Beijing Ciência e tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (doravante referida como “ciência e tecnologia de navegação”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 8) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 22 milhões de ações.
Esta emissão é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não farão uma oferta pública de ações. Após essa emissão, o capital social total da empresa é de 88 milhões de ações.
Entre elas, o número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial foi de 3,3 milhões de ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Todos os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica determinado de acordo com o preço de emissão é de 1347376 ações, representando 6,12% do total de ações emitidas. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 1952624 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após a reversão do número de ações emitidas pela colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online offline, o número inicial de ações emitidas offline foi de 15042624, representando 72,84% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica. O número inicial de ações emitidas online foi de 5,61 milhões, representando 27,16% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
O preço de emissão é de 65,21 yuan / ação.
De acordo com o anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) O mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pelo Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 438787 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 10,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2065500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número final de ações off-line emitidas foi de 1297124 milhões, representando cerca de 62,84% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 7,655 milhões, representando cerca de 37,16% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003118101%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 10 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova de acordo com o preço de emissão finalmente determinado de 65,21 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022.Os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova devem chegar antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores off-line participantes nesta oferta é de 0,5% (exceto para as ações atribuídas pela instituição de recomendação (subscritor principal) para a realização da atividade de recomendação do emitente (ou seja, as ações das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação) ou as ações obtidas pela instituição de recomendação (subscritor principal) para o cumprimento da obrigação de subscrição). O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,5% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 10 de março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”) estabelecido por oferta pública Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Deve-se prometer que o período restrito das ações a serem colocadas neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor, e a referida conta de objeto de colocação será determinada por loteria em 11 de março de 2022 (T + 3) (doravante denominada “loteria de colocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação on-line adota o método de alocação de números de acordo com os objetos alocados, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores off-line. De acordo com a carta de compromisso do investidor off-line apresentada por todos os investidores desta oferta off-line através do sistema de verificação off-line do investidor IPO de registro China International Capital Corporation Limited(601995) , uma vez que o investidor off-line faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período de venda on-line inferior desta oferta.
Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os fundos de oferta pública de produtos, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados colocados offline, e prometer que se a conta do objeto de colocação gerido por ele for selecionada na fase de lotaria da colocação online, O período de detenção das ações atribuídas ao objeto de colocação é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição na íntegra e no prazo após a obtenção da distribuição. Caso os investidores off-line com cotação válida não participem na subscrição, não assinem integralmente ou obtenham a colocação preliminar, não paguem atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a correspondente comissão de corretagem de colocação de ações, e cometam outros atos que violem as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação, consideram-se que violaram o contrato e serão responsáveis por violação do contrato, A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), qualificações de investidores e condições de mercado, incluindo:
(1) China CICC wealth Securities Co., Ltd. (a subsidiária relevante do patrocinador que participa no investimento de acompanhamento, a seguir designada “CICC wealth”);
(2) O pessoal da navegação nº 1 de Zhongjin Ligong participou do plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica do conselho de ciência e inovação (a gerência sênior e o pessoal principal do emissor participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica, doravante referido como “plano especial de gestão de ativos” ou “navegação nº 1 de Zhongjin Ligong”).
Os investidores estratégicos acima assinaram o acordo de colocação estratégica. Veja o relatório especial de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) sobre os investidores estratégicos do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. que emitiu ações pela primeira vez e listados no Conselho de Ciência e Inovação anunciado em 7 de março de 2022 (t-1) para a verificação dos investidores estratégicos Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Haiwen sobre a verificação especial de investidores estratégicos do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
II) resultados correspondentes
Em 4 de março de 2022 (T-2), com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta emissão era de 65,21 yuans / ação, e a escala total desta emissão era de 143462 milhões de yuans. De acordo com as diretrizes de subscrição, a escala desta oferta é de mais de 1 bilhão de yuans, mas menos de 2 bilhões de yuans, e a proporção de subsidiárias relevantes da instituição de recomendação que participam da colocação é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans. A fortuna CICC pagou 60 milhões de yuans de capital de subscrição para colocação estratégica na íntegra, e 880000 ações foram alocadas desta vez.
A partir de 3 de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram os fundos de subscrição e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações na íntegra e no prazo. O patrocinador (subscritor principal) será em 14 de março de 2022 (T + 4)
O montante inicial do pagamento do investidor estratégico deve exceder o montante correspondente do número final de ações alocadas (incluindo a colocação de novas ações) antes
Retorno de fundos excedentes de comissão de corretagem).
De acordo com os acordos relevantes constantes do acordo assinado pelos investidores estratégicos, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cooperar
O emitente determinou que os resultados de colocação estratégica desta emissão são os seguintes:
Número de série abreviatura do investidor: número de ações alocadas Quantidade de novas ações alocadas Total (yuan) período restrito (ações) (yuan) Comissão (yuan)
1 fortuna CICC 880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 – 5738480000 24 meses
2 GOLDTECH navegação 14673763047758896152387943062997690 12 meses
Total 13473768786238896152387948801477690-
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) em 9 de março de 2022 (T + 1)
A reunião foi realizada no salão de Haitang, sala de reuniões no quarto andar do Hotel Zijinshan, estrada de No. 778 Dongfang, área nova de Pudong, Xangai na parte da manhã
A cerimônia de loteria de assinatura on-line desta oferta. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e justiça
O processo e os resultados foram notarizados pelo escritório de notário Shanghai Oriental. Os resultados da loteria on-line são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 118561854975
Últimos dígitos “5” 89303
Últimos dígitos “6” 398236
Os últimos dígitos “7” são 99316858 Beijing Abt Networks Co.Ltd(688168) 5743168561816854931685368168524316851181685
Último dígito “8” 08380074
A mantissa do número de colocação por subscrição detido pelos investidores que participam na emissão e subscrição online de acções de navegação científica e tecnológica é a mesma que o número acima
Se o código for o mesmo, é o número vencedor. Há 15 números vencedores no total,
