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declaração
O emitente cumprirá a obrigação de divulgação de informações de forma atempada e justa, assegurando que a divulgação de informações no prospecto é verdadeira, precisa e completa, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O subscritor principal verificou o prospecto e o seu resumo, confirmou que não existem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, e assumiu responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade. O emitente promete não subscrever direta ou indiretamente as obrigações emitidas por ele durante a emissão de obrigações correntes. A taxa de juro ou o preço da emissão de obrigações devem ser determinados por meio de inquérito, preços de acordo, etc. o emitente não manipulará o preço da emissão, operará numa caixa escura, buscará interesses ilegítimos ou transferirá interesses para outras partes interessadas relevantes por meio de detenção em nome de terceiros, confiança, etc., prestará assistência financeira aos investidores que participam na subscrição diretamente ou através de outras partes interessadas, e implementará outras ações que violem a concorrência leal Actos de minar a ordem do mercado.
Se o emitente tiver diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações e outras partes relacionadas para participar na subscrição das obrigações, o emitente divulgará a subscrição relevante no anúncio dos resultados da emissão. O registro ou exame da emissão de obrigações pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange não representa qualquer avaliação do valor de investimento das obrigações, nem indica qualquer julgamento sobre o risco de investimento das obrigações. Os investidores que pretendam subscrever as obrigações devem ler atentamente o texto integral do presente prospecto e dos documentos de divulgação de informações relevantes, analisar independentemente a autenticidade, exatidão e integridade da divulgação de informações, julgar independentemente o valor do investimento e suportar quaisquer riscos de investimento relacionados com o mesmo.
Considera-se que os investidores que subscreverem ou detenham obrigações concordaram com os direitos e obrigações constantes do prospecto, incluindo o acordo de fiduciário das obrigações, as regras da assembleia de detentores de obrigações e outros acordos relevantes sobre os direitos e obrigações do emitente, dos detentores de obrigações, do fiduciário das obrigações e de outros assuntos constantes do prospecto das obrigações.
O emitente promete cumprir as suas obrigações e aceitar a supervisão dos investidores de acordo com as leis e regulamentos e as disposições do presente prospecto.
Dicas sobre questões importantes
Os investidores são convidados a prestar atenção às seguintes questões importantes e ler atentamente os capítulos relevantes dos “factores de risco” neste prospecto.
1,Informação financeira básica do emitente
Antes da emissão de obrigações correntes, os ativos líquidos do emitente no final do último período eram 374930 bilhões de yuans; O lucro líquido anual médio atribuível ao emissor nos últimos três anos fiscais de 20182020 é de 38,3 bilhões de yuans. 2,Rating
A notação subjacente das obrigações é AAA e a notação da dívida é AAA. Dentro do período de validade do relatório de notação de crédito (um ano a contar da data de emissão do relatório de notação de crédito), a empresa continuará a prestar atenção ao funcionamento e gestão do emitente, ao ambiente de negócios externo e às obrigações. Em caso de eventos importantes, a united credit rating Co., Ltd. iniciará o procedimento irregular de rastreamento e classificação das obrigações, e o emitente fornecerá as informações correspondentes de acordo com os requisitos da lista de informações de rastreamento e classificação. O relatório de avaliação de seguimento irregular e os resultados de classificação da united credit rating Co., Ltd. serão divulgados de acordo com os regulamentos relevantes.
3,Termos com direitos envolvendo ajuste do prazo de reembolso de obrigações ou taxa de juros
Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação: a obrigação corrente adota a forma de taxa de juro fixa, e a taxa de cupão da obrigação corrente é determinada conjuntamente pelo emitente e pelo gestor contabilístico de acordo com os resultados da consulta offline e da contabilidade no momento da emissão. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. A taxa de cupão das obrigações corporativas atuais é determinada por escrituração e depósito e é fixada durante a duração.
4,Âmbito dos investidores e modo de negociação das obrigações correntes
Os títulos são emitidos para investidores profissionais que abrem contas de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (excluindo compradores proibidos por leis e regulamentos). As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo de valores mobiliários. Após a emissão das obrigações correntes, o subscritor da obrigação pode transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições da autoridade competente competente relevante.
5,A empresa garante o pagamento dos juros das obrigações correntes e o reembolso do capital das obrigações correntes aos detentores de obrigações de acordo com os acordos de reembolso do capital e dos juros acordados no prospecto para a emissão das obrigações correntes. Se a empresa não pagar os juros e o capital das obrigações na íntegra dentro do prazo previsto, ou em caso de outra violação do contrato, o administrador das obrigações recorrerá contra a empresa em nome dos detentores das obrigações, de acordo com o acordo de administrador das obrigações, incluindo reembolso acelerado ou outras medidas de alívio viáveis. Se o fiduciário obrigacionista não cumprir suas funções de acordo com o acordo de fiduciário obrigacionista, o titular da obrigação tem o direito de recuperar diretamente da sociedade de acordo com a lei e investigar a responsabilidade do fiduciário obrigacionista por violação do contrato.
A sociedade compromete-se a pagar os juros obrigacionistas e a descontar o capital obrigacionista aos detentores de obrigações no momento acordado nos termos básicos das obrigações. Em caso de incumprimento, a sociedade assumirá as responsabilidades correspondentes por incumprimento do contrato, incluindo, mas não limitado a, prestar informações atempadas aos detentores de obrigações, de acordo com as disposições do prospecto. Pagar o capital e/ou juros na íntegra e os juros de mora e danos liquidados decorrentes do atraso no pagamento do capital e/ou juros, e indenizar o administrador pelas perdas causadas pela violação do contrato pela empresa. Para mais detalhes, consulte a seção 10 “VII. Fiduciário Obrigatório” deste prospecto.
Qualquer disputa decorrente ou em conexão com o acordo de fiduciário de obrigações deve ser resolvida primeiro através de negociação entre as partes na disputa. Se a negociação falhar, qualquer das partes tem o direito de intentar uma ação judicial ao tribunal competente do local onde a empresa está domiciliada.
6,Adequação do investimento
De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
7,Após a emissão, a empresa apresentará um pedido para a listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível. As obrigações cumprem as condições de listagem de negociação simultânea no sistema de licitação centralizada e na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). No entanto, antes da listagem dos títulos, a situação financeira, o desempenho operacional, o fluxo de caixa e a classificação de crédito da empresa podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral dos títulos possa ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os títulos não puderem ser listados bilateralmente naquele momento, os investidores têm o direito de optar por vender os títulos de volta à empresa. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por mudanças na operação e renda da empresa devem ser suportados pelos próprios investidores de títulos. As obrigações atuais não podem ser listadas em outros locais de negociação exceto Shenzhen Stock Exchange.
8,A notação de crédito a longo prazo do corpo principal da empresa é AAA, e a notação de crédito das obrigações correntes é AAA, que satisfaz as condições básicas para as operações de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outros assuntos devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes da sociedade de registo.
9,566 mil milhões de yuans. Esta emissão de obrigações é a segunda emissão sob a aprovação acima, com o consentimento da China Securities Regulatory Commission (CSRC) No. 970 documento em 24 de março de 2021. A escala emitida é de 1,566 mil milhões de yuans. Esta emissão de obrigações é a segunda emissão sob a aprovação acima, A escala de emissão de obrigações correntes não deve exceder RMB 1,990 mil milhões (inclusive). Antes da listagem dos títulos, os ativos líquidos do emitente em 30 de setembro de 2021 eram de 374930 bilhões de yuans, e o patrimônio líquido total do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 227623 bilhões de yuans. O rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada foi de 80,94%, o rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada após dedução de receitas antecipadas e passivos contratuais foi de 45,42%, e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 68,68%; Antes da listagem dos títulos, o lucro distribuível anual médio do emitente nos últimos três anos fiscais foi de 38,053 bilhões de yuans (o lucro líquido médio atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas para 20182020), o que se espera ser não menos do que 1,5 vezes o interesse de um ano dos títulos. Consulte o anúncio de emissão para os acordos de emissão e listagem das obrigações.
10,De acordo com a avaliação abrangente do crédito Lianhe em 14 de fevereiro de 2022, a principal classificação de crédito da empresa é AAA, a classificação de obrigações atual é AAA, ea perspectiva de classificação é estável. Lianhe crédito emitiu o relatório de classificação de crédito sobre a emissão pública de obrigações corporativas (fase I) para investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2022, que está no site do crédito Lianhe ( http://www.lianheratings.com.cn./ )Ser publicado.
De acordo com os requisitos relevantes das autoridades reguladoras e do crédito conjunto para a notação de acompanhamento, o crédito conjunto conduzirá uma notação de acompanhamento regular durante a duração das obrigações, no prazo de dois meses a contar do anúncio do relatório anual China Vanke Co.Ltd(000002) todos os anos e, o mais tardar, seis meses a contar do final de cada exercício fiscal, e conduzirá uma notação de acompanhamento irregular de acordo com as condições relevantes durante a duração das obrigações China Vanke Co.Ltd(000002) deve fornecer relatórios financeiros relevantes e outros materiais relevantes de acordo com os requisitos da lista de materiais conjuntos de acompanhamento de crédito e notação Em caso de alterações importantes no China Vanke Co.Ltd(000002) ou nas obrigações correntes, ou eventos importantes que possam ter um grande impacto no China Vanke Co.Ltd(000002) ou na notação de crédito das obrigações correntes, China Vanke Co.Ltd(000002) notificará atempadamente o crédito conjunto e fornecerá materiais relevantes.
O crédito unido prestará muita atenção ao estado operacional e de gestão do China Vanke Co.Ltd(000002) Confirmar ou ajustar os resultados da classificação de crédito de acordo com os fatos. Se China Vanke Co.Ltd(000002) não fornecer dados de notação de acompanhamento a tempo, levando à falha do crédito conjunto para julgar a alteração de China Vanke Co.Ltd(000002) ou a notação de crédito da obrigação actual, o crédito conjunto pode encerrar a notação. O relatório de rating de acompanhamento das obrigações correntes por crédito unido será anunciado no site da empresa e no site da bolsa, e o tempo de anúncio no site da bolsa não deve ser posterior ao tempo de divulgação pública no site da empresa, outros locais de negociação, mídia ou outras ocasiões; Enquanto isso, o relatório de classificação de rastreamento será enviado para China Vanke Co.Ltd(000002) , autoridades reguladoras, etc.
catálogo
Declarar que 1. Dicas sobre questões importantes 2 interpretação Secção I Dicas e instruções de risco Secção 2 Panorâmica geral da emissão Secção III Aplicação dos fundos angariados Secção IV Informação básica do emitente 39 Secção V Informação financeira e contabilística Secção VI Estatuto de crédito do emitente e obrigações correntes Secção VII Mecanismo de melhoria do crédito Secção 8 Impostos Secção IX Acordos de divulgação de informações 252 Secção 10 Mecanismo de protecção dos investidores Secção 11 instituições relevantes e interesses desta emissão de obrigações 296 Secção 12 Declaração do emitente, intermediário e pessoal relevante 299 Secção 13 documentos para referência futura trezentos e vinte e dois
interpretação
Neste prospecto, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados: a empresa, o grupo e a empresa
Média China Vanke Co.Ltd(000002)
Empresa e emitente
Os estatutos referem-se aos China Vanke Co.Ltd(000002) estatutos
De acordo com a consideração e aprovação do emitente na 19ª reunião do 18º Conselho de Administração em 9 de abril de 2019 e na Assembleia Geral de Acionistas de 2018 sobre Obrigações realizadas em 8 de junho de 2019, Emitir China Vanke Co.Ltd(000002) obrigações corporativas com uma escala não superior a 8 bilhões de yuans (sujeito à escala registrada da CSRC) para investidores profissionais com a permissão da CSRC
China Vanke Co.Ltd(000002) em 2022, a atual emissão de títulos foi divulgada a investidores profissionais
Emissão de obrigações de empresas (fase I)
Esta emissão refere-se à emissão desta obrigação
Emissão corrente refere-se à emissão de obrigações correntes
A primeira emissão do prospecto da empresa para investidores refere-se à emissão da primeira emissão de obrigações da empresa para investidores de acordo com as leis e regulamentos
O resumo do prospecto elaborado pelo emitente para a emissão de obrigações correntes de acordo com as leis e regulamentos relevantes refere-se ao resumo do prospecto para a emissão pública de obrigações de empresas (fase I) a investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2022
A CSRC e a CSRC referem-se à autoridade de registro de valores mobiliários da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, à Corporação de Registro de Valores Mobiliários da China e à Filial Shenzhen da Corporação de Depositório e Compensação de Valores Mobiliários da China
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
Ministério da terra e recursos da República Popular da China (renomeado Ministério da terra e recursos em abril de 2018)
Ministério dos recursos naturais da República Popular da China)
Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Rural Urbano
Significa o Ministério da habitação e desenvolvimento rural urbano da República Popular da China
Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Rural Urbano
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Hong Kong
