Huafu Securities Co., Ltd.
Sobre Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Alguns projetos de investimento levantados estão encerrados e o equilíbrio é levantado
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, etc, A Huafu Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Huafu securities” ou “patrocinador”) como patrocinador que realiza a supervisão contínua de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) (doravante referida como ” Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) ,” sociedade cotada “e” empresa “), verificou o encerramento de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) este projeto de investimento sub-angariado e o complemento permanente do saldo angariado de fundos ao capital de giro, As condições de verificação e os pareceres são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e o momento de recepção dos fundos
Aprovada pela resposta à aprovação de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (documento zjxk [2018] n.º 554) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1,14 milhão de obrigações corporativas conversíveis em 19 de junho de 2018, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de emissão de RMB 1140000000. O método de emissão adota a colocação prioritária para os acionistas A originais da empresa. O saldo após a colocação prioritária dos acionistas A originais (incluindo a parte que os acionistas A originais desistem da colocação prioritária) é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A parte subscrita menos de 1140000000 yuan é subscrita pelo subscritor principal. O montante total de fundos angariados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 1140000000 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 615395319 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados é de RMB 10784604681. Todos os fundos acima estavam em vigor em 25 de junho de 2018, que foi verificado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tzyz [2018] No. 16999).
II) Panorama geral dos projectos de investimento com fundos angariados
1. Utilização de fundos provenientes da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Os recursos captados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa em 2018 serão utilizados para implementar os seguintes projetos de investimento com recursos captados:
Unidade: 100 milhões de yuans
S / n nome do projeto investimento proposto total investimento proposto fundos angariados
Montante
1 produção anual de 48000 conjuntos de purificação de ar de proteção civil / comercial / coletiva 1.18 1.14
Projecto de construção de unidades químicas
2. Alteração de projetos de investimento com fundos angariados em capital de giro suplementar permanente no passado
Após verificação, a empresa não alterou o projeto de investimento dos fundos captados da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018 para fundos de liquidez suplementares permanentes. 2,Depósito e gestão de fundos levantados (I) sistema de gestão de fundos levantados
A empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados, estabelece uma conta especial para fundos levantados no banco, e assina o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador e cada banco de depósito, que define os direitos e obrigações de todas as partes, e não há diferença significativa do acordo de supervisão tripartite da Bolsa de Valores de Xangai. II) Depósito de fundos angariados em conta especial
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa em 2018 é o seguinte:
Unidade: Yuan
Sequência depósito número de conta bancária depósito depósito inicial prazo número método saldo montante
China China Construction Bank Corporation(601939) acções
1 cópia Co., Ltd. Chongqing 5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 836000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 88 atual 592000 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 06741 Yubei sub branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) acções
2 cópias Co., Ltd. Chongqing 6 Boomsense Technology Co.Ltd(300312) 02 atual 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 98918939 Yubei sub branch
Total 1092000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 2625680 III. utilização de fundos angariados, saldo e razões para esta liquidação parcial (I) resumo do projeto de construção com uma produção anual de 48000 unidades de purificação de ar de proteção civil / comercial / coletiva
Tendo em vista que o projeto de investimento da empresa “projeto de construção de unidade de purificação de ar com uma produção anual de 48000 conjuntos de proteção civil/comercial/coletiva” levantado pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis em 2018 atingiu o estado utilizável esperado e entrou em operação em agosto de 2021, com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização do fundo e reduzir as despesas financeiras, A empresa planeja encerrar o “projeto de construção de unidade de purificação de ar de proteção civil / comercial / coletiva com uma produção anual de 48000 unidades” e utilizar os fundos remanescentes para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso dos fundos levantados do projeto é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Saldo da conta de fundos levantados a partir de 2022
Investimento comprometido de projetos de investimento levantados montante acumulado de projetos de investimento em 28 de fevereiro (incluindo receita financeira)
Montante total do investimento, progresso, lucro e juros, rendimento líquido
(in)
Produção anual de 48000 conjuntos para uso civil
/Proteção de ar comercial / coletiva 10784 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 701 103.55% item proposto 302.63
Construção de unidades de gás purificado
projecto
(II) Principais razões para o saldo dos fundos angariados neste encerramento
1. Durante a implementação do projeto de construção da unidade de purificação de ar com uma produção anual de 48000 unidades de proteção civil / comercial / coletiva, com base no princípio da economia e racionalidade, utilizar os fundos arrecadados com prudência, fortalecer o controle, supervisão e gestão de cada custo de ligação da construção do projeto na premissa de garantir a qualidade do projeto, padronizando estritamente o sistema de aquisição e construção, e razoavelmente despachar e otimizar vários recursos, Reduza razoavelmente os custos e despesas de construção do projeto e forme um saldo de fundos.
2. a fim de buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, na premissa de garantir o progresso da construção dos projetos de investimento levantados, a empresa conduziu a gestão de caixa nos fundos levantados ociosos de alguns projetos de construção de unidade de purificação de ar civil / comercial / proteção coletiva com uma produção anual de 48000 unidades, obteve certa renda de investimento, e realizou 7,1104 milhões de yuans de gestão financeira acumulada e receita de juros, Os fundos restantes são gestão financeira e rendimentos de juros. 4,Plano de utilização do saldo angariado
Tendo em vista que o projeto de investimento da empresa “projeto de construção de unidade de purificação de ar com uma produção anual de 48000 proteção civil/comercial/coletiva” levantado pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis atingiu o estado utilizável esperado e entrou em operação em agosto de 2021, com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização do fundo e reduzir as despesas financeiras, A empresa planeja utilizar o saldo da conta de captação de recursos (incluindo receitas financeiras e juros líquidos) de RMB 3,0263 milhões (o valor específico estará sujeito ao saldo do fundo da conta especial no momento do reporte efetivo) para reposição permanente do capital de giro. Após a implementação das questões acima, a empresa cancelará a conta especial relevante para os fundos levantados, O conselho de administração da empresa autorizou o departamento financeiro a lidar com o cancelamento desta conta especial, e o acordo de supervisão tripartida relevante sobre fundos levantados foi encerrado em conformidade. 5,Procedimentos de revisão para o encerramento de alguns projectos de investimento levantados
No dia 9 de março de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e repor permanentemente os fundos remanescentes para o capital de giro, desta vez, a empresa fechará alguns projetos de investimento levantados concluídos e colocará em operação e utilizará os recursos remanescentes para repor permanentemente o capital de giro, Ajudará a empresa a otimizar a alocação de fundos levantados, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Não terá um impacto adverso significativo na produção normal e operação da empresa, o que está em linha com os interesses da empresa e acionistas. 6,Pareceres de verificação da organização de supervisão contínua
Após verificação, o patrocinador acredita que a decisão da empresa de alterar a finalidade dos fundos levantados e fechar alguns projetos de investimento levantados e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro é baseada na implementação real do projeto e na operação própria da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados. Cumprir as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito.
Resumindo, a instituição de recomendação não se opõe à alteração da finalidade dos fundos levantados pela empresa e à liquidação de alguns projetos de investimento levantados e ao complemento permanente dos fundos levantados remanescentes ao capital de giro.
