Haitong Securities Company Limited(600837)
cerca de
Colocação estratégica de ações de IPO da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd
de
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Fevereiro de 2022
Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “Junpu inteligente” ou “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no conselho de ciência e inovação através da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 16 de junho de 2021 Após exame e aprovação pelo comitê de listagem de ações do conselho Kechuang, ele foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” ou “CSRC”) zjxk [2022] No. 125 em 18 de janeiro de 2022.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (revisadas em 2018) (doravante denominadas “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ações de oferta pública inicial no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) O código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (zxsf [2021] No. 213) (doravante referido como o “código de subscrição”), a proposta do comité auto-regulador para oferta pública de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai sobre a promoção de empresas de valores mobiliários para otimizar o trabalho de subscrição de emissão de ações no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como a “proposta”), e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e outros documentos relevantes, o subscritor principal verifica a qualificação da colocação estratégica da oferta pública inicial de A-share da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e emite este relatório de verificação.
1,Informações básicas de colocação estratégica (I) número de colocação estratégica
São propostas 307070700 ações para serem emitidas ao público, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. Nesta oferta, o número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial é de 460606050 ações, representando 15% do número de ações emitidas desta vez. O número de ações investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador não excede 5% das ações emitidas desta vez, ou seja, 1535353500 ações. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é primeiramente transferida de volta para a emissão offline. II) Objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que atendam ao disposto no artigo 8 das diretrizes de subscrição:
1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo em negócios com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. Os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica.
O emitente e o subscritor principal determinam os seguintes objetivos para participar na colocação estratégica de acordo com o número de ações emitidas desta vez, o acordo de restrição de ações e as necessidades reais e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes:
Número de série Nome tipo instituição período restrito de ações atribuídas
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) grandes empresas ou suas empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de longo prazo de cooperação de 12 meses com o emitente
2. Subsidiárias relevantes do patrocinador da inovação Haitong Securities Investment Co., Ltd. participando no investimento de acompanhamento por 24 meses
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento
De acordo com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição, se o número de ações IPO for superior a 100 milhões e inferior a 400 milhões, o número de investidores estratégicos não deve exceder 20.º A colocação a dois investidores estratégicos nesta oferta está em conformidade com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição.
A conformidade dos investidores na colocação estratégica desta oferta está detalhada em “II. Conformidade dos objetos participantes na colocação estratégica desta oferta”. (III) Escala de participação da colocação estratégica
1. Participaram na colocação estratégica dois investidores. O número inicial de ações emitidas pela colocação estratégica foi de 460606050 ações, representando cerca de 15% do número de ações emitidas desta vez. Entre elas, o número de ações esperadas para serem investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador é de 5% das ações emitidas desta vez, ou seja, 1535353500 ações. Atende aos requisitos das medidas de implementação e diretrizes de subscrição que o número de investidores estratégicos nesta oferta não deve exceder 20, e o número total de ações alocadas por investidores estratégicos não deve exceder 30% do número de ações nesta oferta pública.
2. De acordo com os requisitos das diretrizes de subscrição, Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Haitong venture capital”) assinará de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão das ações, e a proporção final de acompanhamento será determinada de acordo com o tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
(1) Se o investimento for inferior a RMB 400 milhões, a proporção de emissão é inferior a RMB 500 milhões;
(2) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
(3) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
(4) Se a escala de emissão for mais de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans. O valor específico do investimento de acompanhamento será determinado após o preço de emissão ser determinado em 9 de março de 2022 (T-2).
O número estimado de ações de acompanhamento da Haitong de capital de risco é de 5% do número desta oferta pública, ou seja, 1535353500 ações.
Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o subscritor principal ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão.
3. A lista e o montante de subscrição comprometido de outros investidores estratégicos para participar neste investimento são os seguintes:
Número do nome da instituição Tipo de instituição Valor da subscrição comprometido
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Co., Ltd. tem cooperação estratégica com o emissor em negócios
1. 50 milhões de yuans para grandes empresas com relação da empresa ou visão de cooperação a longo prazo
Ou empresas subordinadas
Nota: o “montante de subscrição autorizado” no quadro acima refere-se ao limite superior do montante de subscrição (incluindo a nova comissão de corretagem de colocação de acções) acordado no acordo estratégico de subscrição de acções do investidor assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal). IV) Condições de colocação
O investidor estratégico assinou um contrato de colocação estratégica com o emitente, que não participa no inquérito preliminar desta oferta e promete subscrever o número de ações que promete subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal. O anúncio sobre o arranjo IPO e inquérito preliminar da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação publicado em 3 de março de 2022 divulgará o método de colocação estratégica, o limite superior do número de ações de colocação estratégica, os critérios de seleção de investidores estratégicos, etc. Em 8 de março de 2022 (T-3), o investidor estratégico pagará o capital de subscrição e a correspondente nova comissão de corretagem de colocação de ações ao subscritor principal na íntegra. (excepto para as filiais relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento). Após determinar o preço de emissão, o subscritor principal deve determinar o valor final e a quantidade de colocação de cada investidor de acordo com o preço dessa emissão e notificar o investidor de colocação estratégica. Se o valor atribuído ao investidor de colocação estratégica for inferior ao valor pré-pago, o subscritor principal devolverá a diferença no tempo. O anúncio da oferta pública inicial da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciados em 10 de março de 2022 (t-1) divulgarão os nomes dos investidores estratégicos, o número de ações prometidas a subscrever e o arranjo do período de restrição de vendas. O anúncio dos resultados iniciais de colocação offline e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, publicado em 15 de março (T + 2), 2022, divulgará os nomes dos investidores estratégicos, o número de ações e o arranjo do período de restrição de vendas. V) Período de restrição das vendas
O capital de risco Haitong promete obter o período restrito de venda das ações colocadas neste momento é de 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emitente.
Outros investidores estratégicos prometem obter o período restrito das ações colocadas neste momento é de 12 meses a contar da data da oferta pública e listagem do emitente.
Após o término do período restrito de venda, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações. VI) Verificação
O subscritor principal e o escritório de advocacia Shanghai Guangfa contratados pelo subscritor principal verificaram os critérios de seleção de investidores estratégicos, a qualificação da colocação e se existem circunstâncias proibidas especificadas no artigo 9 das diretrizes de subscrição, e exigiram que o emitente emitisse uma carta de compromisso sobre as questões de verificação. Os documentos de verificação relevantes e pareceres legais serão divulgados em 10 de março de 2022 (t-1).
2,Sobre a conformidade dos objetos de colocação estratégica participantes nesta oferta (I) a qualificação do sujeito dos objetos de colocação estratégica participantes nesta oferta
1. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
(1) Informação de base
Nome da empresa Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) código social unificado / 9133020060543096×6
Número de registo
Representante legal do tipo Co., Ltd. (listado): Wang Jianfeng
O capital social é 1368084624 yuan
Código da unidade populacional: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) SH
Endereço de Companhia: No. 99, Qingyi Road, high tech Zone, Ningbo, Zhejiang
Prazo comercial: de 7 de agosto de 1992 a nenhum prazo fixo
Produtos eletrônicos, componentes eletrônicos, dispositivos eletrônicos automotivos (sistema de controle eletrônico do corpo), produtos ópticos e elétricos integrados, televisores digitais, gravadores de vídeo digitais, gravadores de vídeo digitais, equipamentos de reprodução de som digital, autopeças, peças-chave dentro do escopo do negócio do automóvel (supercharger da entrada do motor), peças de guarnição interior e exterior do automóvel, borracha e produtos plásticos do metal Projeto, fabricação e processamento de espelho retrovisor automotivo; Concepção, fabrico e transformação de moldes; Vender os produtos auto-produzidos da empresa; Investimento em projectos de fabrico; Envolver-se no negócio de importação e exportação de bens e tecnologias (excluindo bens ou tecnologias cuja importação e exportação são proibidas ou restritas pelo Estado).
A licença comercial da empresa é revogada devido à expiração das leis e regulamentos vigentes, ou a licença comercial da empresa é revogada devido à expiração das leis e regulamentos vigentes Circunstâncias que devem ser extintas conforme estipulado em regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos. O principal subscritor acredita que Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) é uma empresa limitada legalmente existente.
(2) Acionistas e controladores efectivos
De acordo com a licença comercial de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) e os estatutos de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) e a confirmação de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) a partir da data de emissão deste parecer de verificação, o grupo Junsheng detém Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 34,85% de capital próprio. O Sr. Wang Jianfeng controla indiretamente Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 3485% de capital próprio, detendo 52,50% de capital do grupo Junsheng; Ao mesmo tempo, ele detém diretamente Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2,49% de capital, e o Sr. Wang Jianfeng controla Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 37,34% de capital no total.
Portanto, o acionista controlador de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) é o grupo Junsheng, e o controlador real é Wang Jianfeng.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) tem a seguinte estrutura de capital próprio:
Número de acções detidas pelos accionistas (acções) rácio de participação (%)
1 Junsheng Group Co., Ltd. 47684078234.85
2 Hong Kong Central Clearing Company Limited 535050773.91
3 Wang Jianfeng 340569592,49
4 Zhejiang Rongzhen Asset Management Co., Ltd. 309509632.26
Fundo Golden Eagle – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) – Fundo Wanxiang – milhões
Confiança 5-way – Junsheng No. 2 gerenciamento de transações único 259722451.90
Fundo fiduciário
China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Bank Of China Limited(601988) – Guoshou assets
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