Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Pareceres de verificação sobre aumento de capital a partes relacionadas e transações com partes relacionadas
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como "Huatai unido" ou "patrocinador") como patrocinador de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (doravante referido como " Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) " ou "empresa") para emissão não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem de valores mobiliários De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão contínua das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, a empresa verificou cuidadosamente e prudentemente as transações com partes relacionadas da empresa e emitiu este parecer de verificação.
1,Visão geral deste aumento de capital para partes relacionadas e transações com partes relacionadas
I) Conteúdo desta transacção
Com base no plano de desenvolvimento estratégico de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (doravante referido como "a empresa"), a fim de fortalecer a cooperação upstream e downstream da indústria, dar pleno jogo às vantagens principais de todas as partes em todos os elos da cadeia da indústria fotovoltaica e alcançar a cooperação win-win, a empresa planeja participar no aumento de capital de Guangdong Gaojing na forma de contribuição em dinheiro.O preço específico do aumento de capital é o mesmo que o do terceiro não afiliado que participa no aumento de capital de Guangdong Gaojing no mesmo período, O valor da contribuição é de 250 milhões de yuans, representando 2,12% do patrimônio líquido após o aumento de capital (os dados de registro específicos da Administração para Indústria e Comércio prevalecerão). Como a Guangdong Gaojing é uma parte relacionada da empresa, o aumento de capital da empresa para a Guangdong Gaojing constitui uma transação de parte relacionada. O preço deste aumento de capital é determinado pelas partes envolvidas no aumento de capital através de consulta. O aumento de capital é realizado ao preço de 38,5 yuan por capital social. O preço do aumento de capital da empresa é o mesmo que o do terceiro não afiliado que participa no aumento de capital de Guangdong Gaojing no mesmo período. De acordo com a contribuição efetiva de capital da empresa, esse aumento de capital não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação dos departamentos governamentais relevantes. Além das transações diárias de partes relacionadas entre a empresa (incluindo suas subsidiárias) e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias anteriormente divulgadas, não ocorreram transações de outras partes relacionadas com o aumento de capital entre a empresa e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias nos últimos 12 meses até a divulgação desta transação de partes relacionadas.
As operações conexas acima mencionadas não constituem uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das empresas cotadas.
I) Introdução à relação de partes relacionadas
O Sr. Yu Xinjing, um diretor da bolsa de valores de Guangdong Xinjing, tornou-se uma parte relacionada da empresa em 3 de maio de 2023, de acordo com o artigo III das regras da bolsa de valores de Guangdong.
II) Informações de base relativas às partes coligadas
Nome da parte relacionada: Guangdong Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91440400ma53f9ad58
Natureza da empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço registrado: unidade B25, segundo andar, edifício 4, No. 153, Rongao Road, Hengqin nova área, Zhuhai
Representante legal: Xu Zhiqun
Capital social: 285614800
Estrutura de capital próprio: antes do aumento de capital, a estrutura acionista de Guangdong Gaojing era a seguinte:
N.o. nome do accionista pago em rácio de capital próprio
(10000 yuan)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 32,52%
2 Zhuhai Huajin Fengying No.3 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) 596868 20,90%
3 Tianjin harmonioso Haihe equity investment partnership (sociedade limitada) 570766 19,98%
4 Ningbo Guofu Yongzhi venture capital partnership (sociedade limitada) 570766 19,98%
5 Zhuhai Huajin Fengying No. 9 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) 117749 4,12%
6 Zhuhai Zhulian parceria de gestão empresarial (sociedade limitada) 714,00 2,50%
Total 2856149 100,00%
Âmbito de negócio: fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vendas de produtos de utilização de calor Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vendas de equipamentos de utilização de calor; Pesquisa e desenvolvimento de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de materiais electrónicos especiais; Vendas de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos; Fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Vendas de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Fabricação de produtos minerais não metálicos; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Serviços intermediários tecnológicos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial).
Status de desenvolvimento da empresa: Guangdong Gaojing foi estabelecido em 3 de julho de 2019.A empresa planeja construir o projeto de bolacha de silício monocristalino de tamanho grande 50gw em Zhuhai, Guangdong. A primeira fase do projeto de bolacha de silício monocristalino de tamanho grande 15gw foi concluída em 2021, e a terceira fase do projeto de bolacha de silício monocristalino de tamanho grande 20GW deve ser colocada em operação em 2023. Atualmente, várias atividades de produção e operação de Guangdong Gaojing estão sendo realizadas de maneira ordenada. Com o desenvolvimento da produção e operação de Guangdong Gaojing, tem a capacidade de fornecer de forma estável matérias-primas para a empresa.A incorporação da empresa no sistema de gestão da cadeia de suprimentos ajudará a estabilizar o fornecimento de matéria-prima da empresa e melhorar a estabilidade da operação da empresa.
Situação financeira:
Principais indicadores financeiros dezembro 31, 2020 novembro 30, 2021
Os ativos totais são 251 milhões de yuans e 6,461 bilhões de yuans
Ativos líquidos: 246 milhões de yuans, 1012 milhões de yuans
Principais indicadores financeiros 2020 Janeiro Novembro 2021
A receita operacional é de 89100 yuan e 196558020 yuan
O lucro líquido é de 8500 yuan e 112375300 yuan
Nota: os dados acima não foram auditados.
III) Outras instruções
A empresa é independente das partes relacionadas acima mencionadas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc. 3,Conteúdo principal do acordo de aumento de capital
I) Objecto do acordo
Partido A: Guangdong Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Parte B:
Parte B 1: Tianjin Haihe Kerui equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Partido B 2: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Parte B 3: Zhuhai Zhulian No.2 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 4: Zhuhai Zhulian No.3 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 5: Zhuhai Zhulian No.4 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 6: Shenzhen Qianfan Qihang No.1 private equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Parte B 7: Shanghai odeli equity investment management partnership (sociedade limitada)
Parte C:
Parte C 1: Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd
Partido C 2: Associação de gestão empresarial Zhuhai Zhulian (sociedade limitada)
Partido C 3: Zhuhai Zhulian No.1 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Partido C 4: Tianjin harmonioso Haihe equity investment partnership (sociedade limitada)
Partido C 5: Ningbo Guofu Yongzhi sociedade de capital de risco (sociedade limitada)
Partido C 6: Zhuhai Huajin Fengying No. 9 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada)
Partido C 7: Zhuhai Huajin Fengying No.3 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada)
Parte D:
Ding Fang1: Xu Zhiqun
Partido D 2: Qinghai Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Partido D 3: Guangdong Jinwan Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Partido D 4: Guangdong Zhuhai Xiangzhou Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
II) Método de aumento de capital
1. Aumento de capital desta vez
As partes acordam em que a Parte B e a Parte C 4 tencionam subscrever o capital social adicional emitido pela Parte A em numerário pelo seguinte preço e montante:
O prémio do montante do aumento de capital subscrito pelo subscritor para cada aumento de capital registado é incluído no preço de compra pública de capital (yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) e no montante do fundo de acumulação (10000 yuan)
Parte B 1 38,5 numerário 225,58868500845942
Partido C 4 38,5 dinheiro 519,4820 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 948052
Parte B 2 38,5 numerário 649,3525 China Vanke Co.Ltd(000002) 435065
Parte B 3 26,95 dinheiro 129,87350000337013
Parte B 4 26,95 dinheiro 129,87350000337013
Parte B 5 38,5 dinheiro 129,875 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 87013
Parte B 6 38,5 numerário 129,875 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 87013
Parte B 7 38,5 dinheiro 124,6948 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 7532
Total 20385875485007344643
Nota: A Parte B 3 e a Parte B 4 na tabela acima são "ESOP" (plano de propriedade de ações dos empregados)
(plano de propriedade de ações de funcionários), o acordo estipula que o capital social recém-aumentado da empresa deve ser subscrito a 70,00% do preço real de cada yuan de capital social nesta rodada de aumento de capital.
2. Regime de financiamento síncrono
As partes acordam que a Parte A terá o direito de pagar o preço por 1 dia no prazo de 30 dias úteis (incluindo o dia) após a assinatura do presente acordo
Emitir capital social adicional ("financiamento contemporâneo") para a Parte B e Parte C 4 ou outras instituições ou pessoas que não as partes acima mencionadas ("investidores subsequentes") ao preço de RMB 38,5 capital social. Cada parte renuncia irrevogavelmente ao direito de preferência de exercer o capital social recém aumentado da Parte A sob o financiamento contemporâneo. Todas as partes concordam e confirmam que o financiamento no mesmo período e este aumento de capital pertencem à mesma ronda de investimento.
Quaisquer direitos, interesses e privilégios de que gozam os investidores subsequentes ao abrigo dos documentos de transação financiados no mesmo período, e/ou dos termos e condições de outros documentos de transação ("direitos prioritários de financiamento contemporâneo"), (I) quando forem superiores aos direitos, termos e condições da Parte B e da Parte C 4 nos documentos de transação relacionados com esse aumento de capital, Então a Parte B e a Parte C 4 gozarão automaticamente da melhor prioridade de financiamento no mesmo período, e a prioridade de exercer a melhor prioridade de financiamento no mesmo período não será inferior à dos investidores subsequentes; (II) quando os direitos, termos e condições forem os mesmos que os da Parte B e da Parte C 4 nos documentos de transação relacionados com esse aumento de capital, a prioridade da Parte B e da Parte C 4 no exercício desses direitos não será inferior à dos investidores subsequentes.
3. Objectivo do preço do aumento de capital
A Parte A utilizará principalmente o preço do aumento de capital para os seguintes fins relacionados com a sua atividade principal: a Parte A não poderá alterá-lo sem deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da Parte A, de acordo com as disposições relevantes do acordo de acionistas: a I&D e expansão da produção de haste de tração de cristal único fotovoltaico e ligações de corte e o suplemento de capital de giro relacionado com a atividade acima mencionada.
III) Estrutura de capital próprio após aumento de capital
Após o aumento de capital, o capital social de Guangdong Gaojing aumentou de 285614800 yuan para 3060006 yuan
A estrutura de capital próprio após o aumento de capital é a seguinte:
N.º nome do accionista / proporção de capital pago após aumento de capital
(10000 yuan)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 30.35%
2 Tianjin harmonioso Haihe equity investment partnership (sociedade limitada) 622714 20,35%
3 Zhuhai Huajin Fengying No.3 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) 596868 19,51%
4 Ningbo Guofu Yongqi venture capital partnership (limited)
