Código dos títulos: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) abreviatura dos títulos: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Anúncio n.o: 2022026
Código da obrigação: 163678 abreviatura da obrigação: 20 energia nuclear Y1
Código da obrigação: 175096 abreviatura da obrigação: 20 energia nuclear Y2
Código da obrigação: 175285 abreviatura da obrigação: 20 energia nuclear Y3
Código da obrigação: 175425 abreviatura da obrigação: 20 energia nuclear Y5
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) sobre
Anúncio sobre resultados de resgate e mudanças de ações de obrigações convertíveis de energia nuclear
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Montante de resgate: RMB 9637000 (96370 peças)
Montante total de resgate: RMB 972363663 (incluindo juros correntes)
Data de registro de resgate: 8 de março de 2022
Preço de resgate: 100899 yuan / peça (incluindo juros atuais)
Data de pagamento do resgate: 9 de março de 2022
Data de cancelamento de obrigações convertíveis: 9 de março de 2022
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) (doravante referidas como a empresa ou a empresa) ações de 16 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022 atendem que o preço de fechamento de 15 dias de negociação dentro de 30 dias consecutivos de negociação não é inferior a 130% do preço de conversão atual de “títulos conversíveis de energia nuclear” (ou seja, 7,45 yuan / ação). De acordo com as disposições pertinentes do prospecto relativo à oferta pública China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) de obrigações convertíveis de empresas (a seguir designado “prospecto”), foi acionada a cláusula de resgate condicional das “obrigações convertíveis de energia nuclear”.
Em 17 de janeiro de 2022, a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis de energia nuclear”, e decidiu exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis de energia nuclear” e resgatar todos os “obrigações conversíveis de energia nuclear” registrados na data de registro do resgate.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e o prospecto da empresa, é feito o seguinte anúncio a todos os titulares de “obrigações convertíveis de energia nuclear” sobre questões relacionadas com o Resgate:
1,Anúncio do resgate desta obrigação convertível
I) Realização das condições de reembolso
De 16 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa por 15 dias de negociação dentro de 30 dias consecutivos não é inferior a 130% (ou seja, 7,45 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis de energia nuclear”, que atendeu às condições de resgate de “obrigações conversíveis de energia nuclear”.
II) Desempenho do procedimento
Em 17 de janeiro de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis de energia nuclear”, e decidiu exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis de energia nuclear” e resgatar todos os “obrigações conversíveis de energia nuclear” registrados na data de registro do resgate. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autorizou a administração a ser responsável por todos os assuntos relacionados ao resgate subsequente de “obrigações convertíveis de energia nuclear”, incluindo, mas não limitado a, determinar questões específicas como tempo de resgate, procedimento, preço e método de pagamento. Para mais detalhes, consulte China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Aviso sobre resgate antecipado de obrigações convertíveis de energia nuclear (Anúncio nº 2022005) divulgado pela empresa em 18 de janeiro de 2022. A empresa divulgou o primeiro aviso de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) sobre resgate e saída de títulos convertíveis de energia nuclear em 27 de janeiro de 2022 (ver Aviso nº 2022007 da empresa para detalhes), que foram emitidos em 29 de janeiro de 2022, 9 de fevereiro de 2022, 12 de fevereiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022, 19 de fevereiro de 2022, 23 de fevereiro de 2022, 26 de fevereiro de 2022 Nos dias 2 de março de 2022, 5 de março de 2022 e 8 de março de 2022, foram divulgados 10 anúncios sugestivos sobre o resgate de “obrigações convertíveis de energia nuclear”, sendo relevantes os seguintes assuntos de resgate:
1. Data de registo do reembolso e objecto de reembolso
O objeto de resgate são todos os detentores de “obrigações convertíveis de energia nuclear” registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado em 8 de março de 2022.
2. Preço de resgate
De acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto da empresa, o preço de resgate é de 100899 yuans / peça (valor facial mais juros acumulados no período atual).
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
A taxa de juros anual do cupão do ano de juros atual (de 15 de abril de 2021 a 14 de abril de 2022) é de 1%; O número de dias de juros é de 328 dias a partir da data-valor 15 de abril de 2021 até a data de resgate deste ano de juros 9 de março de 2022 (contando o início, mas não o fim);
Juros corridos correntes = 100 × 1% × 328 / 365 = 0,899 yuan / peça;
Preço de resgate = valor facial + juros corridos atuais = 100 + 0,899 = 100899 yuan / peça.
De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais em obrigações corporativas conversíveis (incluindo fundos de investimento em títulos) devem pagar imposto de renda sobre o rendimento de juros individuais de obrigações à taxa de imposto de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de resgate de obrigações corporativas conversíveis por 100 yuan de valor facial é de 100899 yuan (antes de impostos), O valor real de distribuição e resgate é de RMB 100719 (após impostos). O imposto individual sobre o rendimento sobre os juros das obrigações convertíveis das sociedades será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e pagamento do imposto individual sobre o rendimento dos juros acima referidos, a responsabilidade legal resultante será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
De acordo com a lei de imposto de renda corporativa da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes que possuam obrigações corporativas conversíveis, o imposto de renda de juros do bônus deve ser pago por si mesmos, ou seja, a quantidade real de distribuição e resgate de obrigações corporativas conversíveis por 100 yuan de valor facial é de 100899 yuan (incluindo imposto).
Para empresas não residentes, como investidores institucionais estrangeiros qualificados detentores de obrigações correntes, de acordo com o anúncio do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação sobre a prorrogação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado das instituições de investimento estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (Anúncio n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação, 2021), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, Os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, para investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo QFII e rqfii) que detêm os títulos atuais, a empresa distribuirá o valor de resgate de acordo com o valor de resgate antes de impostos, e o valor facial real do titular é de 100899 yuan por 100 yuan de obrigações corporativas conversíveis.
3. Data de pagamento do resgate: 9 de março de 2022.
2,Os resultados do resgate das “obrigações convertíveis nucleares” e o impacto do resgate na empresa
I) Saldo de reembolso
A partir do fechamento do mercado na data de registro de resgate (8 de março de 2022), o saldo de “obrigações convertíveis de energia nuclear” é de RMB
9637000 yuan, representando 0,12% do valor total de 780000000000 yuan emitidos por “obrigações convertíveis de energia nuclear”.
II) conversão de acções
A partir da data de encerramento da data de registro de resgate (8 de março de 2022), um total de 7790363000 yuan foi acumulado
As “obrigações convertíveis de energia nuclear” foram convertidas em ações da empresa, representando 99,88% do total de emissão de “obrigações convertíveis de energia nuclear”, com conversão cumulativa de ações
O número foi de 1359567507 ações, representando 8,73% do total de ações emitidas da empresa antes da conversão de “obrigações convertíveis de energia nuclear”.
De 1 de janeiro de 2022 a 8 de março de 2022, um total de 758 Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) 0 yuans de “transferência de energia nuclear”
“Dívida” é convertida em ações da empresa, e o número de ações convertidas é 1323910885 ações. Durante o período, devido à conversão de títulos convertíveis pela empresa em ações
As alterações de ações causadas pelo exercício do plano de incentivo à opção de ações são as seguintes:
Unidade: acções
Antes da mudança e após a atual mudança de capital próprio
Categoria de ações (31 de dezembro de 2021, data de exercício deste título conversível para incentivo a ações (8 de março de 2022)
Fluxo condicional de venda limitada 4477611930447761193 ações
Fluxo condicional ilimitado 1707494965913239108851199304184 Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 48 ações
Capital social total 175227108521323910885119930418847821041
III) Suspensão da negociação e conversão de obrigações convertíveis
A partir de 9 de março de 2022, “títulos conversíveis de energia nuclear” deixarão de operar e conversão de ações, e 9637000 ações não foram convertidas
Yuan “obrigações convertíveis de energia nuclear” serão congeladas.
(IV) valor de resgate de acordo com os dados fornecidos pela CSDCC Shanghai Branch, o resgate da empresa é “verificado”
O número de “obrigações convertíveis” é 96370, e o valor total de resgate é 972363663 yuan (incluindo juros correntes),
A data de pagamento do resgate é 9 de março de 2021.
(V) impacto desse resgate na empresa
O montante total de resgate desta “obrigação convertível de energia nuclear” é de 972363663 yuan (incluindo juros correntes),
Sem impacto significativo na posição financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Esta conversão de “obrigações convertíveis de energia nuclear”
Após a conclusão, o capital social total da empresa aumentou para 18847821041 ações, o que aumentou a força de capital da empresa e melhorou a capacidade anti risco da empresa. Devido ao aumento do capital social total, os ganhos por ação da empresa serão diluídos no curto prazo.
3,Acontecimentos subsequentes do resgate desta obrigação convertível
A partir de 9 de março de 2022, “obrigações convertíveis de energia nuclear” (código de obrigações convertíveis 113026) serão retiradas da bolsa de valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) conselho de administração 10 de março de 2022
