Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Dicas importantes
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como "Heyuan biotecnologia", "emissor" ou "empresa") de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC" e "CSRC") Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas "medidas administrativas"), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas "medidas de implementação") promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas "diretrizes de subscrição"), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line") Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial no âmbito do sistema de registro (zxsf [2021] n.º 212), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras para a emissão e cotação de ações e as últimas diretrizes operacionais, ações emitidas para oferta pública inicial e listadas no conselho de ciência e inovação.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como "subscritores principais conjuntos").
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "plataforma de subscrição offline"), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa Heyuan Biotechnology (Shanghai) securities abbreviation Heyuan Biotechnology
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688238 código de subscrição online 787238
código
Offline subscription abbreviation and online subscription abbreviation of metabiology
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar off-line confirmado directamente
O método de precificação determina o preço de emissão e o número de ações emitidas desta vez (10000 ações) não está disponível offline
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
Após a emissão, o capital social total (10000 ações) é de 493189000, representando 20,28% da emissão
Proporção do capital social total após (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0071, o que for menor (yuan / ação) 132398
O preço de emissão (yuan) / se o preço de emissão excede
13,23 o que for menor, e não
Intervalo excedente (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Outros indicadores de avaliação não recorrentes deduzidos da auditoria (se aplicável)
Atribuição antes e depois dos resultados, o que for menor (244,67) não é aplicável
(calculado dividindo o lucro líquido dos accionistas da sociedade-mãe pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e pesquisa da indústria e desenvolvimento experimental (indústria de ramo T-3 dia estático 71.72)
Categoria de código (código "M73") Relação P/E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
Comprometida a subscrever um total de 27315019 colocações estratégicas comprometidas a subscrever um total de 27.32 colocações estratégicas
Proporção de (10000 ações) no número de ações emitidas desta vez
（%）
58684981 offline após a colocação estratégica e 14000000 online após a colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 acções) (2800 acções) (100 acções a subscrever por cada compra offline)
O número deve ser de 100000 ações (10000 ações)
(várias vezes) o número de cada compra online proposta
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 14000 novas ações) taxa de corretagem de colocação de 0,5
O número deve ser de 500 ações, taxa inteira (%)
(Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O montante total estimado de fundos angariados é 13230000, e o método de subscrição do saldo é subscrição
Montante (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 entre 9:30-15:00 e 9:30-11:30
13:00-15:00
Data e prazo de pagamento off-line 15 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 15 de março de 2022 termina às 16:00
Observações: 1 "O menor dos quatro números" refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e os co-principais subscritores lembram solenemente os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 10 de março de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre risco de investimento da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. em oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "anúncio especial sobre risco de investimento") nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (www.sse. Com. CN.) Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designado por "prospecto"). O emitente e os subscritores responsáveis pela cooperação recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos "dicas sobre questões importantes" e "fatores de risco" no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação da biologia Heyuan para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada "esta emissão") foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada e registrada pelo CSRC (zjxk [2022] No. 61). A ação do emissor é referida como "biologia Heyuan" para abreviar, e a ação expandida é referida como "biologia Heyuan" para abreviar. O código de ação é "688238". Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura on-line desta emissão é "787238".
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 8 de março de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 8 de março de 2022 (T-3), os subscritores principais co-receberam a consulta preliminar e informações de cotação de 10631 colocando objetos gerenciados por 409 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai.O intervalo de cotação é de 3,00 yuan / ação - 44,40 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 247206 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a "tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor" deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar") publicado em 3 de março de 2022, após verificação pelos subscritores principais conjuntos, 37 colocação de objetos gerenciados por 7 investidores off-line não forneceu materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passou na revisão de qualificação de subscritores principais conjuntos; 198 objetos de colocação geridos por 55 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; 66 colocação de objetos gerenciados por 4 investidores off-line não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; Nenhum objeto de colocação pretende comprar mais do que a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por ele. As cotações de 301 objetos de colocação gerenciados pelos 66 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 6775,2 milhões. Para mais detalhes, ver a parte marcada como "cotação inválida" no quadro anexo "tabela estatística de informações sobre cotação do investidor".
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10330 objetos de colocação gerenciados pelos 403 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.O intervalo de cotação é de 3,00 yuan / ação - 44,40 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 2404308 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Com base nos resultados do inquérito, após a exclusão da cotação inválida acima mencionada, o emitente e os subscritores principais conjuntos classificam o preço de compra de alto para baixo e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço. Para o mesmo preço de compra, de pequeno para grande, para o mesmo preço de compra, de tardio para precoce Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai serão classificados de baixo para cima, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída
