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declaração
O objetivo do resumo deste prospecto é apenas fornecer aos investidores uma breve informação sobre esta oferta, e não inclui todas as partes do texto integral do prospecto. O texto integral do prospecto também é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). Antes de tomar uma decisão de subscrição, os investidores devem ler atentamente o texto integral do prospecto e tomá-lo como base para as decisões de investimento.
Salvo especificação ou exigência em contrário, a abreviatura e os termos relevantes utilizados no resumo do presente prospecto de oferta de obrigações são os mesmos que os do prospecto.
Dicas sobre questões importantes
Os investidores são convidados a prestar atenção às seguintes questões importantes e ler atentamente os capítulos relevantes, tais como “factores de risco” no prospecto.
1,Informação financeira básica do emitente
Antes da emissão de obrigações correntes, os ativos líquidos do emitente no final do último período eram 374930 bilhões de yuans; Antes da emissão dos títulos, o emissor alcançou um lucro distribuível anual médio de 38,053 bilhões de yuans nos últimos três anos fiscais (o valor médio do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas para 20182020).
2,Rating
A notação subjacente das obrigações é AAA e a notação da dívida é AAA. Dentro do período de validade do relatório de notação de crédito (um ano a contar da data de emissão do relatório de notação de crédito), a empresa continuará a prestar atenção ao funcionamento e gestão do emitente, ao ambiente de negócios externo e às obrigações. Em caso de eventos importantes, a united credit rating Co., Ltd. iniciará o procedimento irregular de rastreamento e classificação das obrigações, e o emitente fornecerá as informações correspondentes de acordo com os requisitos da lista de informações de rastreamento e classificação. O relatório de avaliação de seguimento irregular e os resultados de classificação da united credit rating Co., Ltd. serão divulgados de acordo com os regulamentos relevantes.
3,Termos com direitos envolvendo ajuste do prazo de reembolso de obrigações ou taxa de juros
Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação: a obrigação corrente adota a forma de taxa de juro fixa, e a taxa de cupão da obrigação corrente é determinada conjuntamente pelo emitente e pelo gestor contabilístico de acordo com os resultados da consulta offline e da contabilidade no momento da emissão. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. A taxa de cupão das obrigações corporativas atuais é determinada por escrituração e depósito e é fixada durante a duração.
4,Âmbito dos investidores e modo de negociação das obrigações correntes
Os títulos são emitidos para investidores profissionais que abrem contas de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (excluindo compradores proibidos por leis e regulamentos). As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo de valores mobiliários. Após a emissão das obrigações correntes, o subscritor da obrigação pode transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições da autoridade competente competente relevante.
5,A empresa garante o pagamento dos juros das obrigações correntes e o reembolso do capital das obrigações correntes aos detentores de obrigações de acordo com os acordos de reembolso do capital e dos juros acordados no prospecto para a emissão das obrigações correntes. Se a empresa não pagar os juros e o capital das obrigações na íntegra dentro do prazo previsto, ou em caso de outra violação do contrato, o administrador das obrigações recorrerá contra a empresa em nome dos detentores das obrigações, de acordo com o acordo de administrador das obrigações, incluindo reembolso acelerado ou outras medidas de alívio viáveis. Se o fiduciário obrigacionista não cumprir suas funções de acordo com o acordo de fiduciário obrigacionista, o titular da obrigação tem o direito de recuperar diretamente da sociedade de acordo com a lei e investigar a responsabilidade do fiduciário obrigacionista por violação do contrato.
A sociedade compromete-se a pagar os juros obrigacionistas e a descontar o capital obrigacionista aos detentores de obrigações no momento acordado nos termos básicos das obrigações. Em caso de incumprimento, a sociedade assumirá as responsabilidades correspondentes por incumprimento do contrato, incluindo, mas não limitado a, prestar informações atempadas aos detentores de obrigações, de acordo com as disposições do prospecto. Pagar integralmente o capital e/ou juros e os juros pecuniários e danos liquidados decorrentes do atraso no pagamento do capital e/ou juros, e compensar o administrador pelas perdas causadas pela assunção de responsabilidades relevantes por parte do administrador devido a eventos de incumprimento da empresa. Para mais detalhes, consulte a seção 10 “VII. Fiduciário Obrigatório” do prospecto.
Qualquer disputa decorrente ou em conexão com o acordo de fiduciário de obrigações deve ser resolvida primeiro através de negociação entre as partes na disputa. Se a negociação falhar, qualquer das partes tem o direito de intentar uma ação judicial ao tribunal competente do local onde a empresa está domiciliada.
6,Adequação do investimento
De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
7,Após a emissão, a empresa apresentará um pedido para a listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível. As obrigações cumprem as condições de listagem de negociação simultânea no sistema de licitação centralizada e na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). No entanto, antes da listagem dos títulos, a situação financeira, o desempenho operacional, o fluxo de caixa e a classificação de crédito da empresa podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral dos títulos possa ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os títulos não puderem ser listados bilateralmente naquele momento, os investidores têm o direito de optar por vender os títulos de volta à empresa. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por mudanças na operação e renda da empresa devem ser suportados pelos próprios investidores de títulos. As obrigações atuais não podem ser listadas em outros locais de negociação exceto Shenzhen Stock Exchange.
8,A notação de crédito a longo prazo do corpo principal da empresa é AAA, e a notação de crédito das obrigações correntes é AAA, que satisfaz as condições básicas para as operações de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outros assuntos devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes da sociedade de registo.
9,566 mil milhões de yuans. Esta emissão de obrigações é a segunda emissão sob a aprovação acima, com o consentimento da China Securities Regulatory Commission (CSRC) No. 970 documento em 24 de março de 2021. A escala emitida é de 1,566 mil milhões de yuans. Esta emissão de obrigações é a segunda emissão sob a aprovação acima, A escala de emissão de obrigações correntes não deve exceder RMB 1,990 mil milhões (inclusive). Antes da listagem dos títulos, os ativos líquidos do emitente em 30 de setembro de 2021 eram de 374930 bilhões de yuans, e o patrimônio líquido total do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 227623 bilhões de yuans. O rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada foi de 80,94%, o rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada após dedução de receitas antecipadas e passivos contratuais foi de 45,42%, e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 68,68%; Antes da listagem dos títulos, o lucro distribuível anual médio do emitente nos últimos três anos fiscais foi de 38,053 bilhões de yuans (o lucro líquido médio atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas para 20182020), o que se espera ser não menos do que 1,5 vezes o interesse de um ano dos títulos. Consulte o anúncio de emissão para os acordos de emissão e listagem das obrigações.
10,De acordo com a avaliação abrangente do crédito Lianhe em 14 de fevereiro de 2022, a principal classificação de crédito da empresa é AAA, a classificação de obrigações atual é AAA, ea perspectiva de classificação é estável. Lianhe crédito emitiu o relatório de classificação de crédito sobre a emissão pública de obrigações corporativas (fase I) para investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2022, que está no site do crédito Lianhe ( http://www.lianheratings.com.cn./ )Ser publicado.
De acordo com os requisitos relevantes das autoridades reguladoras e do crédito conjunto para a notação de acompanhamento, o crédito conjunto conduzirá uma notação de acompanhamento regular durante a duração das obrigações, no prazo de dois meses a contar do anúncio do relatório anual China Vanke Co.Ltd(000002) todos os anos e, o mais tardar, seis meses a contar do final de cada exercício fiscal, e conduzirá uma notação de acompanhamento irregular de acordo com as condições relevantes durante a duração das obrigações China Vanke Co.Ltd(000002) deve fornecer relatórios financeiros relevantes e outros materiais relevantes de acordo com os requisitos da lista de materiais conjuntos de acompanhamento de crédito e notação Em caso de alterações importantes no China Vanke Co.Ltd(000002) ou nas obrigações correntes, ou eventos importantes que possam ter um grande impacto no China Vanke Co.Ltd(000002) ou na notação de crédito das obrigações correntes, China Vanke Co.Ltd(000002) notificará atempadamente o crédito conjunto e fornecerá materiais relevantes.
O crédito unido prestará muita atenção ao estado operacional e de gestão do China Vanke Co.Ltd(000002) Confirmar ou ajustar os resultados da classificação de crédito de acordo com os fatos. Se China Vanke Co.Ltd(000002) não fornecer dados de notação de acompanhamento a tempo, levando à falha do crédito conjunto para julgar a alteração de China Vanke Co.Ltd(000002) ou a notação de crédito da obrigação actual, o crédito conjunto pode encerrar a notação. O relatório de rating de acompanhamento das obrigações correntes por crédito unido será anunciado no site da empresa e no site da bolsa, e o tempo de anúncio no site da bolsa não deve ser posterior ao tempo de divulgação pública no site da empresa, outros locais de negociação, mídia ou outras ocasiões; Enquanto isso, o relatório de classificação de rastreamento será enviado para China Vanke Co.Ltd(000002) , autoridades reguladoras, etc.
catálogo
Secção I Panorâmica geral da emissão Secção 2 Estatuto de crédito do emitente e das obrigações Secção III Informação básica do emitente Secção IV Informação financeira e contabilística Secção V Aplicação dos fundos angariados 226 documentos da secção VI para referência futura duzentos e trinta e quatro
Secção I Panorâmica geral da emissão
1,Informação básica desta oferta
(I) aprovação interna e registro desta oferta
No dia 29 de abril de 2019, a 19ª reunião do 18º Conselho de Administração da companhia analisou e adotou a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar a emissão de instrumentos de financiamento de dívida direta.
Em 28 de junho de 2019, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2018 deliberau e adotou a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize a emissão de instrumentos de financiamento de dívida direta.
No dia 20 de agosto de 2019, a 22ª Reunião do 18º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta do Conselho de Administração delegando o presidente da empresa para tratar de assuntos relacionados à emissão de instrumentos de financiamento de dívida. A fim de melhorar a eficiência da emissão de instrumentos de financiamento de dívida, o Conselho de Administração concordou que, após a aprovação da autorização de instrumentos de financiamento de dívida pela assembleia geral de acionistas, o presidente da empresa estaria autorizado a lidar plenamente com a tomada de decisão acima mencionada de instrumentos de financiamento de dívida de acordo com as necessidades da empresa e as condições de mercado no prazo de 24 meses a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas, incluindo assuntos relacionados à seleção, aplicação, emissão, listagem e outras etapas de intermediários. Caso o presidente tenha decidido a emissão dentro do prazo de validade da autorização, e a empresa também obtenha a aprovação de emissão, autorização ou registro da autoridade reguladora dentro do prazo de validade da autorização, a empresa poderá concluir a emissão dentro do prazo de validade confirmado por tal aprovação, autorização ou registro.
Em 4 de fevereiro de 2021, o presidente da empresa tomou a decisão de China Vanke Co.Ltd(000002) emissão pública de obrigações corporativas gerais e decidiu emitir obrigações corporativas a investidores profissionais. Os títulos da empresa com uma escala total de não mais de 8 bilhões de yuans e um prazo de não mais de 10 anos (incluindo 10 anos) estão planejados para ser emitidos por etapas.
Em 24 de março de 2021, a empresa obteve o registro de emissão de obrigações corporativas com um valor nominal não superior a (incluindo) 8 bilhões de yuans para investidores profissionais com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (zjxk [2021] No. 970). A empresa determinará o tempo de emissão, escala e outros termos específicos dos títulos com base no mercado e outros aspectos.
II) Principais condições das obrigações
Emissor: China Vanke Co.Ltd(000002) .
Obrigação: China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais (fase I). (abreviatura bond da variedade I: 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , código bond: 149814; abreviatura bond da variedade II: 22 China Vanke Co.Ltd(000002) , código bond: 149815)
Escala de emissão: a escala de emissão desta obrigação não deve exceder RMB 1 990 mil milhões (inclusive).
Prazo de obrigações: as obrigações deste período são divididas principalmente em dois tipos: o prazo do tipo I é de 3 anos e o prazo do tipo II é de 5 anos.
Valor facial das obrigações: 100 yuan.
Preço de emissão: as obrigações são emitidas pelo valor nominal.
Medidas de melhoria do crédito: as obrigações não são garantidas.
Obrigações: títulos corporativos de contabilidade de nome real. As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo de valores mobiliários. Após a emissão das obrigações correntes, o subscritor da obrigação pode transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições da autoridade competente competente relevante.
Opção de call back inter variedade: o emissor e o gestor de contabilidade decidirão se exercerão a opção de call back inter variedade de acordo com a contabilidade e arquivamento off-line, ou seja, reduzir a escala de emissão de uma variedade e aumentar o valor correspondente para a escala de emissão da outra variedade, A proporção de call back entre variedades não é limitada (se a escala de emissão de uma variedade for totalmente paga para outra variedade, a obrigação atual será realmente alterada para uma única variedade).
Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação: a obrigação corrente adota a forma de taxa de juro fixa, e a taxa de cupão da obrigação corrente é determinada conjuntamente pelo emitente e pelo gestor contabilístico de acordo com os resultados da consulta offline e da contabilidade no momento da emissão. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. A taxa de cupão das obrigações corporativas atuais é determinada por escrituração e depósito e é fixada durante a duração.
Método de emissão: os títulos desse período são emitidos off-line, com consulta de investidores profissionais e colocação baseada em contabilidade e arquivamento.
Objeto de emissão: o objeto de emissão desta obrigação são investidores profissionais que abrem uma conta de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos).
Método de subscrição: as obrigações são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo.
Regras de colocação: consistentes com o anúncio de emissão.
Princípio de colocação off-line: consistente com o anúncio de emissão.
Data-valor: a data-valor deste título é 4 de março de 2022.
Data de registro dos direitos do credor para saque e pagamento de juros: será implementado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridade de registro de valores mobiliários. Pagamento de juros e método de saque: as obrigações correntes pagam juros anualmente e reembolsam o capital no vencimento. A lista dos detentores de obrigações será contabilizada para o pagamento do capital e dos juros, de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de obrigações.
Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros da obrigação atual tipo I é 4 de março de cada ano de 2023 a 2025. A data de pagamento de juros das obrigações correntes tipo II é 4 de março de cada ano de 2023 a 2027. (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiado para o primeiro dia de negociação subsequente; o pagamento de juros durante o período adiado não será pago separadamente
