Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Utilizar parte dos fundos angariados para fornecer pareceres de verificação sobre a implementação de projetos de investimento angariados com empréstimos a filiais holding
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador”) como patrocinador de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante referido como ” Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) ” e “a empresa”) para emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, A empresa planeja usar os fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021 para fornecer empréstimos à Jiangsu JiuWu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental Jiuwu”) em lotes para implementar o projeto de investimento levantado. De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (2020) e os estatutos e outras disposições relevantes, o comportamento de empréstimo constitui o apoio financeiro fornecido pela empresa à proteção ambiental Jiuwu, a subsidiária holding. A verificação e os pareceres da instituição de recomendação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 4072) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 3121212 ações para objetos específicos em um procedimento simples, com um preço de emissão de 33,00 yuan / ação e um total de capital levantado de 10299999600 yuan, A instituição de recomendação transferirá o montante de 999999600 yuans após deduzir a taxa de subscrição de recomendação de 3 milhões de yuans (incluindo impostos) para a conta especial para fundos levantados da empresa. Depois de deduzir 329806529 yuan de várias despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) o montante líquido dos fundos levantados é 9970193071 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) e emitidos Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2022] No. 0018). Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados em uma conta especial com o patrocinador e o banco comercial armazenando os fundos levantados.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
O valor líquido arrecadado pela empresa na emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: Yuan
Nome do projeto: montante dos fundos levantados a serem usados
Projeto piloto de construção da plataforma de extração de lítio do lago salgado 6500000000
Projeto de serviço abrangente do armazém inteligente da nuvem 3470193071
Total 9970193071
Um dos projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados, “projeto de serviço integrado de armazém em nuvem inteligente de resíduos sólidos e perigosos” (doravante referido como “projeto de investimento levantado” ou “projeto de armazém em nuvem”) é implementado pela Jiangsu JiuWu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa.
3,A utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a filiais holding para a execução de projectos de investimento angariados
A fim de garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar o fundo líquido levantado pelo “projeto yuncang” (RMB 3470193071) e seus juros e receita financeira para fornecer empréstimos à proteção ambiental de Jiuwu em lotes, que é especialmente usado para promover a construção e implementação do “projeto yuncang”, Os fundos relevantes serão transferidos da conta especial de angariação de fundos aberta por Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) para a conta especial de angariação de fundos aberta pela protecção ambiental Jiuwu.
A empresa assinará um contrato de empréstimo com a Jiuwu Environmental Protection. A taxa de juro do empréstimo não deve ser inferior à taxa de juro do empréstimo bancário de referência no mesmo período. O período de empréstimo deve ser compreendido entre a data do empréstimo real e a data de conclusão da execução do projeto de investimento levantado. De acordo com as necessidades reais do projeto de investimento levantado, a proteção ambiental Jiuwu pode reembolsar todo o capital e seus juros correspondentes à empresa de uma só vez, de acordo com seu status de capital dentro do período de empréstimo acordado no contrato de empréstimo, ou reembolsar todo ou parte do capital do empréstimo e seus juros correspondentes à empresa antecipadamente. Pode ser reciclado por muitas vezes sem exceder o limite máximo do empréstimo. Se nenhuma objeção por escrito for levantada por ambas as partes, o prazo do empréstimo pode ser renovado automaticamente.
O conselho de administração pretende autorizar o presidente ou sua pessoa autorizada a assinar o contrato de empréstimo e tratar plenamente do trabalho específico de acompanhamento das questões de empréstimo acima mencionadas.
O empréstimo da empresa à protecção ambiental da Jiuwu não fará com que o objecto da execução do projecto de investimento angariado ocupe os fundos da empresa cotada gratuitamente ou a um custo obviamente baixo, e não há violação dos interesses da empresa cotada.
4,Informação básica do mutuário
Nome da empresa: Jiangsu JiuWu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd
Representante legal: Partido Jianbing
Código de crédito social unificado 91320191ma22d3c406
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço da empresa: na planta E4, no. 9, yuexinyuan, Jiangbei nova área, Nanjing
O capital social é de 10 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 7 de setembro de 2020
Principal negócio de fornecer equipamentos de proteção ambiental e serviços de vendas abrangentes
A proteção ambiental de Jiuwu é uma subsidiária holding da empresa, e a empresa tem controle sobre ela. A situação dos negócios é estável, a situação financeira é controlável e o risco de desempenho é controlável.
O estatuto de crédito não pertence ao executor desonesto
Licença do projeto: todos os tipos de atividades de construção do projeto; Consultoria de custos de engenharia; Projecto de engenharia de construção; A operação específica de resíduos perigosos só pode ser realizada com a aprovação do Departamento Geral de Operações, e os resultados específicos da operação de resíduos perigosos estão sujeitos à aprovação do Departamento de Operações competente; Vendas de equipamentos especiais para proteção ambiental; Fabricação de equipamentos especiais de proteção ambiental; Gestão de instalações municipais; Serviços de gestão de engenharia; Desenvolvimento inteligente do sistema hídrico; Âmbito de negócio e desenvolvimento de testes de engenharia e pesquisa técnica; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Vendas de novos materiais de membrana; Serviços de prevenção e controlo da poluição do ambiente aquático; Controlo da poluição da água; Controlo da poluição atmosférica; Serviços de controlo e remediação da poluição do solo; Tratamento de resíduos sólidos; Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de dispositivos de sistema de controle automático industrial; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Investimento de capital próprio; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
Relação com a empresa Jiuwu proteção ambiental é uma subsidiária holding investida conjuntamente pela empresa e partes relacionadas
A empresa obteve lucro no ano fiscal anterior
Assistência financeira concedida por este objectivo 0
condição
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa detém 95% das ações da Jiuwu Environmental Protection e é o acionista controlador da Jiuwu Environmental Protection.
Rácio de participação dos accionistas
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 95%
Nanjing Tongchang New Material Research Institute Co., Ltd. 5%
Total 100%
Os principais dados financeiros de Jiangsu JiuWu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd. no último ano são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 2021
/Ano 2021
Total do activo 467,91
Activos líquidos 467,86
Resultado operacional 134,83
Lucro líquido -38,31
Nota: os dados financeiros de 2021 listados na tabela acima foram elaborados de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa e incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
As demonstrações financeiras consolidadas foram auditadas pelo contador Zhonghui e emitiram o relatório de auditoria padrão não qualificado (Zhonghui kuaishan [2022] No. 0466).
5,Informação básica dos outros accionistas do mutuário, a sua relação com a empresa e o seu cumprimento das obrigações correspondentes de acordo com a proporção de contribuição de capital
1. Informação de base
Nanjing Tongchang New Material Research Institute Co., Ltd. (doravante referido como “Nanjing Tongchang”) detém ações de 5% da proteção ambiental de Jiuwu e é o único acionista da proteção ambiental de Jiuwu, exceto a empresa. As informações básicas de Nanjing Tongchang são as seguintes:
Nome da empresa: Nanjing Tongchang New Material Research Institute Co., Ltd
Representante legal: Peng Wenbo
Código de crédito social unificado 91320191ma2229gp43
Empresa de responsabilidade limitada
Endereço: No. 9, xinyueyuan, Jiangbei new area, Nanjing
O capital social é de 10 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 23 de julho de 2020
Projetos licenciados: diversas atividades de construção de engenharia (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação) projetos gerais: serviços de promoção de novas tecnologias de materiais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Âmbito de actividade especial: reparação de equipamentos; Monitorização da protecção ambiental; Serviços de tecnologia energética de biomassa; Gestão de instalações municipais; Desenvolvimento inteligente do sistema hídrico; Fabricação de equipamentos especiais de proteção ambiental; Serviços de consultoria relacionados com a conservação da água; Fabricação de instrumentos de monitorização e ensaio ambientais ecológicos; Vendas de instrumentos de monitoramento e testes ambientais ecológicos; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Serviços de prevenção e controlo da poluição do ambiente aquático; Controlo da poluição da água; Serviços de controle e remediação da poluição do solo (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
A estrutura patrimonial da Nanjing Tongchang é mostrada no quadro abaixo:
