Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Bolsa de Valores de Xangai:
De acordo com a resposta da China Securities Regulatory Commission (a seguir designada “CSRC”) sobre a aprovação do registo de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 347), Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (a seguir designada por ” Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ,” emissor “ou” empresa “) planeja emitir no máximo 1250805 ações para objetos específicos.
A Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Zhongtian Guofu”, “patrocinador (subscritor principal)” e subscritor principal) como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, verificou a conformidade do processo de oferta do emitente e dos objetos de subscrição, Acredita-se que o processo de emissão e os objetos de subscrição de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) estão em linha com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a administração de registo de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai Os requisitos das regras e regulamentos e as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) sobre esta emissão estão em consonância com os interesses de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) e de todos os seus acionistas. 1,Informações básicas sobre esta emissão (I) tipos e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, ou seja, 7 de janeiro de 2022. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços), ou seja, não inferior a 155,10 yuan / ação.
Beijing Dacheng Law Firm testemunhou todo o processo de assinatura e cotação. A empresa e o principal subscritor de acordo com o investimento
A cotação de subscrição do requerente deve estar em estrita conformidade com o preço de emissão, objecto de emissão e colocação de acções determinados no convite de subscrição
De acordo com os procedimentos e regras do número de ações, o preço de emissão é determinado como 157,08 yuan / ação, e o preço de emissão é consistente com o preço base
O rácio é de 101,28%.
III) Quantidade emitida
De acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, o número de ações emitidas para objetos específicos em um procedimento simples é
1235039 ações foram emitidas através da emissão de ações para objetos específicos, que não excederam o conselho de administração e
O número máximo de emissões aprovadas pela assembleia geral de acionistas e aprovadas pela CSRC para registro não excede o emitente atual
O número máximo de ações a serem emitidas é de 1250805, e o número de ações a serem emitidas excede o previsto neste plano de emissão
70% do número máximo de ações a serem emitidas.
IV) Objecto emissor
De acordo com a aplicação e cotação dos investidores, e em estrita conformidade com Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Em 2021, o convite à subscrição de ações emitidas a objetos específicos através de procedimentos simples (doravante denominado “convite à subscrição”)
Procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, o objeto de emissão e o número de ações atribuídas
Xiangxiang foi finalmente determinada a ser a joint venture do Banco de Comunicações Schroeder Fund Management Co., Ltd. e Wuhan huashijinhong fundo de investimento de private equity
Parceria (parceria limitada), Li Jianfeng, China Europe Fund Management Co., Ltd., Chen yongyang e Wells Fargo gestão de fundos
Há 6 investidores na empresa. Os resultados específicos de colocação desta oferta são os seguintes:
Os objetos emissores e alocação determinados nesta oferta são os seguintes:
Número de seqüência de ações alocadas ao objeto emissor (ações) quantidade alocada (yuan) número do período de restrição de vendas (mês)
1 bocom Schroder Fund Management Co., Ltd. 4456326999987456 6
2 Wuhan huashijinhong private equity investment fund partnership (2546473999995076 sociedade limitada)
3 li Jianfeng 2546473999995076 6
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. 12732319999989684 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. 25467400035636 6
Total 123503919399992612
V) fundos angariados e despesas de emissão
O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 19399992612 yuan, excluindo as despesas totais de emissão excluindo impostos
RMB 403889959, e o montante líquido dos fundos levantados é RMB 18996102653. Esta oferta
O montante total de fundos levantados pela empresa sem a aprovação do CSRC e do conselho de administração é de mais de 19,4 milhões de yuans. VI) Período de restrição das vendas
As ações emitidas nesta data não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de término dessa emissão.
Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras. VII) Local de inclusão na lista
Após a expiração da restrição de vendas, as ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
2,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta (I) revisados e aprovados pelo conselho de administração
No dia 7 de abril de 2021, a 39ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos sumários e a proposta relacionada a essa emissão para objetos específicos por meio de procedimentos sumários. (II) revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas
No dia 29 de abril de 2021, a Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa aprovou a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos sumários, autorizando o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas a essa emissão. (III) o processo de registro das autoridades reguladoras realizado por esta oferta
(1) Em 26 de janeiro de 2022, o emissor recebeu o aviso de aceitação do pedido de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Kechuang board noted companies para emissão de títulos (szksh (refinanciamento) [2022] No. 19) emitidos pelo centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), O centro de auditoria de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai examinou os documentos de candidatura da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples, e submeteu os documentos de candidatura ao CSRC para registro em 29 de janeiro de 2022.
(2) Em 24 de fevereiro de 2022, o emitente recebeu a resposta sobre a aprovação Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) para emissão de ações para objetos específicos para registro emitidos pela CSRC (licença CSRC [2022])
No. 347), a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou o pedido de registro da empresa para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 18 de fevereiro de 2022. 3,Processo e situação desta oferta (I) envio de convite para assinatura
Durante o período de licitação de 6 de janeiro de 2022 (T-3) a 11 de janeiro de 2022 (T), sob o testemunho dos advogados do Beijing Dacheng Law Firm, o emissor e o subscritor principal prestaram homenagem aos 20 principais acionistas do emissor (excluindo partes relacionadas), 33 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, 18 companhias de valores mobiliários, 7 investidores institucionais de seguros e 3 outros investidores, 18 investidores submeteram a carta de intenções para subscrição, e um total de 99 investidores (excluindo duplicatas) enviaram o convite para subscrição e a cotação para emissão de acções a objectos específicos em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 através de procedimentos simples (doravante denominada “cotação para subscrição”) e outros anexos relevantes.
Após verificação, o conteúdo, o escopo de envio e o processo de envio dos documentos de convite para assinatura cumprem os requisitos das leis, regulamentos e normas relevantes, tais como as medidas administrativas para emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Cumprir as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão, e também cumprir o disposto nos documentos do plano de emissão submetidos à troca. Ao mesmo tempo, o documento de convite de assinatura informou com veracidade, precisão e completamente os investidores antecipadamente sobre as regras específicas e arranjo de tempo para selecionar o objeto de emissão, determinar o preço de assinatura e a quantidade alocada.
Não existe “os accionistas controladores, controladores efectivos, directores, supervisores, gestores superiores do emitente, o patrocinador (subscritor principal) e os subscritores principais conjuntos e as partes coligadas que controlem ou exerçam influência significativa participem directa ou indirectamente na subscrição desta oferta através de produtos estruturados”, “A sociedade cotada e os seus principais accionistas comprometem-se com o rendimento mínimo da garantia ou o rendimento mínimo dissimulado da garantia ao objecto emissor e prestam assistência financeira ou compensação ao objecto emissor directamente ou através das partes interessadas”. (II) cotação de subscrição desta oferta
Das 9:00 às 12:00 do dia 11 de janeiro de 2022, testemunhado pelos advogados do Beijing Dacheng Law Firm, o emissor e o subscritor principal receberam a cotação de compra e seus anexos respondidos por 14 investidores. Após a verificação e confirmação conjunta do emitente, do subscritor principal e dos advogados, as oito empresas pertencem a sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários e não necessitam de pagar depósitos de títulos; Os restantes seis investidores pagaram o depósito dentro do prazo especificado, com um montante total de RMB 1200
Além disso, Huatai Securities Co.Ltd(601688) não conseguiu enviar a cotação de compra e materiais relevantes conforme acordado após o pagamento do depósito
Esperava, não participou da compra. O dinheiro da garantia dos investidores que não foram alocados e não participaram na assinatura foi devolvido da forma original, conforme acordado.
A cotação de subscrição para esta oferta é a seguinte:
Número de série: objeto emissor emissor categoria de objeto assinatura preço assinatura depósito de montante de assinatura se há (yuan / ação) (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) assinatura efetiva
1 noan Fund Management Co., Ltd. 155.10200000 não é aplicável
2 Dacheng Fund Management Co., Ltd. fund company 156.40250000 não aplicável sim
3 Hangzhou Lexin Investment Management Co., Ltd. – Lexin Xinrong outros investidores privados 156.00200000 200.00 são levantados fundos de investimento de títulos
4 Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. 157.081450000 não se aplica sim
5 Li Jianfeng pessoa natural 166.66400000 200.00 sim
6 Wuhan huashijinhong private equity investment fund parceria outros investidores 169.91400000 200.00 Sim (sociedade limitada)
Banco de comunicações Schroder Fund Management Co., Ltd. companhia de fundos 163.00700000 não aplicável é 7
158.00 7,000.00
8 Guosen Securities Co.Ltd(002736) sociedade de valores mobiliários 156.19200000 200.00 sim
China Europe Fund Management Co., Ltd. 161.52200000 não é aplicável. É 9
155.12 2,500.00
