Código dos títulos: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) abreviatura das acções: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) N.º: pro 2022008 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Anúncio sobre aumento de capital a partes relacionadas e transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Objectivo de investimento: Guangdong Gaojing Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Guangdong Gaojing”).
Quantidade e método de investimento: a empresa planeja participar do aumento de capital de Guangdong Gaojing em dinheiro, com um montante de investimento de 250 milhões de yuans.Após o aumento de capital de Guangdong Gaojing é concluído, a empresa deterá 2,12% de capital próprio de Guangdong Gaojing, que estará sujeito aos dados de registro da Administração para Indústria e Comércio.
O objetivo deste investimento é aproveitar plenamente as principais vantagens de todas as partes nos elos a montante e a jusante da cadeia da indústria fotovoltaica e alcançar uma cooperação vantajosa para todos. O preço da participação da empresa neste aumento de capital é o mesmo do terceiro não afiliado que participa no aumento de capital da Guangdong Gaojing no mesmo período. O padrão de preços é justo e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Esta transação foi deliberada e aprovada na 27ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
As operações conexas acima mencionadas não constituem uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das empresas cotadas.
Além das transações diárias de partes relacionadas entre a empresa (incluindo suas subsidiárias) e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias anteriormente divulgadas, não ocorreram transações de outras partes relacionadas com o aumento de capital entre a empresa e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias nos últimos 12 meses até a divulgação desta transação de partes relacionadas.
Esta transação de partes relacionadas não afetará a independência comercial da empresa, não formará uma dependência significativa de partes relacionadas e terá um impacto incerto no desempenho operacional da empresa. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Com base no plano de desenvolvimento estratégico de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (doravante referido como “a empresa”), a fim de fortalecer a cooperação upstream e downstream da indústria, dar pleno jogo às vantagens principais de todas as partes em todos os elos da cadeia da indústria fotovoltaica e alcançar a cooperação win-win, a empresa planeja participar no aumento de capital de Guangdong Gaojing na forma de contribuição em dinheiro.O preço específico do aumento de capital é o mesmo que o do terceiro não afiliado que participa no aumento de capital de Guangdong Gaojing no mesmo período, O valor da contribuição é de 250 milhões de yuans, representando 2,12% do patrimônio líquido após o aumento de capital (os dados de registro específicos da Administração para Indústria e Comércio prevalecerão). Como a Guangdong Gaojing é uma parte relacionada da empresa, o aumento de capital da empresa para a Guangdong Gaojing constitui uma transação de parte relacionada. O preço deste aumento de capital é determinado pelas partes envolvidas no aumento de capital através de consulta. O aumento de capital é realizado ao preço de 38,5 yuan por capital social. O preço do aumento de capital da empresa é o mesmo que o do terceiro não afiliado que participa no aumento de capital de Guangdong Gaojing no mesmo período. De acordo com a contribuição efetiva de capital da empresa, esse aumento de capital não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação dos departamentos governamentais relevantes. Além das transações diárias de partes relacionadas entre a empresa (incluindo suas subsidiárias) e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias anteriormente divulgadas, não ocorreram transações de outras partes relacionadas com o aumento de capital entre a empresa e a Guangdong Gaojing e suas subsidiárias nos últimos 12 meses até a divulgação desta transação de partes relacionadas.
As operações conexas acima mencionadas não constituem uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das empresas cotadas. 2,Introdução às partes relacionadas
I) Introdução à relação de partes relacionadas
O Sr. Yu Xinhua, diretor da empresa, tornou-se diretor da Guangdong Gaojing em 5 de março de 2021. De acordo com o parágrafo (III) do artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Guangdong Gaojing constitui uma parte relacionada da empresa. II) Informações de base relativas às partes coligadas
Nome da parte relacionada: Guangdong Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91440400ma53f9ad58
Natureza da empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço registrado: unidade B25, segundo andar, edifício 4, No. 153, Rongao Road, Hengqin nova área, Zhuhai
Representante legal: Xu Zhiqun
Capital social: 285614800
Estrutura de capital próprio: antes do aumento de capital, a estrutura acionista de Guangdong Gaojing era a seguinte:
Nome do acionista pago em rácio de capital (10000 yuan)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 32,52%
2 Zhuhai Huajin Fengying No.3 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) 596868 20,90%
3 Tianjin harmonioso Haihe equity investment partnership (sociedade limitada) 570766 19,98%
4 Ningbo Guofu Yongzhi venture capital partnership (sociedade limitada) 570766 19,98%
5 Zhuhai Huajin Fengying No. 9 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) 117749 4,12%
6 Zhuhai Zhulian parceria de gestão empresarial (sociedade limitada) 714,00 2,50%
Total 2856149 100,00%
Âmbito de negócio: fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vendas de produtos de utilização de calor Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vendas de equipamentos de utilização de calor; Pesquisa e desenvolvimento de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de materiais electrónicos especiais; Vendas de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos; Fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Vendas de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Fabricação de produtos minerais não metálicos; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Serviços intermediários tecnológicos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial).
Status de desenvolvimento da empresa: Guangdong Gaojing foi estabelecido em 3 de julho de 2019. a empresa planeja construir o projeto de bolacha monocristalina de silício de tamanho grande 50gw em Zhuhai, Guangdong. A primeira fase do projeto de bolacha monocristalina de silício de tamanho grande 15gw foi oficialmente colocada em operação em junho de 2021, e a segunda fase do projeto de bolacha monocristalina de silício de tamanho grande 15gw foi colocada em operação em janeiro de 2022, Espera-se que o projeto da bolacha monocristalina do silício do grande tamanho 20GW do projeto da fase III seja posto em operação em 2023.
Atualmente, várias atividades de produção e operação de Guangdong Gaojing estão sendo realizadas de maneira ordenada. Com o desenvolvimento da produção e operação de Guangdong Gaojing, tem a capacidade de fornecer de forma estável matérias-primas para a empresa.A incorporação da empresa no sistema de gestão da cadeia de suprimentos ajudará a estabilizar o fornecimento de matéria-prima da empresa e melhorar a estabilidade da operação da empresa.
Situação financeira:
Principais indicadores financeiros dezembro 31, 2020 novembro 30, 2021
Os ativos totais são 251 milhões de yuans e 6,461 bilhões de yuans
Ativos líquidos: 246 milhões de yuans, 1012 milhões de yuans
Principais indicadores financeiros 2020 Janeiro Novembro 2021
A receita operacional é de 89100 yuan e 196558020 yuan
O lucro líquido é de 8500 yuan e 112375300 yuan
Nota: os dados acima não foram auditados.
III) Outras instruções
A empresa é independente das partes relacionadas acima mencionadas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
3,Conteúdo principal do acordo de aumento de capital
I) Objecto do acordo
Partido A: Guangdong Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Parte B:
Parte B 1: Tianjin Haihe Kerui equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Partido B 2: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Parte B 3: Zhuhai Zhulian No.2 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 4: Zhuhai Zhulian No.3 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 5: Zhuhai Zhulian No.4 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Parte B 6: Shenzhen Qianfan Qihang No.1 private equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Parte B 7: Shanghai odeli equity investment management partnership (sociedade limitada)
Parte C:
Parte C 1: Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd
Partido C 2: Associação de gestão empresarial Zhuhai Zhulian (sociedade limitada)
Partido C 3: Zhuhai Zhulian No.1 parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Partido C 4: Tianjin harmonioso Haihe equity investment partnership (sociedade limitada)
Partido C 5: Ningbo Guofu Yongzhi sociedade de capital de risco (sociedade limitada)
Partido C 6: Zhuhai Huajin Fengying No. 9 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada)
Partido C 7: Zhuhai Huajin Fengying No.3 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada)
Parte D:
Ding Fang1: Xu Zhiqun
Partido D 2: Qinghai Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Partido D 3: Guangdong Jinwan Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Partido D 4: Guangdong Zhuhai Xiangzhou Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
(II) este aumento de capital
1. Aumento de capital desta vez
As partes acordam em que a Parte B e a Parte C 4 tencionam subscrever o capital social adicional emitido pela Parte A em numerário pelo seguinte preço e montante:
O prémio do montante do aumento de capital subscrito pelo subscritor para cada aumento de capital registado é incluído no preço de compra pública de capital (yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) e no montante do fundo de acumulação (10000 yuan)
Parte B 1 38,5 numerário 225,58868500845942
Partido C 4 38,5 dinheiro 519,4820 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 948052
Parte B 2 38,5 numerário 649,3525 China Vanke Co.Ltd(000002) 435065
Parte B 3 26,95 dinheiro 129,87350000337013
Parte B 4 26,95 dinheiro 129,87350000337013
Parte B 5 38,5 dinheiro 129,875 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 87013
Parte B 6 38,5 numerário 129,875 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 87013
Parte B 7 38,5 dinheiro 124,6948 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 7532
Total 20385875485007344643
Nota: Parte B 3 e Parte B 4 na tabela acima são “ESOP” (plano de propriedade de ações de funcionários para promover os funcionários a possuir as ações da empresa).O acordo estipula que seu aumento de capital atual deve subscrever o novo capital social da empresa a 70,00% do preço real de cada yuan de capital social.
2. Regime de financiamento síncrono
As partes concordam que a Parte A tem o direito de emitir capital social adicional (“financiamento contemporâneo”) para a Parte B e Parte C 4 ou outras instituições ou pessoas que não as partes anteriores (“investidores subsequentes”) ao preço de 38,5 yuans por capital social no prazo de 30 dias úteis (incluindo o dia) após a assinatura deste acordo, Cada parte renuncia irrevogavelmente ao direito de preferência de exercer o capital social recém-aumentado da Parte A sob o financiamento no mesmo período. Todas as partes concordam e confirmam que o financiamento no mesmo período e este aumento de capital pertencem à mesma ronda de investimento.
Quaisquer direitos, interesses e privilégios de que gozam os investidores subsequentes ao abrigo dos documentos de transação financiados no mesmo período, e/ou dos termos e condições de outros documentos de transação (“direitos prioritários de financiamento contemporâneo”), (I) quando forem superiores aos direitos, termos e condições da Parte B e da Parte C 4 nos documentos de transação relacionados com esse aumento de capital, Então a Parte B e a Parte C 4 gozarão automaticamente da melhor prioridade de financiamento no mesmo período, e a prioridade de exercer a melhor prioridade de financiamento no mesmo período não será inferior à dos investidores subsequentes; (II) Quando os direitos, termos e condições forem os mesmos que os da Parte B e da Parte C 4 nos documentos de transação relacionados com esse aumento de capital, a prioridade para a Parte B e a Parte C 4 exercer esses direitos deve ser seguida
