Beijing Dacheng Law Firm
Sobre o processo de emissão de ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 e a conformidade de objetos de assinatura
Parecer jurídico especial
Beijing Dacheng Law Firm
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Beijing Dacheng Law Firm
Sobre Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Processo de emissão e conformidade dos assinantes
Parecer jurídico especial
Para: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Beijing Dacheng Law firm aceitou a atribuição de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) para atuar como seu conselheiro jurídico especial para a emissão de ações A (doravante denominada "esta oferta") a objetos específicos em 2021 através de procedimentos sumários no território da República Popular da China, e por este meio expressa opiniões legais sobre o processo de emissão desta oferta e o cumprimento dos objetos de subscrição.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários, a lei das sociedades, as regras de listagem do conselho Kechuang, as regras de revisão para a emissão e listagem do conselho Kechuang, as regras de compilação n.º 12, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários e as regras de prática jurídica de negócios de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para implementação de julgamento), De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, assistimos ao processo de emissão do emissor e ao cumprimento dos objetos de subscrição, verificamos e verificamos documentos e fatos relevantes e emitimos este parecer jurídico especial.
Salvo disposição em contrário, Os significados dos termos relevantes neste parecer jurídico especial são os mesmos que o parecer jurídico da Beijing Dacheng Law Firm sobre a emissão de ações A para objetos específicos em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 por procedimento sumário e o relatório de trabalho advogado da Beijing Dacheng Law Firm sobre a emissão de ações A para objetos específicos em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 por procedimento sumário (doravante coletivamente referido como o "parecer jurídico original") Os mesmos termos têm o mesmo significado. As questões indicadas pelos nossos advogados no parecer jurídico original continuarão a aplicar-se a este parecer jurídico especial.
1,Aprovação e autorização desta oferta
(I) aprovação interna e autorização obtida para esta emissão
1) Em 7 de abril de 2021, o emitente realizou a 39ª reunião do segundo conselho de administração, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 e a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021. Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples e proposta de relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior Proposta de diluição do retorno imediato e preenchimento de medidas e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos e proposta de explicação da empresa sobre o investimento de recursos captados no campo da inovação científica e tecnológica E outras propostas relacionadas a essa emissão.
2) Em 29 de abril de 2021, o emitente realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, Os acionistas presentes deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 e a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples e proposta de relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior Proposta de diluição do retorno imediato e preenchimento de medidas e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos e proposta de explicação da empresa sobre o investimento de recursos captados no campo da inovação científica e tecnológica E outras propostas relacionadas a essa emissão.
3. Em 14 de janeiro de 2022, o emissor realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre os resultados licitatórios da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas e a proposta sobre autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto para emissão de ações para objetos específicos pelo conselho de ciência e inovação da empresa por meio de procedimentos simples. Proposta de atualização do plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos por meio de procedimentos simples, proposta de atualização do relatório de análise de viabilidade do plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos por meio de procedimentos simples de captação de recursos e proposta de atualização do relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos por meio de procedimentos simples A proposta de atualização da explicação da empresa sobre o investimento dos recursos arrecadados no campo da inovação científica e tecnológica e outras propostas relevantes relacionadas à emissão.
(II) esta oferta foi auditada pela Bolsa de Valores de Xangai e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
1. Em 26 de janeiro de 2022, o emissor recebeu o aviso de aceitação do pedido de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Kechuang board noted companies para emissão de valores mobiliários (szksh (refinanciamento) [2022] No. 19) emitido pelo centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang board revisou os documentos de solicitação da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples, E submetido à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro em 29 de janeiro de 2022.
2. Em 24 de fevereiro de 2022, o emissor recebeu a resposta sobre Aprovação do registro de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 347) emitido pela CSRC. Em 18 de fevereiro de 2022, a CSRC aprovou o pedido da empresa para registro de ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor obteve a aprovação e autorização necessárias para esta emissão e possui as condições legais para sua implementação.
2,Processo e resultados desta emissão
I) envio de convite para assinatura
De 6 de janeiro de 2022 às 9 horas de 11 de janeiro de 2022, O emitente e o subscritor principal Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. emitiram a 99 instituições e indivíduos o convite para subscrever a emissão de acções para objectos específicos em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 através de procedimentos simples (doravante referido como o "convite para subscrever"), e a cotação para a emissão de acções para objectos específicos em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 através de procedimentos simples (doravante referido como a "cotação para subscrição") E outros documentos de convite. Após verificação, os objetos específicos de envio deste documento de convite à subscrição incluem os 20 principais acionistas da sociedade (excluindo partes coligadas), pelo menos 20 sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, pelo menos 10 sociedades de valores mobiliários e pelo menos 5 investidores institucionais de seguros, incluindo os 20 principais acionistas do emitente, 33 fundos de investimento em valores mobiliários e 18 sociedades de valores mobiliários após exclusão de partes coligadas, 7 investidores institucionais de seguros, 3 outros investidores e 18 investidores que apresentaram a carta de intenções.
Após verificação, o convite à subscrição, o objeto de envio e o processo de envio cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, normas e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do registro e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários sobre a emissão de ações para objetos específicos, que são legais e eficazes.
II) cotação de compra
Testemunhado por nossos advogados, o tempo de assinatura desta emissão de ações para objetos específicos é das 9:00 às 12:00 do dia 11 de janeiro de 2022. Durante o período de assinatura, um total de 14 investidores participaram da assinatura.
Após verificação pelos advogados da bolsa, os investidores acima apresentaram a cotação de compra de acordo com o disposto no convite para assinatura, e seu preço de compra e quantidade de compra estão de acordo com as disposições do convite para assinatura, bem como leis e regulamentos, como as medidas para a administração do registro e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários As disposições pertinentes das regras e documentos normativos sobre a emissão de ações para objetos específicos, e sua cotação de subscrição e quantidade de subscrição são legais e válidas.
(III) determinar o preço de emissão, quantidade de emissão, objeto de emissão e colocação
1. Determinação do preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa, ou seja, 7 de janeiro de 2022.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços), ou seja, não inferior a 155,10 yuan / ação.
A instituição de recomendação (subscritor principal) organiza contabilidade e arquivamento através de licitação, e determina o preço de emissão de 157,08 yuan / ação em estrita conformidade com os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e ações alocadas no convite de subscrição de acordo com a cotação de subscrição dos investidores.
2. Determinação da quantidade de emissão
De acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, o número de ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples é de 1235039 ações, todas elas emitidas pela emissão de ações para objetos específicos, o que não excede o número máximo de ações aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas e aprovadas pela CSRC, Não excede o limite máximo de 1250805 ações a serem emitidas especificado no plano de emissão, e o número de ações a serem emitidas excede 70% do limite máximo de ações a serem emitidas especificado no plano de emissão.
3. Fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta é 19399992612 yuan, após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, o montante total é 403889959 yuan, e o montante líquido de fundos levantados é 18996102653 yuan. Os fundos angariados nesta oferta não excederam o montante total de 194 milhões de Yuan aprovados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas e registrados com o consentimento da CSRC.
4. Objeto emissor e colocação
Os procedimentos e regras para que o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinem o preço de emissão, o objeto de emissão e o número de ações alocadas de acordo com a cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com o convite de subscrição. Os objetos emissores são finalmente determinados como 6, todos os quais são os objetos enviados pelo documento de convite de assinatura, e não há novos investidores que não estejam na lista de convites. Os resultados específicos de colocação desta oferta são os seguintes:
Número de seqüência de ações alocadas ao objeto emissor (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Data (mês)
1 bocom Schroder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
departamento
2 Wuhan huashijinhong investimento de private equity 2546473999995076 6
Sociedade de fundo (sociedade limitada)
3 li Jianfeng 2546473999995076 6
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. 12732319999989684 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. 25467400035636 6
Total 123503919399992612
IV) Pagamentos e verificação de capital
1. Emitir um aviso de pagamento
Em 1º de março de 2022, o emissor e o subscritor principal emitiram, respectivamente, o aviso de pagamento para Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples (doravante denominado "Aviso de pagamento"), que inclui o preço de emissão definitivamente determinado nesta emissão, o número de ações alocadas a cada objeto emissor e o valor do pagamento da subscrição a ser pago Prazo de pagamento e conta designada.
Após inspeção, o aviso de pagamento cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos, normas e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do registro e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários na emissão de ações para objetos específicos
