Código dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura dos títulos: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Anúncio n.o: 2022006
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) ,” empresa “ou” emitente “) e Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal) “ou” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação”) Shenzhen Stock Exchange Guidelines for business handling of noted companies No. 5 – emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e outras disposições relevantes emitem publicamente obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Panlong”).
As obrigações convertíveis emitidas nesta oferta pública são colocadas em primeiro lugar aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch” ou “sociedade de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 3 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Ao participarem na colocação preferencial, os accionistas originais pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações societárias convertíveis colocadas preferencialmente dentro do montante da sua colocação preferencial. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária. 2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis, não devendo a subscrição ser revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados cadastrais da conta de valores mobiliários estarão sujeitos ao final do dia 2 de março de 2022 (t-1).
4. Após a obtenção da subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da oferta pública de obrigações societárias convertíveis Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 7 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis pagas e subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão devem ser anunciados e a emissão deve ser reiniciada num momento adequado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 276 milhões de yuans é subscrita pelo patrocinador (subscritor principal), e a base de subscrição é 276 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% do montante total desta emissão, ou seja, em princípio, o montante máximo da subscrição é de 82,8 milhões de yuans. Quando a taxa real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente e reportará à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo.
6. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração do participante na liquidação de abandonar a subscrição.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das suas contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta autónoma do patrocinador (subscritor principal) desta emissão não participa na subscrição online.
8. Todas as obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são novas ações.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis.
Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Dicas importantes
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) esta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2021] No. 3323. 2. O montante total das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 276 milhões, cada uma com um valor nominal de RMB 100, um total de 2760000, que são emitidas pelo valor nominal.
3. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Panlong” para curto, e o código da obrigação é “127057”.
4. Os títulos convertíveis emitidos neste momento estarão sujeitos à colocação prioritária para os acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido para os investidores públicos da sociedade através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5. O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (2 de março de 2022, t-1). A quantidade de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculada de acordo com a proporção de 3,2264 yuan de obrigações convertíveis por ação e, em seguida, convertidas no número de obrigações convertíveis à taxa de 100 yuan / peça, cada uma das quais é uma unidade de aplicação. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “082864”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Panlong”. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
A colocação on-line dos acionistas originais de menos de 1 peça deve ser implementada de acordo com o guia de negócios para emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch”), ou seja, a quantidade de assinatura prioritária de menos de 1 peça deve ser classificada de acordo com a quantidade, Levar a pequena quantia para o grande número de acionistas originais participantes da subscrição preferencial, de modo que a unidade contabilística mínima seja de 1 peça, que é realizada circularmente até que todas as ações sejam alocadas.
O montante total de acções preferenciais disponíveis para revenda pelo emitente após dedução do número total de acções preferenciais disponíveis para revenda pelo emitente é de 679990, e o montante total de acções preferenciais disponíveis para revenda pelo emitente é de cerca de 679990% do montante total de acções preferenciais disponíveis para revenda pelo emitente, após dedução do número total de acções preferenciais disponíveis para revenda pelo emitente. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participam na colocação prioritária em linha, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a assinatura on-line do saldo depois de participar da colocação de prioridade on-line.
6. Os investidores públicos em geral participam na subscrição do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “072864”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Panlong”. A unidade mínima de assinatura de cada conta é 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de assinatura. Se mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de assinatura de cada conta é 10000 (1 milhão yuan), e a parte excedente é inválida.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o investidor participar na compra de Títulos por várias vezes, a mesma conta será a primeira conta de subscrição válida e os outros investidores utilizarão a mesma conta de subscrição. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura. Uma vez que a assinatura é confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ela não será revogada.
7. Os títulos conversíveis Panlong emitidos desta vez não têm limite de período de retenção, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis Panlong colocados no primeiro dia de listagem.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.
9. Esta obrigação convertível utiliza apenas novas acções para converter acções.
10. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação, tempo de subscrição, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição, quantidade de subscrição e pagamento do fundo de subscrição de obrigações convertíveis Panlong. 11. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitarem e detenham obrigações convertíveis Panlong devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
12. Este anúncio dá apenas uma breve explicação aos investidores sobre questões relacionadas com a emissão de obrigações conversíveis da Panlong, e não constitui nenhuma sugestão de investimento para a emissão de obrigações conversíveis da Panlong. Investidores que desejam saber mais sobre as obrigações conversíveis da Panlong, por favor leia o prospecto para Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), e investidores podem ir para http://www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta.
13. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente o seu estatuto comercial e valor de investimento e tomar decisões de investimento com prudência. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e serão circulados a partir da data em que os títulos convertíveis emitidos desta vez são listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
14. Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta irão, conforme necessário, para http://www.cn.info.com.cn E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Por favor, preste atenção a eles.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente, Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) , empresa refere-se a Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) obrigações corporativas conversíveis, e convertíveis refere-se aos 276 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis emitidos pelo emitente desta vez
Obrigações, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis Panlong
Refere-se à empresa convertível do emitente de RMB 276 milhões emitida desta vez
Esta questão
Comportamento da ligação
Patrocinador (subscritor principal)/
Refere-se a Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Subscritor principal
