Abreviatura de títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) código de títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
XINJIANGTIANFU ENERGY CO., LTD.
Plano de oferta não pública de ações
Fevereiro de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; O investidor é responsável pelo risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 13ª reunião do sétimo conselho de administração, realizada em 28 de fevereiro de 2022, e o plano de oferta não pública ainda precisa ser aprovado pelo departamento competente de supervisão e administração de ativos estatais, pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC.
2. As ações A não públicas são emitidas a um máximo de 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, que preencham as condições estipuladas pela CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários subscrever mais de dois fundos sob a sua gestão, é considerada como um único objecto emissor; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após a aprovação do pedido para esta oferta não pública pela CSRC, o objeto emissor final será determinado de acordo com os princípios de prioridade de preço e prioridade temporal de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor. Os objetos emissores desta oferta subscrevem a oferta não pública de ações em numerário e ao mesmo preço.
3. A data de referência de preços da oferta não pública de ações é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações da empresa. A oferta não pública de ações adota o método de consulta, e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). No caso de questões ex right e ex juros, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço base dessa emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de oferta será autorizado pela assembleia geral de acionistas e, após aprovação da CSRC sobre a oferta não pública, o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) negociarão e determinarão de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e as exigências das autoridades reguladoras, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e os princípios da prioridade de preço e prioridade temporal.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 250000000, representando 21,71% do capital social total da sociedade antes da emissão e não mais de 30% do capital social total da sociedade antes da emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com a situação real no momento da emissão. Se as ações da empresa tiverem direitos ex e juros ex, como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social da data base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 150 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é usado para “1 milhão KW projeto base fotovoltaica em Shihezi, norte de Xinjiang, BINGTUAN, Tianfu 400000 kW projeto de geração de energia fotovoltaica “. Os pormenores são os seguintes:
No. nome do projeto investimento total (10000 yuan) montante proposto de fundos levantados (10000 yuan)
1 Corpo Norte Xinjiang Shihezi 1 milhão KW base fotovoltaica 195919.0115000000 projeto Tianfu 400000 kW projeto de geração de energia fotovoltaica
Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos levantados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos auto angariados.
6. As ações emitidas para objetos específicos desta vez não serão cedidas no prazo de seis meses a contar do término desta oferta não pública. Durante o período de venda restrita, as ações derivadas das ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de venda restrita acima mencionados. Após o término do período restrito de venda, será implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta serão usufruídos conjuntamente pelos novos e antigos acionistas de acordo com o rácio de equidade após essa oferta.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, a distribuição de capital próprio da empresa não atenderá às condições de listagem, nem levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa.
9. A empresa atribui importância ao retorno razoável aos investidores, mantém a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros e retorna constantemente para a maioria dos investidores. A empresa formulou a política de distribuição de lucros de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, como o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas. Este plano explicou o sistema de distribuição de lucros da empresa, o montante e proporção de dividendos em caixa nos últimos três anos, o uso de lucros não distribuídos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos na seção IV distribuição de lucros da empresa, e os investidores são convidados a prestar atenção a isso.
As medidas para preencher o retorno formulado pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10. O prazo de validade da resolução sobre oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
catálogo
catálogo…… 6 interpretação Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa doze
4,Síntese do plano de oferta não pública doze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada catorze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa VII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio quinze
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezesseis
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezesseis
2,Informação básica deste projecto de investimento levantado dezesseis
3,A perspectiva de desenvolvimento deste projecto de investimento elevado dezessete
4,A necessidade de levantar fundos desta vez dezessete
5,A viabilidade de usar os fundos levantados dezoito
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 19 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária e investimento de alta tecnologia das empresas listadas após esta oferta
Alterações na estrutura de pessoal de gestão e estrutura empresarial dezenove
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 19 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e
Alterações da concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, a empresa tem quaisquer fundos e ativos ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa listada fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte
5,Se a estrutura do passivo da empresa cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão, se há uma baixa proporção de passivos e custo financeiro irracional
Situação vinte
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção 4 Distribuição dos lucros da empresa vinte e seis
1,Sistema de distribuição dos lucros das empresas vinte e seis
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos vinte e oito
3,Planos específicos para o retorno dos acionistas nos próximos três anos vinte e oito
Secção V Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública de ações trinta e um
1,Análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e um
2,Dicas sobre o risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública trinta e quatro
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública 34 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e a empresa está envolvida no projeto investido pelos fundos levantados
Reservas em termos de pessoal, tecnologia e mercado trinta e quatro
5,Medidas específicas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído trinta e cinco
6,Compromissos emitidos por entidades relevantes da empresa no preenchimento de medidas de retorno trinta e sete
interpretação
Salvo disposição em contrário neste plano, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: empresa, empresa cotada, emissor refere-se a Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) pessoa, Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
O acionista controlador e o grupo Tianfu refere-se a Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd
O controlador real e a oitava divisão referem-se ao comitê de gerenciamento de ativos do Comitê de Gerenciamento de ativos estatais da oitava divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang
Este plano refere-se ao plano para Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) acções não públicas do Banco de Desenvolvimento A
Esta emissão e esta oferta não pública referem-se a Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) esta emissão de ações para objetos específicos por meio de oferta não pública
Conselho de Administração significa Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Conselho de Administração
Assembleia Geral de acionistas significa a assembleia geral de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) acionistas
Os estatutos referem-se aos Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) estatutos
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa e Bolsa de Valores de Xangai referem-se à Bolsa de Valores de Xangai
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
Neste plano, a soma de parte do total e cada addend é ligeiramente diferente na mantissa devido ao arredondamento, que não é um erro de cálculo.
Secção I Resumo da oferta não pública de acções
1,Informação básica da empresa
Nome completo da empresa: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Abreviatura chinesa da empresa: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Nome inglês da empresa: Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd
Endereço da empresa: No. 2, Beiyi East Road, Shihezi, Xinjiang
Código Postal: 832000
Data da primeira inscrição: 28 de março de 1999
Autoridade de registro: supervisão de mercado e administração do corpo de produção e construção de Xinjiang
Código de crédito social unificado: 91650 Suning Universal Co.Ltd(000718) 900147a
Capital social: RMB 11514151700
Capital realizado: RMB 11514151700
Representante legal: Liu Wei
Tel.: 09932901128, 2902860
Fax:
