Data Center”
O assunto de implementação de “plataforma de nuvem de educação profissional e projeto de construção de big data center” é Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, que deve ser concluída em 31 de dezembro de 2022. O valor do investimento dos fundos levantados é de 250 milhões de yuans, incluindo despesas de capital, como construção de sistemas de software e investimento em hardware. “Plataforma de nuvem de educação profissional e projeto de construção de big data center” agrega várias aplicações e sistemas de gestão da educação profissional, interconecta recursos e dados de vários setores da educação profissional, realiza serviços relevantes e melhora a operação e capacidade de serviço da plataforma de educação on-line.
Em 28 de fevereiro de 2022, o projeto investiu 82,997 milhões de yuans de fundos levantados, com um progresso de investimento de 33,20%, principalmente para investimento em software e hardware, e os fundos levantados restantes são 1797969 milhões de yuans (incluindo juros). (III) “Projeto de construção do centro de I & D e do centro de formação de professores” e investimento real
O assunto da implementação do “projeto de construção do centro de P & D e do centro de formação de professores” é Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, que deve ser concluída em 31 de dezembro de 2022. O valor do investimento dos fundos levantados é de 150 milhões de yuans. “Projeto de construção de centro de P & D e centro de formação de professores” inclui centro de P & D e centro de formação de professores. Este projeto destina-se principalmente a atrair talentos para a realização de pesquisas em educação profissional (métodos de ensino, plataforma o2o, lei de proposição, sistema curricular, gamificação curricular, etc.) e formar e transportar professores de alto nível através de locais de aluguel (I&D e centros de formação), introdução de equipamentos e formação.
Em 28 de fevereiro de 2022, o projeto investiu 2,4019 milhões de yuans de fundos levantados, com um progresso de investimento de 1,60%, principalmente para investimento em software e hardware, e os fundos levantados restantes são 1518596 milhões de yuans (incluindo juros). 3,Razões para alterar a finalidade dos fundos angariados e repor permanentemente o capital de giro
Desde a sua criação há 37 anos, a empresa sempre aderiu à decoração de edifícios como seu principal negócio. Sob a orientação da estratégia boutique e estratégia de mercado high-end, o negócio de decoração da empresa continua a liderar o mercado de vestuário público high-end. Após anos de desenvolvimento, a empresa estabeleceu um sistema de gestão de decoração arquitetônica perfeito, acumulou casos ricos de decoração de engenharia e treinou um grande número de talentos de decoração de construção de engenharia. Em resposta ao apelo nacional para desenvolver a integração da indústria e da educação, a fim de cultivar mais talentos da indústria, a empresa entrou no campo da Educação Profissional em 2015 e lançou a estratégia de desenvolvimento de negócios dual de “decoração arquitetônica + educação profissional”. Com a ocorrência frequente de políticas no campo da educação profissional e a introdução de políticas favoráveis, a empresa emitiu títulos conversíveis em julho de 2016 para levantar fundos para investir em “plataforma de aprendizagem inteligente online e projeto de construção de rede de educação”, “plataforma de educação profissional em nuvem e projeto de construção de big data center” e “projeto de construção de centro de P & D e centro de formação de professores”.
Os projectos acima referidos foram estabelecidos anteriormente e, após a criação dos fundos obtidos pelas obrigações convertíveis, o domínio do ensino e da formação profissionais foi fortemente afectado pelas políticas pertinentes e alguns exames de qualificação foram cancelados. Afectada por esta situação, a procura de educação e formação profissionais diminuiu. Com base no princípio da prudência, a empresa adiou a implementação de projetos de investimento levantados. Desde janeiro de 2020, a epidemia de covid-19 continuou a repetir-se, e os negócios offline de educação e treinamento da empresa foram muito afetados pela epidemia. Lideradas pelo Estado, todas as localidades e escolas construíram suas próprias plataformas de aprendizagem on-line gratuitas, o que também afetou o desenvolvimento do negócio de formação on-line de educação profissional da empresa.
Afetada por mudanças na política da indústria, epidemia de covid-19 e outros fatores, a empresa estrategicamente se concentra mais no desenvolvimento do principal negócio de decoração arquitetônica. Ao longo dos anos, contando com sua força abrangente em design e construção, a empresa criou um grande número de projetos boutique de contratação geral profissional representados por hotéis de alta qualidade, incluindo teatros, salões, hospitais, comércio e outras formas de negócios; A empresa também é um excelente fornecedor de decoração para grandes empresas como Huawei e Tencent. Desde 2018, a empresa adquiriu duas empresas com qualificação de contratação geral grau I para engenharia de construção e grau uma qualificação para design de engenharia e indústria de construção (Engenharia de Construção), que fornece forte apoio para a realização do modo de operação EPC integrado de design e construção com qualificações complementares. Após muitas práticas de engenharia e resumos, a empresa formou um conjunto de experiência eficaz em gerenciamento de projetos EPC.
Mudanças significativas ocorreram recentemente no setor imobiliário. Embora a empresa não tenha sido diretamente afetada pela tempestade no setor imobiliário, a cadeia ecológica do setor tem sido muito impactada. O negócio de decoração arquitetônica da empresa tem sido afetado nos aspectos da seleção de parceiros pelo proprietário, o foco no capital, o ajuste do modo de pagamento do fornecedor e assim por diante; Ao mesmo tempo, o Estado fortaleceu a supervisão do pagamento salarial dos trabalhadores migrantes, e o ciclo de pagamento das taxas trabalhistas também mudou muito. Para nos adaptarmos às mudanças atuais da indústria e à situação competitiva, através deste reabastecimento do capital de giro, por um lado, podemos obter mais e melhores projetos de qualidade, ao mesmo tempo, podemos fortalecer a confiança dos parceiros e concluir a transformação de pedidos de forma eficiente e rápida.
No futuro, a empresa continuará a prestar atenção e estudar a direção política da educação profissional, combinada com a orientação sobre a integração da indústria e educação e a construção da plataforma da indústria digital em documentos políticos, como o guia para a construção do Modern Industrial College (para implementação experimental) e o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da economia digital, integrar os recursos de educação profissional da empresa e fazer uso das conquistas acumuladas a partir do investimento de fundos levantados antecipadamente, Promover ainda mais a “cooperação empresarial escolar” e “integração da indústria e educação”, explorar o estabelecimento de faculdades industriais modernas no campo da construção e engenharia, cooperar para promover a industrialização digital e digitalização industrial, e promover a integração e inovação da tecnologia digital, cenários de aplicação e modelos de negócios.
Tendo em conta as mudanças na política industrial e na estratégia da empresa, o plano de projeto deixou de ser adequado para o desenvolvimento de negócios da empresa, ao mesmo tempo, para melhorar a eficiência da utilização dos fundos, a empresa precisa complementar os negócios.
