Código dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) N.º: 2022014 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anúncio sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de preenchimento (Revised Draft)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante denominada “a sociedade”) obrigações societárias convertíveis de emissão pública A (doravante denominadas “obrigações convertíveis”), deliberadas e aprovadas pela 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e pela 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 9 de março de 2022, A proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa (Revised Draft) e a proposta de diluir o retorno imediato e tomar medidas de preenchimento para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Revised Draft) foram deliberadas e adotadas, que precisam ser aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com OPI e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato emitidos pela CSRC (anúncio da CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes também se comprometeram a que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. Os detalhes são os seguintes: I. O impacto desta oferta pública de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros da empresa (I) principais pressupostos e condições prévias
1. Não ocorreram mudanças importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais e no desenvolvimento industrial; 2. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos levantados por esta emissão não será considerado. O impacto dos juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e a despesa com juros dessa obrigação convertível não serão considerados;
3. A emissão deve estar concluída em junho de 2022 e 31 de dezembro de 2022, respectivamente
Existem duas situações: todas as ações são convertidas e todas as ações não são convertidas em 31 de dezembro de 2022. A quantidade de emissão acima mencionada, o tempo para a conclusão do plano de emissão e o tempo de conclusão da conversão de ações são apenas estimativas, e a quantidade final de emissão aprovada pela CSRC, o tempo real de conclusão do plano de emissão e o tempo real para os detentores de obrigações convertíveis concluírem a conversão de ações devem prevalecer;
4. Assumindo que o montante total de fundos angariados nesta emissão de obrigações convertíveis seja de 80 milhões de yuans, sem considerar o impacto da dedução das despesas de emissão, prevalecerá a conclusão efetiva da emissão aprovada pela CSRC;
5. Assumindo que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 28,42 yuan / ação (o preço não é inferior ao preço médio de transação dos primeiros 20 dias de negociação na data da 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração (9 de março de 2022) ou o preço médio de transação do dia de negociação anterior, o que for maior), O preço de conversão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações de empresas convertíveis nos principais indicadores financeiros e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real; 6. Assume-se que não será considerado o impacto dos dividendos de caixa sobre os ativos líquidos em 2021 e 2022;
7. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução foi de 1824022 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após a dedução foi de 1629531 milhões de yuans. Supõe-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe antes e após dedução em 2022 seja calculado como nenhum crescimento, um aumento de 20% e um aumento de 40%, respectivamente, em relação ao de 2021;
8. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 160860576 ações de capital social em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 1,15 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital social de dividendos em dinheiro em 2021, com um total de 1849896624 yuan. Aumentar 4,5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Uma vez que o índice de ganhos por ação mudará consideravelmente após a conversão da reserva de capital em capital social, o impacto da conversão em capital social não é considerado para efeitos deste cálculo. O plano de distribuição de lucros não foi deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. 9. Assume-se que, salvo esta emissão, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
10. Participação patrimonial atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = Participação patrimonial atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2022 – montante dos dividendos em caixa no período atual + justo valor do capital social convertível;
Os pressupostos acima referidos e a situação dos principais indicadores financeiros da empresa antes e depois desta emissão destinam-se apenas a calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022 e não constituem a previsão de lucros e a previsão de distribuição de lucros da empresa. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. (II) impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído das obrigações societárias convertíveis nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Ano 2021 / ano 2021 ano 2022 / Dezembro 31, 2022 projeto Dezembro 31
Todas as acções não convertíveis todas as acções convertíveis
Total do capital social (10000 acções) 16086061890122
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução sem fins lucrativos em 2022 não tem aumento comparado com o de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe no período atual 182402218240221824022 (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe no período atual após deduzir 16295311629531 lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no início do período 1741763920357609 (RMB 20357609)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no final do período: 20357609, 23241922, 2875653600 yuan
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,19 1,13 1,04
Lucro básico por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 1,06 1,01 0,93 yuan / ação
Ativos líquidos por ação (yuan) 12,66 14,45 15,21
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução das ONGs em 2022 aumentou 20% em relação ao de 2021
O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe neste período é de 182402221888262188826 yuan (10000 yuan)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe no período atual após deduzir 162953119554371955437 lucro e perda não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no início do período 1741763920357609 (RMB 20357609)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no final do período: 20357609, 23606726, 2912134100 yuan
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,19 1,36 1,25
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 1,06 1,22 1,12 (yuan / ação)
Ativos líquidos por ação (yuan) 12,66 14,68 15,41
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 aumentou 40% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe no período atual: 182402225536302553630 lucro (10000 yuan)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe no período atual após deduzir 162953122813442281344 lucro e perda não recorrentes (10000 yuan)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no início do período 1741763920357609 (RMB 20357609)
Capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe no final do período 20357609239715302948614500 yuan
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,19 1,59 1,46
Lucros básicos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 1,06 1,42 1,30 yuan / ação
Ativos líquidos por ação (yuan) 12,66 14,90 15,60
Nota: 1. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não se considera o impacto de outros fatores que não sejam os recursos captados e os lucros líquidos sobre os ativos líquidos;
2. Os indicadores acima referidos são calculados de acordo com as disposições pertinentes das regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato das obrigações convertíveis nesta oferta pública
Após a emissão de obrigações convertíveis e antes da conversão, a empresa pagará juros sobre as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com a taxa de cupão previamente acordada. Se o crescimento do lucro trazido pela utilização dos fundos levantados de obrigações convertíveis não puder cobrir os juros obrigatórios que precisam ser pagos sobre as obrigações convertíveis, o retorno imediato dos acionistas comuns da empresa poderá ser diluído. Depois que algumas ou todas as obrigações societárias convertíveis detidas pelos investidores forem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, o que diluirá a proporção acionária dos acionistas originais e o lucro por ação da empresa. Além disso, as obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública possuem cláusula de correção descendente do preço de conversão, podendo, quando essa cláusula for acionada, solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis, de modo a ampliar o potencial efeito de diluição da conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
Depois que a empresa emite publicamente obrigações societárias conversíveis, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento.
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta pública de obrigações convertíveis
O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de obrigações corporativas convertíveis não deve ser superior a 80 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total proposto para ser investido por fundos angariados
1 centro de logística inteligente de comércio eletrônico transfronteiriço e instalações de suporte 67144305700000
2 capital de giro suplementar 23 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
total
