Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
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Dicas importantes
Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como "Junpu inteligente", "emissor" ou "empresa") de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC" e "CSRC") Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas "medidas administrativas"), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas "medidas de implementação") promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas "diretrizes de subscrição"), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line") Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial no âmbito do sistema de registro (zxsf [2021] n.º 212), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras para a emissão e cotação de ações e as últimas diretrizes operacionais, ações emitidas para oferta pública inicial e listadas no conselho de ciência e inovação.
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). O subscritor principal será responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. O inquérito preliminar e a subscrição offline são realizados através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "plataforma de subscrição offline"), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Ningbo Junpu estoque de fabricação inteligente, e os títulos são abreviados como Junpu inteligente
Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688306 código de subscrição online 787306
código
Assinatura off-line é referida como assinatura on-line inteligente Junpu é referida como assinatura Junpu
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar off-line confirmado directamente
O método de precificação determina o preço de emissão e o número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 307070700 offline
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
O capital social total após a emissão (10000 ações) é 122828282828282800, e o número desta emissão representa 25,00 da emissão
Proporção do capital social total após (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0073, o que for menor (yuan / ação) 5,3006
O preço de emissão (yuan / se o preço de emissão é superior ou não, menor que o menor das quatro ações) é 5,08, o menor das quatro e 4,16%
Intervalo excedente (%)
Rácio P/E de emissão (rácio de fechamento de cada ação é de 3,70 vezes) (o lucro por ação é baseado no lucro em 2020 e outros indicadores de avaliação não recorrente auditados em 2020 (se aplicável, a atribuição da empresa de contabilidade com base no menor dos resultados não é aplicável) Auditor pelas normas contábeis chinesas (calculado dividindo o lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe pelo lucro operacional e o capital social total após a emissão)
(este cálculo)
Nome da indústria e indústria específica de fabricação de equipamentos T-3 estático 36.98
Código (C35) Relação P/E da indústria
21604574 determinado de acordo com o preço de emissão 7,04 determinado de acordo com o preço de emissão
Compromisso de subscrever a colocação estratégica total compromisso de subscrever a colocação estratégica total
Proporção de (10000 ações) no número de ações emitidas desta vez
（%）
Após callback de colocação estratégica, offline 233264126.after callback de colocação estratégica, online 52202000
Número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite máximo (10000 ações) (10500 assinaturas online, 100 por assinatura proposta)
O número deve ser de 100000 ações (10000 ações)
(várias vezes) o número de cada compra online proposta
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 5,20 novas ações) taxa de corretagem de colocação de 0,5
O número deve ser de 500 ações, taxa inteira (%)
(Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O montante total estimado de fundos angariados é 15599192, e o método do saldo de subscrição é subscrição
Montante (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 data de assinatura on-line e hora de início e fim 11 de março de 2022 entre 9:30-15:00 e 9:30-11:30
13:00-15:00
Data e prazo de pagamento off-line 15 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 15 de março de 2022 termina às 16:00
Observações: 1 "O menor dos quatro números" refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e o subscritor principal lembram solenemente os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 10 de março de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre risco de investimento da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "anúncio especial sobre risco de investimento") nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (www.sse. Com. CN.) Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "prospecto"). O emitente e o subscritor principal recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos "dicas sobre questões importantes" e "fatores de risco" no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação da Junpu intelligence para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada "esta oferta") foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada e registrada pelo CSRC (zjxk [2022] No. 125). O estoque do emissor é chamado de "Junpu inteligente" para abreviar, e a extensão é referida como "Junpu inteligente manufacturing", com o código de estoque de "688306". Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão, e o código de assinatura on-line desta emissão é "787306".
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 8 de março de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 8 de março de 2022 (T-3), o subscritor principal recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 10295 colocando objetos gerenciados por 417 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai.O intervalo de cotação é de 0,82 yuan / ação - 10,03 yuan / ação, e o número total de assinatura proposta é 739905300000 ações. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a "tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor" deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para os investidores off-line participarem no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar") publicado em 3 de março de 2022, após verificação pelo subscritor principal, 10 colocar objetos gerenciados por 4 investidores offline não forneceu materiais de auditoria ou materiais conforme necessário, mas não passou na auditoria de qualificação do subscritor principal; 206 colocação de objetos geridos por 50 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; 43 colocação de objetos gerenciados por 4 investidores off-line não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; Nenhum objeto de colocação pretende comprar mais do que a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por ele. As cotações de 259 objetos de colocação gerenciados pelos 58 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 132992 milhões. Para mais detalhes, ver a parte marcada como "cotação inválida" no quadro anexo "tabela estatística de informações sobre cotação do investidor".
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10036 objetos de colocação gerenciados pelos 412 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 0,82 yuan / ação - 10,03 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 72660610 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Com base nos resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida acima, o emitente e o subscritor principal classificam o preço de compra de alto para baixo e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, em seguida, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação de pequeno para grande ao mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta ao mesmo preço de compra
