Shaanxi Laite photoelectric material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
A aplicação da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4122).
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 4024375900 ações. O número inicial de colocação estratégica é de Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2 ações, representando cerca de 15,00% do número de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica nesta emissão é de 5838433 ações, representando cerca de 14,51% do número de ações emitidas desta vez, A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica foi de 1981290 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo off-line call back, a emissão off-line inicial foi de 27564326 ações, representando cerca de 80,12% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 6841000 milhões, representando cerca de 19,88% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
O preço de emissão é de 22,05 yuan / ação. O emitente emitiu inicialmente 6841000 ações A da “Wright optoeletrônica” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 8 de março de 2022 (t dia).
De acordo com o anúncio sobre o arranjo IPO e inquérito preliminar da Shaanxi Laite fotoelectric material Co., Ltd. e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shaanxi Laite fotoelectric material Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shaanxi Laite fotoelectric material Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre a emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial efetivo de subscrição na Internet é de cerca de 424680 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 3441000 ações) após dedução da colocação estratégica final será retirado da Internet para a Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback: o número final de ações off-line emitidas é 24123326, representando cerca de 70,12% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online é de 10282000 milhões, representando cerca de 29,88% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003539129%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 10 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo) de acordo com este anúncio. Os investidores alocados off-line devem transferir a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar os novos fundos de subscrição de ações, e os fundos devem chegar antes das 16:00 do dia 10 (T + 2) de março de 2022, Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,5%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,5% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 10 de março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações desta oferta que forem abandonadas devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Para a parte de emissão off-line, os fundos de investimento de valores mobiliários alocados e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas (arredondadas) prometerão obter o período restrito das ações para essa colocação, que é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. A referida conta alvo de colocação será determinada por loteria em 11 de março de 2022 (T + 3) (doravante denominada “loteria de colocação offline”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação on-line adota o método de alocação de números de acordo com os objetos alocados, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores off-line. De acordo com a carta de compromisso do investidor off-line assinada por todos os investidores desta oferta off-line através do Sistema de Serviços ao Investidor off-line do projeto IPO Citic Securities Company Limited(600030) , uma vez que o investidor off-line faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de menor período de venda on-line desta oferta. Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os fundos de oferta pública de produtos, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados colocados offline, e prometer que se a conta do objeto de colocação gerido por ele for selecionada na fase de lotaria da colocação online, O período de detenção das ações atribuídas ao objeto de colocação é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição na íntegra e no prazo após a obtenção da distribuição. Fornecer cotação válida, mas não participar na assinatura ou não participar plenamente na assinatura Após a obtenção da colocação inicial, os investidores que não pagarem o capital de subscrição e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações a tempo e na íntegra, bem como outros atos em violação das regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro e as diretrizes para a classificação, avaliação e administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), A instituição de recomendação (subscritor principal) reportará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
5. Este anúncio divulga os resultados preliminares da colocação desta oferta offline, incluindo o nome do investidor offline, o nome do objeto de colocação, o código do objeto de colocação, o número de assinaturas, o número de colocação preliminar, o valor alocado, a comissão de corretagem para a colocação de novas ações e o valor total das contribuições a pagar, E as informações de investidores offline que fornecem cotação efetiva durante a consulta preliminar, mas não participam de assinatura offline ou o número real de assinaturas é menor do que o número de assinaturas propostas. De acordo com o anúncio de emissão anunciado em 7 de março de 2022 (t-1), uma vez publicado, este anúncio será considerado emitido ao público
Investidores on-line e emissores off-line que participaram da assinatura on-line e ganharam o lote serão entregues a todos os objetos de colocação
Ser atribuído um aviso de pagamento.
1,Resultado final da colocação estratégica
O trabalho de pagamento e colocação da colocação estratégica desta emissão foi concluído, e os investidores estratégicos desta emissão estão comprometidos
A Nuo participou da colocação estratégica desta oferta. Confirma-se que o anúncio de emissão divulga a participação de investidores estratégicos nesta
A colocação estratégica desta oferta é eficaz. A situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
Número de ações alocadas proporção do número de ações alocadas no montante alocado (yuan, excluindo a Comissão o número de vezes emitidas pelo tipo de nome (ações) de investidores estratégicos durante o novo período de restrição da colocação de ações) (yuan) (mês) (%) (yuan)
Participar no investimento de acompanhamento
Citic Securities Company Limited(600030) investimento alguns patrocinadores 18140584.513999997890 – 3999997890 24 subsidiárias relacionadas da empresa
empresa
Citic Securities Company Limited(600030) Wright light
Funcionários elétricos participaram da coleção 10849682.702392354440119617722404316212 12 de colocação estratégica do conselho de administração sênior do emissor de ciência e inovação
Planeador de gestão de activos e nuclear
Citic Securities Company Limited(600030) Equipe especial do telegrama do pessoal de Wright Guangxin para participar na gestão de ativos de projetos de inovação científica e tecnológica
Posição estratégica do conselho nº 2 plano de gestão 29394077.306481392435324069626513799397 12 plano de gestão coletiva de ativos
Linha
Total 583843314,51128737447654436873412918113499
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) em 9 de março de 2022 (T + 1)
Na manhã do th, ele presidiu a reunião no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai
Shaanxi Laite materiais fotoelétricos Co., Ltd. cerimônia de loteria on-line IPO. Lotaria
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.O processo de loteria e os resultados foram aprovados pela Shanghai Dongfang Gong
Notarizado pelo escritório de certificação. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “4” 087858782095
Últimos dígitos “5” 9930379303593033930319303
Os últimos dígitos “6” são 862546362546973980
Os últimos algarismos “7” são 418245954324596682459793245991824592932459,
168245904324599944823
Último dígito “8” Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 33
Se os investidores que participam da emissão e assinatura on-line das ações da Wright optoeletrônica IPO A e listados no conselho de ciência e inovação tiverem a mesma mantissa do número de alocação de assinatura que o número acima, é o número vencedor. Wright só pode assinar 20564 ações com um total de 205A números vencedores.
3,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de acções (SZF [2021] n.º 77) O patrocinador (subscritor principal) deve melhorar a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes, tais como o código para subscrição da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No 213) e as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No 212)
