Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
ponta quente
O pedido da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (a seguir designada por “Zhejiang HENGWEI”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 25333400 ações ordinárias (ações A) e cotação na gema (a seguir designada por “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 52).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “subscritor principal)” para determinar que o número de acções emitidas desta vez é de 25333400. O preço de emissão é de 33,98 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. As subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 1266670 ações, representando 5,00% desta emissão. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1266670 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão irá eventualmente adotar inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e investimento on-line para o público que detém o valor de mercado de ações não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 18113400 ações, representando 71,50% do número desta emissão após dedução do número de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,22 milhões, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. O número total de emissões finais offline e online é de 25333400 ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback. Zhejiang HENGWEI emitiu inicialmente 7,22 milhões de ações de “Zhejiang HENGWEI” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 28 de fevereiro de 2022 (t dia).
Por favor, preste atenção ao link de pagamento chave em 2 de fevereiro de 2023 e preste atenção a ele a tempo:
1. De acordo com o anúncio da oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da emissão off-line da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. listada na gema divulgada em 2 de março de 2022 (T + 2), os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e totalmente os fundos de subscrição para novas ações antes das 16:00 em 2 de março de 2022 (T + 2) de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de oferta pública inicial e listagem na jóia de Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 2 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da parte de colocação estratégica, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 1011865609 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,067 milhões de ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13046400, representando 51,50% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 12,287 milhões de ações, representando 48,50% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00168184444%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 594585310 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 1 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 2 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 1 de março de 2022 (nenhum texto nesta página, que é o anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM) (página de selo)
Emissor: Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
