Código de ações: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de ações: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) lugar de listagem de ações: Shanghai Stock Exchange Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Relatório 2021 sobre emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
Patrocinador (subscritor principal)
Março de 2002
Declaração de todos os directores, autoridades de supervisão e gestores superiores do emitente
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no relatório de emissão, e assumem responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, exatidão e integridade. Assinaturas de todos os directores:
Li Jianbo, Guo Chaoyang, Li Chaofeng
Li Yidan, Luo Yunbai, Wang Zhan
Li Guangyu.
Assinaturas de todos os supervisores:
Gao Peilu, Pang Lingling, Shi Weizong
Assinaturas de todos os gerentes superiores, exceto diretores e supervisores:
Hu Shuangli, Wei Yuwei, Zhang Jingtao
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) mm / DD / aaaa
catálogo
catálogo…… 2 interpretação Informação básica do primeiro número desta secção 3 quatro
1,Procedimentos relevantes realizados nesta oferta quatro
2,Informação básica desta oferta seis
3,Introdução ao emitente dez
4,Instituições relevantes desta oferta Secção II Informações básicas da empresa antes e depois desta oferta dezesseis
1,Os dez principais acionistas da empresa antes e depois desta oferta dezesseis
2,O impacto desta oferta na empresa Secção III Conclusão do patrocinador (subscritor principal) sobre o processo desta oferta e o cumprimento do objeto emissor dezenove
1,Pareceres sobre a conformidade do processo de precificação desta oferta dezenove
2,Pareceres sobre a conformidade da selecção do objecto emissor Secção IV Conclusão do advogado do emitente sobre a conformidade do processo de emissão e o objecto de emissão Secção V Declaração dos intermediários relevantes Documentos da secção VI para referência futura vinte e sete
1,Documentos para referência futura vinte e sete
2,Localização da consulta vinte e sete
3,Tempo de consulta vinte e sete
interpretação
Neste relatório, existem diferenças na mantissa entre a soma dos totais parciais e a adição direta de cada contagem de adição, causadas por arredondamentos. Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, refere-se a Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) empresa cotada, Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Esta emissão refere-se à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021
Os estatutos referem-se aos Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) estatutos
A data de referência de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta emissão, ou seja, 7 de janeiro de 2022
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Conselho de Administração refere-se a Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Conselho de Administração
Assembleia Geral de acionistas significa a assembleia geral de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) acionistas
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial).
As medidas de gestão da subscrição referem-se às medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos
As regras de subscrição referem-se às regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de títulos de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem do Conselho de Inovação Tecnológica Científica da Bolsa de Valores de Xangai
Os títulos e patrocinadores da Zhongtian Guofu referem-se à Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (subscritor principal) e subscritor principal
Advogado do emitente refere-se ao escritório de advocacia Beijing Dacheng
As instituições de auditoria e as instituições de verificação de capital referem-se aos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial)
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta (I) processo de tomada de decisão interna para o desempenho desta oferta
1. Avaliado e aprovado pelo conselho de administração
No dia 7 de abril de 2021, a 39ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos sumários e a proposta relacionada a essa emissão para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
2. Avaliado e aprovado pela assembleia geral de acionistas
No dia 29 de abril de 2021, a Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa aprovou a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos sumários, autorizando o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas a essa emissão. (II) processo de registo da autoridade reguladora desta emissão
(1) Em 26 de janeiro de 2022, o emissor recebeu o aviso de aceitação do pedido de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Kechuang board noted companies para emissão de títulos (szksh (refinanciamento) [2022] No. 19) emitidos pelo centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), O centro de auditoria de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai examinou os documentos de candidatura da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples, e submeteu os documentos de candidatura ao CSRC para registro em 29 de janeiro de 2022.
(2) Em 24 de fevereiro de 2022, o emitente recebeu a resposta sobre Aprovação do registro de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 347) emitidas pela CSRC. Em 18 de fevereiro de 2022, a CSRC aprovou o pedido da empresa para registro de ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples. III) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
A assinatura para esta oferta é toda em dinheiro. Em 3 de março de 2022, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram o valor pago em subscrição pago pelo objeto de subscrição desta emissão e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zb10049) em 3 de março de 2022. De acordo com o relatório, a partir de 3 de março de 2022, o subscritor principal recebeu o total de fundos de subscrição pagos pelos investidores no RMB
Em 4 de março de 2022, o subscritor principal transferiu o saldo do valor da subscrição acima após deduzir a taxa de subscrição de recomendação (excluindo impostos) de 36 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7 yuan para a conta especial para os fundos levantados designados pelo emissor, e o saldo é 19033955015 yuan. Em 4 de março de 2022, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a chegada dos fundos levantados na conta do emissor, e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zb10048) em 4 de março de 2022. De acordo com o relatório, a partir de 4 de março de 2022, a empresa emitiu 1235039 ações ordinárias em RMB a um preço de emissão de 157,08 yuan / ação. O montante total de fundos efetivamente levantados é 19399992612 yuan. Depois de deduzir 403889959 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos levantados é 18996102653 yuan, O capital social recém-aumentado é 123503900 yuan e a reserva de capital é 18872598753 yuan.
As despesas de emissão incorridas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários são de RMB 403889959 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), que são detalhadas da seguinte forma: honorários de recomendação e subscrição de RMB 36 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7, honorários advocatícios de RMB 37735849 e honorários de registro de valores mobiliários de RMB 116513.
Em conclusão, os objetos de subscrição que participam nesta oferta completaram o pagamento da oferta no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de se inscrever de acordo com o disposto no aviso de pagamento para emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 (doravante denominado “aviso de pagamento”). Os procedimentos de pagamento e verificação de capital social desta oferta cumprem o disposto no convite à subscrição da emissão de ações a objetos específicos por procedimentos simples em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 (doravante denominado “convite à subscrição”), e cumprem o disposto pelo Emissor nas deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas e no plano de emissão desta oferta, E cumprir as disposições do artigo 32 das medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e artigo 52 das regras detalhadas para a implementação de emissão de valores mobiliários e subscrição de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. IV) registo de acções
A empresa tratará de registro, custódia, restrição de vendas e outros assuntos relacionados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch o mais rápido possível. As ações recém-emitidas são ações negociáveis com condições de venda limitadas, que serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai a partir do dia seguinte após o término do período restrito de venda. Em caso de feriados legais ou dias de descanso, serão adiadas para o primeiro dia de negociação subsequente.
2,Informação básica desta oferta (I) termos básicos desta oferta
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
2. Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, ou seja, 7 de janeiro de 2022. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços), ou seja, não inferior a 155,10 yuan / ação.
Beijing Dacheng Law Firm testemunhou todo o processo de assinatura e cotação. A empresa e o subscritor principal determinam o preço de emissão de 157,08 yuan / ação de acordo com a cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras do preço de emissão, o objeto de emissão e o número de ações alocadas determinados no convite de subscrição, e a relação entre o preço de emissão e o preço de reserva de emissão é de 101,28%.
3. Número de questões
De acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, o número de ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples é de 1235039 ações, todas elas emitidas pela emissão de ações para objetos específicos, o que não excede o número máximo de ações aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas e aprovadas pela CSRC, Não excede o limite máximo de 1250805 ações a serem emitidas especificado no plano de emissão, e o número de ações a serem emitidas excede 70% do limite máximo de ações a serem emitidas especificado no plano de emissão.
4. Objecto de distribuição
De acordo com a cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e o número de ações alocadas no convite para subscrição, os objetos de emissão são finalmente determinados como Banco de comunicações Schroeder Fund Management Co., Ltd., Wuhan huashijinhong private equity investment fund partnership (sociedade limitada), Li Jianfeng, China Europe Fund Management Co., Ltd. Chen yongyang e Fuguo Fund Management Co., Ltd. têm 6 investidores no total. Os resultados específicos de colocação desta oferta são os seguintes:
Os objetos emissores e alocação determinados nesta oferta são os seguintes:
Número de seqüência de ações alocadas ao objeto emissor (ações) quantidade alocada (yuan) número do período de restrição de vendas (mês)
1 bocom Schroder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
2 Wuhan huashijinhong private equity investment fund partnership (2546473999995076 sociedade limitada)
3 li Jianfeng 2546473999995076 6
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. 12732319999989684 6
5 Chen yongyang
