Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
ponta quente
A aplicação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Informação Gaoling”, “Emissor” ou “Empresa”) para a oferta pública inicial de 23226595 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 201). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como “Great Wall Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “Gaoling information”, a extensão é abreviada como “Zhuhai Gaoling information”, e o código das ações é “688175”.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e negociam para determinar o preço de emissão de 51,68 yuan / ação e o número de emissão de 23226595 ações, Todas as novas ações são emitidas sem transferência de ações antigas.
A colocação estratégica inicial desta emissão é de 4645319 ações, representando 20% desta emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 4645319 ações, representando 20% desta emissão, A colocação estratégica inicial é consistente com a colocação estratégica final.
Antes do lançamento do mecanismo off-line de call back, o número de ações off-line emitidas era de 1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6 milhões, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 5,574 milhões, representando 20% do total
Ligeiramente 30% da quantidade emitida após a colocação.
De acordo com a “Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação”
Devido ao múltiplo inicial de assinatura efetiva desta oferta on-line, o mecanismo de callback anunciado no anúncio de emissão é 451207
Vezes, mais de 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para a rede
Em seguida, ajuste a escala de emissão on-line e deduza a parte de colocação estratégica final antes dessa oferta pública
10% do número (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1858500 ações) é discado de volta da Internet para a Internet
Vamos lá. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de colocação estratégica foi de 4645319 ações, representando o número total de ações emitidas desta vez
20% de. O número final de ações off-line emitidas foi de 1114877600, contabilizando o número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas
60% do total de ações, e o número final de ações emitidas online foi de 7,4325 milhões, representando o número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas
40% de. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 8 de março de 2022 (T + 2).
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
A instituição de recomendação (subscritor principal) baseia-se nas informações fornecidas pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch
As estatísticas são feitas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica. Os resultados são os seguintes:
Abaixo:
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta é o investimento de acompanhamento de subsidiárias relevantes do patrocinador (subscritor principal) e outras questões estratégicas
A composição dos investidores é omitida. A instituição de investimento de acompanhamento é Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. Outros investidores estratégicos
Tipo I refere-se a grandes empresas ou seus subordinados que têm relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente
Empresas e grandes companhias de seguros com intenção de investimento a longo prazo ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou
As suas empresas subordinadas.
A partir de 1º de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram sua assinatura na íntegra e no prazo
Capital e comissão de corretagem correspondente para colocação de novas ações (Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. não precisa pagar novas ações
Comissão de corretagem de colocação). A instituição de recomendação (subscritor principal) será em 10 de março de 2022 (T + 4)
O pagamento em excesso será reembolsado de acordo com o caminho original anterior.
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número de acções atribuídas
O número de ações alocadas em sequência conta o montante alocado (yuan) do número de bancos do tipo de nome do investidor restrito (ações) na colocação de novas ações (yuan), o total da Comissão (yuan) e a proporção de vendas (yuan) Período (%)
241 investimento de títulos relacionados com Shenzhen Great Wall instituição de recomendação tem uma subsidiária para acompanhar o investimento 92906344801397584 04801397584 meses de sociedade limitada
O investimento CETC e a operação do emitente da 122 Holding Co., Ltd. têm uma relação de cooperação estratégica de 270273211,641396677189766983859514037557571 empresas ou longos meses
123 empresa de grande escala da visão de cooperação de ativos industriais do sul da China ou empresas subordinadas de 6756832.913491929744174596493509389393 empresas passivas; mês
Com investimento a longo prazo
Seguro de boa vontade em larga escala
China companhia de investimento de seguros ou seus 124 fundos financiados (com empresas afiliadas, nacionais 3378411.45174596228887298111754692099 sociedades limitadas) Fundo mensal de grande base de investimento ou suas empresas subordinadas
comércio
Total 464531920240070085929602805524103036647 –
2,Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 7364039
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 38057353552
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 68461
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 353806448
3,Assinatura off-line de novas ações
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 11148776
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 57616874368
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
5. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 288084780
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com a “Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação”
Arranjo de emissão e anúncio preliminar de inquérito, oferta pública inicial da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd
Anúncio sobre a listagem e emissão de ações no conselho de ciência e inovação, no emissor e na instituição de recomendação (subscritor principal) em março de 2022
Sala de reuniões 778, East Road, Pudong, Xangai
Tang Hall presidiu a cerimônia de vitória na loteria da conta de vendas de limite inferior da oferta pública inicial da informação Gaoling.
Cerimônia da loteria
De acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, o processo de loteria e os resultados foram anunciados pelo escritório de notário Shanghai Oriental
Certificado. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 3
Todos os fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos através de oferta pública, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo anual da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor. Um total de 2999 contas participaram da colocação offline e lotaria, e o número de contas correspondente a 10% das contas finais alocadas (arredondadas) é de 300. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 805559 ações, representando 7,23% do total de emissão off-line e 4,34% do total de oferta pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexa: detalhes de colocação de vencedores de loteria on-line” para as condições específicas dos objetos de colocação deste prêmio de loteria off-line.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 68461, eo montante subscrito é de 353806448 yuan. O número de ações subscritas representa cerca de 0,37% do total de ações do banco de desenvolvimento público após deduzir o número de colocação estratégica, O número de ações subscritas representa cerca de 0,29% do total de ações emitidas ao público.
Em 10 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) subscreveu as ações restantes de acordo com o acordo de recomendação e subscrição
