Sobre Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como o “patrocinador”) é o patrocinador da Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante referida como a sociedade ” Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) “) para emitir publicamente obrigações societárias convertíveis, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras de listagem de ações de gema”), e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como as “regras de listagem de ações de gema”)” De acordo com as disposições pertinentes do “funcionamento padronizado das empresas listadas na gema”) “diretrizes para a supervisão das empresas listadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de recursos levantados por empresas cotadas” (doravante denominadas “diretrizes regulamentares n.º 2”), a empresa verificou o depósito e uso de recursos levantados em 2021. Os resultados da verificação e pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante real e disponibilidade dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 300) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2540000 obrigações corporativas conversíveis para o público em 20 de março de 2020, levantando um total de 2540000000 yuan. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen “SZS [2020] No. 288”, as obrigações convertíveis serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 17 de abril de 2020. A partir de 26 de março de 2020, o montante de 2470000000 yuan após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 7000000 yuan (incluindo impostos) foi depositado na conta especial para fundos levantados de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub filial da empresa em 26 de março de 2020. Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 yuan (excluindo impostos), honorários de advogados de 300000 yuan (excluindo impostos), auditoria e verificação de capital de 23584905 yuan (excluindo impostos), taxas de classificação de crédito de 23584905 yuan (excluindo impostos), taxas de tratamento de emissão, taxas de divulgação de informações e outras taxas de 104283019 yuan (excluindo impostos), conforme acordado nos acordos relevantes, o montante total de fundos levantados nesta emissão será deduzido, O montante líquido de fundos levantados é 24558169813 yuan. O capital angariado pela parceria foi verificado pela Zhonghui Certified Public Accountants (nº 4583, 2020) em 9 de setembro de 2020.
II) Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou o Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) sistema de gestão de utilização de fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão de utilização de fundos angariados”) de acordo com as disposições e requisitos relevantes das regras de listagem de jóias e o funcionamento normalizado das empresas cotadas na GEM) e em combinação com a situação real da empresa.
De acordo com os requisitos regulamentares e o sistema de gestão para o uso de fundos levantados, a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e assina o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com o patrocinador e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Branch 1, que implementa o armazenamento especial de contas para os fundos levantados e define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais. Em 2021, todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa levantou fundos na seguinte conta especial:
Depositar número de conta bancária conta categoria saldo de armazenamento (yuan)
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei nova sub-filial 31080188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 325 conta especial para fundos levantados 506985163-
2,Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2020, a quantidade de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente foi de 142736 milhões de yuans, 1,4244 milhões de yuans foram usados em 2020 e 2,0817 milhões de yuans foram usados neste ano.
De acordo com a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos adotada pelo conselho de administração da empresa, está acordado que a empresa reabasteça temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis sob a premissa de garantir o funcionamento normal do projeto de investimento de fundos angariados de obrigações convertíveis, com um montante não superior a 150 milhões de RMB. O banco de depósito dos fundos levantados da empresa é ajustado de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub filial para Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei nova sub-filial área, e o número da conta bancária permanece inalterado Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Branch, como a organização superior direta de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou sub-filial e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei nova sub-filial da área, assinou o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados com a empresa e o patrocinador.
Em 31 de dezembro de 2021, 110 milhões de yuans foram usados.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 235069900 yuan (incluindo o montante do capital de giro suplementar temporário que não foi devolvido e o montante líquido da gestão financeira e do rendimento de juros deduzindo as taxas de gestão bancária), do qual o montante do capital de giro suplementar temporário que não foi devolvido era de 110 milhões de yuan, e o saldo depositado na conta especial para fundos levantados foi de 5069900 yuan, que foi aprovado pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração da empresa, 120 milhões de yuans de produtos financeiros bancários garantidos principais comprados com fundos levantados ociosos.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
O uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado no Anexo: tabela de comparação do uso dos fundos levantados.
4,Fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
1. A 10ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 7º Conselho de Supervisão realizada pelo Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e acordaram que a empresa utilizaria alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro com a premissa de garantir o funcionamento normal do projeto de investimento de fundos angariados de obrigações convertíveis, A partir de 4 de agosto de 2021, a empresa devolveu antecipadamente todos os fundos levantados ociosos utilizados para complementar temporariamente o capital de giro.
2. A empresa realizou a 19ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, respectivamente, e concordou que a empresa utilizaria alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, com a premissa de garantir o funcionamento normal do projeto de investimento de fundos angariados de obrigações convertíveis, O valor não deve exceder RMB 150 milhões, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do prazo de validade, o valor acima pode ser utilizado em laminação e reciclagem, e será devolvido à conta especial para arrecadação de recursos antes do vencimento. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar o saldo de capital de giro de RMB 110 milhões.
5,Fundos ociosos levantados para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados
Na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria os fundos totais com a premissa de que isso não afetaria o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados e os fundos exigidos pela operação diária da empresa
Não mais de 280 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e fundos próprios (incluindo: a empresa usa fundos levantados ociosos de não mais de 230 milhões de yuans e a empresa usa fundos próprios de não mais de 50 milhões de yuans) para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, dos quais os fundos levantados só podem comprar produtos financeiros garantidos principais. Os fundos de investimento podem ser utilizados de forma contínua dentro da cota acima e do prazo desta autorização de investimento. A empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020 no dia 7 de maio de 2021 e considerou e aprovou os assuntos acima mencionados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros da empresa adquiridos com fundos levantados temporariamente ociosos que ainda não expiraram são os seguintes:
Quantidade do tipo de nome do produto emissor (yuan)
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) depósito estruturado corporativo nº 43, 2021, 6 meses B Principal Rendimento flutuante garantido
Yixing 50000000. 00
Citic Securities Company Limited(600030) Xinzhi anying series [348] period voucher renda breakeven renda flutuante
Yixing 30000000. 00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Depósito estruturado corporativo 2022 Fase 1 6 meses B Principal Rendimento flutuante garantido
Yixing 40000000. 00
Total 12000000000
6,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos arrecadados.
II) Descrição da situação segundo a qual os benefícios não podem ser calculados separadamente para a alteração do projeto de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos arrecadados.
III) Descrição da transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 2021, não houve transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados.
7,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, as informações relevantes divulgadas pela empresa e os recursos captados não foram divulgadas de forma oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta; Não há irregularidades no depósito, utilização, gestão e divulgação dos fundos angariados.
8,Procedimentos de verificação e pareceres da instituição de recomendação
Durante o período de referência, o patrocinador verificou o depósito e a utilização de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados por meio de revisão de dados, inspeção no local, entrevista e comunicação.Os principais conteúdos de verificação incluem: consulta do extrato bancário da empresa para o depósito de fundos levantados, os vouchers originais para a utilização de fundos levantados, relatórios relevantes de intermediários Anúncios relevantes e outros materiais sobre o uso de fundos levantados, e comunicação com pessoal relevante.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares, tais como as regras de listagem de ações de gema, o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias nº 2. Fez depósito especial na conta e uso especial dos recursos levantados, e cumpriu oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de a utilização dos fundos angariados violar leis e regulamentos relevantes. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso efetivo dos fundos levantados em Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 2021.
(sem texto abaixo)
recinto:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2455817, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 208,17
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas
