China International Capital Corporation Limited(601995)
Pareceres de verificação sobre Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustando alguns projetos de investimento levantados e usando fundos sobre levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (doravante referido como ” Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e listagem do negócio patrocinador e as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange Disposições relevantes, como as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), A empresa verificou cuidadosamente e prudentemente o ajustamento de alguns projetos de investimento levantados e a utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
Com a aprovação do registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1592), a empresa emitiu publicamente 41 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 66,32 yuan por ação e um capital total levantado de 271912 milhões de yuan, Após deduzir as despesas totais de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 14493465595, os fundos líquidos angariados ascenderam a RMB 2574185300, dos quais os fundos angariados em excesso foram RMB 117535100. Os fundos acima estavam em vigor em 13 de agosto de 2020, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital do “tianjiang [2020] No. 7-88”. A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos angariados. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) oferta pública inicial e listagem na GEM, os fundos angariados pela oferta pública inicial da empresa serão investidos nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
No. montante de investimento de fundos angariados projecto de investimento montante de investimento angariado fundos angariados
1. projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen 46141154614115
2 Changsha Software R & D e projeto do centro de testes de produtos 35904433590443
3. projeto de construção e modernização do centro de gestão da operação da sede de Changsha 19415501941550
4. Projeto de capital de giro suplementar 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
Total 14146107
Em 24 de setembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, concordou em usar os fundos sobre levantados de 350 milhões de yuans (representando 29,78% do total sobre fundos levantados) para complementar permanentemente o capital de giro e apresentou a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Em 12 de outubro de 2020, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 para analisar e aprovar a proposta.
No dia 19 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns recursos sobre-captados para a construção de novos projetos de investimento com recursos captados, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados sobre 480 milhões de yuan (representando 40,84% do total sobre fundos levantados) para construir um novo projeto de investimento de fundos levantados “serviço de marketing global e projeto de construção de matriz de marca”, e o período de construção do projeto é de dois anos (sujeito à situação real da construção). No dia 9 de março de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e deliberau e adotou a proposta.
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela oferta pública inicial da empresa foi de 2574185300 RMB e o montante total dos fundos angariados em excesso foi de 1175351000 RMB. Depois de deduzir as despesas de emissão acima, projetos de investimento de fundos levantados e a demanda por capital de giro suplementar permanente, o saldo de fundos levantados sobre era de 364546 milhões de yuans (incluindo juros) em 31 de dezembro de 2021. 3,Razões e condições para ajustar alguns projetos de investimento levantados e aumentar o montante de investimento com fundos levantados em excesso
I) Plano original do projecto e investimento
“Projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia do produto de Shenzhen” é um projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial da empresa. o investimento total do projeto é de 4614115 milhões de yuans, e o período de construção planejado é de 2 anos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o “projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen” investiu 227097100 yuan, e o progresso do investimento é de 49,22%.
(II) razões e condições para ajustar os projetos de investimento inicialmente levantados e aumentar o investimento desta vez
O projeto é um novo projeto planejado para 2018, e sua escala de investimento e esquema são feitos de acordo com a escala de negócios da empresa, planejamento de P&D, número de talentos de P&D e as necessidades futuras de desenvolvimento esperadas. Com a expansão contínua das categorias da empresa e o aumento do número de pessoal de I&D, a escala de I&D da empresa continua a crescer, e a escala de talentos de gestão e vendas também continua a expandir. De acordo com o planejamento estratégico existente da empresa e as necessidades de negócios, combinado com o progresso dos projetos atuais de captação de fundos e a taxa de crescimento de talentos, a empresa planeja expandir o espaço de escritório do centro de P & D para atender às necessidades de expansão dos talentos de P & D da empresa e reservar espaço suficiente de P & D e escritório para a introdução contínua de talentos no futuro. Simultaneamente, uma vez que o preço do mercado imobiliário é geralmente superior ao do período de planeamento inicial, o investimento total na compra aumenta em conformidade. Após cuidadosa pesquisa e análise, a empresa planeja ajustar o investimento total dos projetos de investimento acima levantados. Ao mesmo tempo, devido à expansão da área do espaço de escritórios a adquirir para o projeto, a demanda por equipamentos de I&D correspondentes e instalações de escritório aumenta, portanto, é aplicado para ajustar o fundo de reserva inicial e capital de giro inicial do projeto ao montante de investimento de instalações de escritório e equipamentos de I&D.
Após o ajuste, o investimento total do projeto de atualização do centro de P & D de tecnologia de produtos de Shenzhen foi de 8259575 milhões de yuans, um aumento de 364546 milhões de yuans ou 79,01% sobre o investimento planejado original.
As rubricas específicas são ajustadas do seguinte modo:
Unidade: 10000 yuan
Sn detalhes do investimento antes do ajustamento montante do investimento antes do ajustamento montante do investimento após ajustamento
1. Custo de compra de imóveis 144 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 602173220217
2 instalações de escritório 311185530410219225
3. Custo da decoração 344,00116523 821,23
4. Custos de pessoal 1734750-
5 Equipamento de I & D 6553301217675562345
6. Fundo de reserva 208783208783
7. Capital de giro inicial 229667 — 229667
O investimento total do projeto é de 461411582595753645460
4,O impacto deste ajustamento de alguns projectos de investimento levantados e a utilização de fundos sobre levantados para aumentar o investimento na empresa
O uso da empresa de fundos levantados sobre para aumentar o investimento no projeto de atualização do centro de P & D da tecnologia de produtos de Shenzhen e ajustar adequadamente o conteúdo do investimento do projeto é um ajuste razoável feito de acordo com a situação real da construção do projeto de captação de fundos da empresa, e realizado em torno do negócio principal da empresa, que está em linha com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento estratégico geral da empresa no futuro, e é propício para melhorar a força competitiva abrangente da empresa, Ele desempenha um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. Este ajustamento e aumento do montante do investimento não terão impacto adverso na execução do projeto, nos rendimentos do investimento e nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
A empresa cumprirá rigorosamente as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos captados pelas sociedades cotadas (revisadas em 2022) e o sistema de gestão de fundos captados da empresa e outras disposições relevantes fortalecem a supervisão interna e externa sobre o uso de fundos captados e sobre fundos captados, garantem o uso legal e efetivo dos fundos captados e maximizam os interesses da empresa e de todos os acionistas. 5,Matérias de autorização
O conselho de administração da empresa solicitará à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente e a administração da empresa a passar pelo arquivamento, avaliação ambiental e outros procedimentos relacionados à alteração do projeto de investimento levantado, e assinar o acordo relativo à implementação do projeto de investimento levantado. O prazo de validade da autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data da conclusão dos projetos de investimento acima levantados. 6,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar alguns projetos de investimento levantados e aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados usando mais fundos levantados, e concordou em ajustar alguns projetos de investimento levantados e aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados usando mais fundos levantados de 364546 milhões de yuan. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1. Pareceres do Conselho de Administração
A empresa ajustará alguns projetos de investimento levantados e aumentará o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados com fundos levantados sobre-levantados desta vez, o que ajudará a otimizar a alocação de recursos da empresa, melhorar a força competitiva abrangente da empresa, desempenhar um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, atender às necessidades de salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de administração da empresa concordou em ajustar alguns projetos de investimento levantados e usar sobre fundos levantados para aumentar o valor de investimento de alguns projetos de investimento levantados, e os submeteu à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
O ajuste da empresa de alguns projetos de investimento levantados e o uso de recursos sobre-levantados para aumentar o valor de investimento de alguns projetos de investimento levantados são decisões prudentes tomadas de acordo com o andamento real dos projetos de investimento levantados, o que desempenha um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e outras situações prejudiciais aos interesses dos acionistas, e os procedimentos de aprovação cumprem as leis relevantes Regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de ajustar alguns projetos de investimento levantados e usar sobre fundos levantados para aumentar o valor de investimento de alguns projetos de investimento levantados.
3. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o ajuste pela empresa de alguns projetos de investimento levantados e a utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados não entrará em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, nem afetará o andamento normal dos projetos de investimento levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa aumentará o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados com recursos sobre-levantados, o que será propício para otimizar a alocação de recursos da empresa e melhorar a força competitiva abrangente da empresa, que está em linha com as necessidades de salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação deste assunto estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022).
Portanto, concordamos que a empresa ajustará alguns projetos de investimento levantados e utilizará recursos levantados para aumentar o valor de investimento de alguns projetos de investimento levantados, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas no ajuste de alguns projetos de investimento levantados e na utilização de fundos sobre levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados; O aumento do investimento nos projetos de investimento com recursos angariados não terá um impacto negativo no funcionamento normal da empresa, que está em consonância com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e desempenha um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futura da empresa, não havendo danos aos interesses dos investidores e em consonância com os interesses de todos os acionistas. O assunto foi deliberado e aprovado na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes expressaram seu consentimento. O processo de tomada de decisão está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, devendo ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe ao ajustamento por parte da empresa de alguns projetos de investimento levantados e à utilização de fundos sobre-levantados para aumentar o montante de investimento de alguns projetos de investimento levantados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China International Capital Corporation Limited(601995) em Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ajustando alguns projetos de investimento levantados e usando fundos sobre levantados para aumentar o investimento de alguns projetos de investimento levantados)
Representante do patrocinador:
Zhao Huan, pan Zhibing
China International Capital Corporation Limited(601995)
