Código de títulos: East Money Information Co.Ltd(300059) abreviatura de títulos: China Stock Market News Anúncio No.: 2022033 bond Código: 123111 bond abbreviation: dongcaizhuan 3
China Stock Market News Information Co., Ltd.
Anúncio sobre a suspensão da negociação e conversão de ações de “Dongcai Zhuan 3”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. O preço de resgate de “dongcaizhuan 3” (código bond: 123111): 100,18 yuan / piece (o valor facial do bônus mais os juros acumulados do período atual (incluindo impostos), ea taxa de juros atual é de 0,20%). O preço de resgate após impostos deve estar sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “empresa de liquidação”). 2. Data de registro do resgate: 28 de fevereiro de 2022
3. Pare de negociar e data de conversão de ações: 1 de março de 2022
4. Data de resgate: 1 de março de 2022
5. Data de chegada dos fundos do emitente (para a conta da empresa compensadora): 4 de março de 2022
6. Data de chegada do dinheiro de resgate dos investidores: 8 de março de 2022
7. De 25 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022, a empresa publicou 21 anúncios sugestivos sobre a implementação do resgate “Dongcai Zhuan 3” no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e os meios de divulgação de informações que atendem às condições estipuladas pelo CSRC. Por favor, consulte a maioria dos investidores.
8. De acordo com o acordo, após o fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022, o “dongcaizhuan 3” que não foi convertido em ações será resgatado à força. Após esse resgate, o “dongcaizhuan 3” será retirado da Bolsa de Valores de Shenzhen.
1,Visão geral do resgate
1. Desembolso do gatilho
Em 7 de abril de 2021, a empresa emitiu 158 milhões de títulos corporativos conversíveis “Dongcai Zhuan 3” para objetos não especificados, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 15,8 bilhões de yuans. O preço inicial de conversão da ação de “Dongcai Zhuan 3” é de 28,08 yuan / ação Devido à implementação do plano de distribuição de ações em 2020, o preço de conversão da ação será ajustado para 23,35 yuan / ação a partir de 27 de maio de 2021 (ex direita e ex data de dividendo).
“Dongcai Zhuan 3” entrou no período de conversão de ações em 13 de outubro de 2021 e acionou a cláusula de resgate condicional pela primeira vez em 2 de novembro de 2021. No mesmo dia, a empresa realizou a 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração e decidiu não exercer o direito de resgate antecipado de “Dongcai Zhuan 3” e não resgatar “Dongcai Zhuan 3” em 2021.
Recalculado no primeiro dia de negociação após 1 de janeiro de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa por 15 dias de negociação consecutivos de 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022 não deve ser inferior a 130% (30,36 yuan / ação) do preço de conversão atual (23,35 yuan / ação), Foram acionados os termos de resgate condicional acordados no prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis em objetos não especificados na joia da China Stock Market News Information Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”). A 19ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de resgate de todos os títulos societários conversíveis emitidos, e decidiu exercer o direito de resgate de “dongcaizhuan 3” e resgatar todos os “dongcaizhuan 3” registrados na data de registro do resgate ao preço do valor facial dos títulos conversíveis mais juros acumulados no período atual.
2. Cláusula de reembolso
De acordo com “(2) termos de resgate condicional” em “(x) 11. termos de resgate” de “(XI) termos principais desta oferta” de “II. Visão geral desta oferta” na Secção II do prospecto:
Durante o período de obrigações convertíveis em ações, se o preço de fechamento das ações da empresa durante pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, a empresa tem o direito de resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações convertíveis acrescido dos juros acumulados do período em curso. O período de resgate dessa obrigação convertível é o mesmo que o período de conversão, ou seja, do primeiro dia de negociação seis meses após a data de emissão até a data de vencimento dessa obrigação convertível.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t / 365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis;
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao dia de ajuste, e de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento no dia de ajuste e nos dias de negociação subsequentes.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate
De acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate de “Dongcai Zhuan 3” é de 100,18 yuan / peça. O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × T / 365, em que: dias de juros: os dias de calendário reais desde a data de início do cálculo de juros (7 de abril de 2021) até a data de resgate deste ano de juros (1 de março de 2022) são 328 dias (o início não conta o final).
Juros correntes ia = b × i × t/365100 × 0.20% × 328 / 365 = 0,18 yuan / peça
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100,18 yuan / peça
A dedução fiscal dos juros das obrigações dos investidores é descrita da seguinte forma:
De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais em obrigações conversíveis corporativas (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda individual sobre o rendimento de juros de obrigações, e a taxa de imposto é de 20% do valor de juros. Para empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados detentores de obrigações convertíveis correntes (o significado é o mesmo que a lei de imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), De acordo com o Aviso do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado sobre as políticas de imposto sobre o rendimento e o imposto sobre o valor acrescentado para as empresas investidas por instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (CS [2018] n.º 108) e o Aviso do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento e o imposto sobre o valor acrescentado para as empresas investidas por instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (Aviso n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado em 2021), De 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional serão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado.
De acordo com a lei de imposto de renda corporativa da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, o imposto de renda sobre juros de obrigações de empresas residentes que possuem obrigações conversíveis deve ser pago por si mesmos.
2. Objecto de reembolso
Todos os “Dongcai Zhuan 3” registrados após o fechamento do mercado em 28 de fevereiro de 2022.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) 1 de março de 2022 é a data de resgate de “Dongcai Zhuan 3”. Desde 1º de março de 2022, “Dongcai Zhuan 3” parou de negociar e conversão de ações. Após a conclusão deste resgate antecipado, “Dongcai Zhuan 3” será retirado da Bolsa de Valores de Shenzhen. (2) 4 de março de 2022 é a data de pagamento da empresa para o resgate de “dongcaizhuan 3”, e 8 de março de 2022 é a data em que o resgate chega à conta de capital de “dongcaizhuan 3” titulares. Nesse momento, o resgate de “dongcaizhuan 3” será transferido diretamente para a conta de capital de “dongcaizhuan 3” titulares através de corretores de custódia de títulos conversíveis.
(3) A empresa divulgará o anúncio dos resultados de resgate e o anúncio da retirada de listagem de obrigações convertíveis no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e os meios de divulgação de informações que atendem às condições estipuladas pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
3,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Secretaria do Conselho de Administração da empresa
Tel.: 02154660526
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 5º conselho de administração da China Stock Market News Information Co., Ltd
2. Resolução da 15ª reunião do conselho de supervisores de estoque China
3. opiniões independentes de diretores independentes da China Stock Market News Information Co., Ltd. sobre assuntos relevantes
4. parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai) sobre a China Stock Market News Information Co., Ltd. exercendo o direito de resgate antecipado de “dongcaizhuan 3”
5. China International Capital Corporation Limited(601995) opiniões de verificação sobre China Stock Market News Information Co., Ltd. exercendo o direito de resgate antecipado de “dongcaizhuan 3”
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da China Stock Market News Information Co., Ltd. 1 de março de 2002
