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China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 emissão pública de obrigações de empresas a investidores profissionais (fase I)
Anúncio de emissão
Principal subscritor, Bookrunner, fiduciário de obrigações
Bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), nº 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong assinado em: 28 de fevereiro de 2022
O emissor e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Notas importantes
1. China Vanke Co.Ltd(000002) (doravante referido como “o emissor”, “a empresa”, “a empresa” e “o grupo”) obteve o registro de emissão de obrigações corporativas com um valor facial de não mais de 8 bilhões de yuans para investidores profissionais com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (zjxk [2021] No. 970) em 24 de março de 2021.
2. O emitente emitirá as obrigações parceladas. Esta obrigação é a segunda emissão desta obrigação.
3. O valor nominal dos títulos é de RMB 100, e o preço de emissão é de RMB 100 cada. A escala de emissão dos títulos não é superior a RMB 1,99 bilhão (inclusive), e o número total não é superior a 19,9 milhões (inclusive). 4. De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações societárias (doravante denominadas “medidas administrativas”), as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Os investidores profissionais devem ter identificação de risco correspondente e capacidade de carga, e cumprir com as disposições das medidas administrativas, as medidas administrativas para a adequação dos investidores no mercado de obrigações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “medidas administrativas para adequação”) e leis e regulamentos relevantes. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
5. De acordo com a avaliação abrangente da united credit rating Co., Ltd. (a seguir designada por “crédito unido”), a principal notação de crédito do emitente é AAA, as perspectivas de notação são estáveis e a notação de crédito da obrigação atual é AAA, indicando que o emitente tem uma forte capacidade de reembolsar a dívida, basicamente não é afetada pelo ambiente econômico adverso, e o risco de incumprimento é muito baixo. Antes da listagem dos títulos, os ativos líquidos do emitente em 30 de setembro de 2021 eram de 374930 bilhões de yuans, e o patrimônio líquido total do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 227623 bilhões de yuans. O rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada foi de 80,94%, o rácio de passivo do ativo da demonstração consolidada após dedução de receitas antecipadas e passivos contratuais foi de 45,42%, e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 68,68%; Antes da listagem dos títulos, o lucro distribuível anual médio do emitente nos últimos três anos fiscais foi de 38,053 bilhões de yuans (o lucro líquido médio atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas para 20182020), o que se espera ser não menos do que 1,5 vezes o interesse de um ano dos títulos. Os indicadores financeiros do emitente antes desta oferta cumprem os regulamentos relevantes.
6. Após a emissão desta emissão de títulos, a empresa apresentará oportunamente um pedido de listagem e negociação à Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e solicitará listagem simultânea no sistema de licitação centralizada e plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). Atualmente, as obrigações atuais atendem às condições de listagem bilateral na Bolsa de Valores de Shenzhen, mas antes da listagem das obrigações atuais, o desempenho operacional da empresa, status financeiro, fluxo de caixa e classificação de crédito podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral das obrigações atuais pode ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as obrigações atuais não podem ser listadas bilateralmente naquele momento, Os investidores têm o direito de optar por revender os títulos à empresa antes de listar. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por alterações no funcionamento e nos rendimentos da empresa serão suportados pelos próprios investidores obrigacionistas. Os títulos não serão listados em outros lugares exceto Shenzhen Stock Exchange.
7. Os títulos correntes são divididos em duas variedades, uma com prazo de 3 anos e outra com prazo de 5 anos.
Os títulos do período atual têm a opção de call back inter variedade, cabendo ao emissor e ao gestor de contabilidade decidir se exercem a opção de call back inter variedade de acordo com a escrituração off-line e arquivamento, ou seja, reduzir a escala de emissão de uma variedade e aumentar o valor correspondente da escala de emissão da outra variedade, A proporção de call back entre variedades não é limitada (se a escala de emissão de uma variedade for totalmente paga para outra variedade, a obrigação atual será realmente alterada para uma única variedade).
8. Os títulos não são garantidos.
9. a faixa de inquérito da taxa de cupão da variedade de títulos correntes I é de 2,5% – 3,5%, e a da variedade de títulos correntes II é de 2,8% – 3,8%. A taxa de cupão final das obrigações será determinada pelo emitente e pelo gestor contabilístico na faixa de inquérito de taxas de juro sob a forma de contabilidade e arquivamento de acordo com os resultados de inquérito offline e contabilização. O emissor e o gerente de contabilidade perguntarão aos investidores off-line sobre a taxa de juros em 2 de março de 2022 (t-1), e determinarão a taxa de cupom final dos títulos de acordo com os resultados da pesquisa. O emissor estará no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 3 de março de 2022 (T) ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção à taxa de cupom final dos títulos anunciados no. 10. A emissão dos títulos atuais adota o método de inquérito e colocação sob a Internet para investidores profissionais que abriram contas qualificadas de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como a “autoridade de registro”) conforme estipulado nas medidas administrativas. A assinatura off-line deve ser feita pelo gerente de contabilidade de acordo com o arquivo de contabilidade. O acordo de emissão específico será realizado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja “(VI) colocação” de “III. emissão off-line” deste anúncio para princípios específicos de colocação. O acordo de emissão específico será realizado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 11. A emissão off-line é para investidores profissionais que abrem contas qualificadas de títulos A-share em instituições de registro. Investidores profissionais participam de consultas off-line e assinatura, enviando inquérito off-line de taxa de juros e formulário de inscrição para o gerente de contabilidade. A quantidade mínima de assinatura offline de investidores profissionais é de 10 milhões de yuans (incluindo 10 milhões de yuans), e aqueles que excedem 10 milhões de yuans devem ser um múltiplo integral de 1 milhão de yuans.
12. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para subscrição, nem devem financiar ou subscrever terceiros em violação dos regulamentos. Os investidores que subscreverem e detenham as obrigações devem respeitar as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e suportar as responsabilidades legais correspondentes.
13. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições específicas sobre o método de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, tempo de emissão, método de assinatura, procedimento de assinatura, preço de assinatura e pagamento de assinatura dos títulos neste anúncio.
14. A principal notação de crédito da empresa é AAA, e a notação de crédito das obrigações correntes é AAA. As obrigações correntes cumprem as condições básicas para operações de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outros assuntos serão implementados de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registro.
15. O emitente é uma empresa cotada com o código acionário de ( China Vanke Co.Ltd(000002) ). O status acionário é normal e o status operacional é estável. Não há declínio de desempenho ou grandes violações de leis e regulamentos, o que não afeta as condições de emissão e listagem.
16. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão dos títulos e não constitui nenhuma sugestão de investimento para os títulos. Se os investidores quiserem saber mais sobre as obrigações deste período, por favor leia atentamente o prospecto para 2022 emissão pública de obrigações corporativas (fase I) a investidores profissionais. Os investidores também podem entrar no site da bolsa de valores de Shenzhen para obter informações relevantes sobre esta oferta ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Consulta.
17. Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emissor e o subscritor principal estarão, conforme necessário, no site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio oportuno no site, preste atenção aos investidores.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras neste anúncio têm os seguintes significados: emissor / empresa / empresa / 10000 refere-se a China Vanke Co.Ltd(000002) ações
Esta obrigação refere-se às obrigações corporativas emitidas publicamente a investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2021
Obrigações correntes referem-se às obrigações corporativas emitidas publicamente a investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 (fase I)
Esta emissão refere-se à emissão de obrigações correntes
O prospecto refere-se ao prospecto de oferta pública de obrigações societárias (fase I) a investidores profissionais em China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 elaborado pela sociedade para a emissão de obrigações correntes de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Resumo do prospecto para China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 oferta pública de obrigações societárias (fase I) a investidores profissionais preparado por leis e regulamentos para a emissão de obrigações correntes
Relatório de notação de risco Relatório de notação refere-se ao parecer jurídico sobre o relatório de notação de crédito de China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 emissão pública de obrigações de empresas a investidores profissionais (fase I) Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a emissão pública de obrigações corporativas pela Vanke Enterprise Co., Ltd. para investidores profissionais em 2021
O principal subscritor e gestor de contabilidade referem-se a Citic Securities Company Limited(600030) administrador e Citic Securities Company Limited(600030)
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações societárias
Medidas para a administração da adequação refere-se às medidas para a administração da adequação dos investidores no mercado de obrigações de Shenzhen Stock Exchange
Instituição de registro de obrigações / instituição de registro de títulos refere-se à instituição / instituição de registro de Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
O dia de consulta off-line (t-1 dia) refere-se a 2 de março de 2022, que é a data em que a emissão atual aceita consulta off-line de investidores profissionais
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
1,Informação básica da questão actual
Emissor: China Vanke Co.Ltd(000002) .
Obrigação: China Vanke Co.Ltd(000002) 2022 emissão pública de obrigações corporativas a investidores profissionais (fase I). (abreviatura bond da variedade I: 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , código bond: 149814; abreviatura bond da variedade II: 22 China Vanke Co.Ltd(000002) , código bond: 149815)
Escala de emissão: a escala de emissão desta obrigação não deve exceder RMB 1 990 mil milhões (inclusive).
Prazo de obrigações: as obrigações deste período são divididas principalmente em dois tipos: o prazo do tipo I é de 3 anos e o prazo do tipo II é de 5 anos.
Valor facial das obrigações: 100 yuan.
Preço de emissão: as obrigações são emitidas pelo valor nominal.
Medidas de melhoria do crédito: as obrigações não são garantidas.
Obrigações: títulos corporativos de contabilidade de nome real. As obrigações correntes subscritas pelos investidores devem ser registadas na conta de custódia aberta pela instituição de registo de valores mobiliários. Após a emissão das obrigações correntes, o subscritor da obrigação pode transferir e penhorar as obrigações em conformidade com as disposições da autoridade competente competente relevante.
Opção de call back inter variedade: o emissor e o gestor de contabilidade decidirão se exercerão a opção de call back inter variedade de acordo com a contabilidade e arquivamento off-line, ou seja, reduzir a escala de emissão de uma variedade e aumentar o valor correspondente para a escala de emissão da outra variedade, A proporção de call back entre variedades não é limitada (se a escala de emissão de uma variedade for totalmente paga para outra variedade, a obrigação atual será realmente alterada para uma única variedade).
Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação: a obrigação corrente adota a forma de taxa de juro fixa, e a taxa de cupão da obrigação corrente é determinada conjuntamente pelo emitente e pelo gestor contabilístico de acordo com os resultados da consulta offline e da contabilidade no momento da emissão. A taxa de cupão das obrigações adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. A taxa de cupão das obrigações corporativas atuais é determinada por escrituração e depósito e é fixada durante a duração. Método de emissão: os títulos desse período são emitidos off-line, com consulta de investidores profissionais e colocação baseada em contabilidade e arquivamento.
Objeto de emissão: o objeto de emissão desta obrigação são investidores profissionais que abrem uma conta de títulos A-share em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos).
Método de subscrição: as obrigações são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo.
Regras de colocação: veja “(VI) colocação” em “III. emissão offline” deste anúncio para detalhes.
Princípio da colocação offline: ver “(VI) colocação” em “III. emissão offline” deste anúncio para detalhes.
Data-valor: a data-valor deste título é 4 de março de 2022.
Data de registro dos direitos do credor para saque e pagamento de juros: será implementado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e autoridade de registro de valores mobiliários.
Pagamento de juros e método de saque: as obrigações correntes pagam juros anualmente e reembolsam o capital no vencimento. A lista dos detentores de obrigações será contabilizada para o pagamento do capital e dos juros, de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de obrigações.
Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros da obrigação atual tipo I é de 2023 a 2025
