Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
cerca de
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço: No. 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan
Dezembro de 2021
catálogo
catálogo…… Declaro que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,O representante da recomendação designado pela instituição de recomendação e a implementação do negócio da recomendação quatro
3,Informação dos patrocinadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador quatro
4,O tipo de títulos emitidos pelo emitente recomendado desta vez cinco
5,Informação básica do emitente da presente recomendação cinco
6,A relação entre o patrocinador e o emitente seis
7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Pareceres de recomendação do promotor sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários onze
1,Procedimentos de tomada de decisão para esta emissão de títulos onze
2,Esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as disposições relevantes da lei relativa aos valores mobiliários treze
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as disposições pertinentes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas catorze
4,Esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis 19 V. Esta emissão de valores mobiliários cumpre as disposições relevantes das Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Versão Revisada) Vi. opiniões de verificação sobre comportamentos relevantes, tais como a instituição de recomendação e o emprego remunerado do emitente de instituições e indivíduos terceiros Secção 4 Principais riscos do emitente vinte e três
1,Riscos de política regulamentar da indústria vinte e três
2,Riscos operacionais vinte e quatro
3,Riscos técnicos vinte e sete
4,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados vinte e sete
5,Risco de produtos obrigacionistas convertíveis 28 Secção V Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e dois
1,A indústria do emitente está enfrentando melhores oportunidades de desenvolvimento trinta e dois
2,O emitente tem uma boa vantagem competitiva no mercado 35 anexos quarenta e um
declaração
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como “patrocinador” e ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) “) aceita a atribuição de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) ,” emissor “ou” empresa “) para atuar como patrocinador de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) esta oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referida como “esta oferta”) e emitir a carta de recomendação para esta oferta.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem cumprir o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem Normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude. Se os documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a emissão de obrigações societárias convertíveis pelo emitente tiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 。 2,O representante da recomendação designado pela instituição de recomendação e a implementação do negócio da recomendação
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) nomeia Guo Qiang e Yang Shengzhi como os representantes patrocinadores da Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) esta oferta pública de obrigações corporativas convertíveis.
Guo Qiang: agora gerente geral executivo do comitê de negócios bancários de investimento Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) , representante patrocinador e contador público certificado. Os projetos que ele liderou ou foi responsável incluem o projeto IPO de títulos Xinda, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) projeto IPO, China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) projeto IPO, Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) projeto IPO, projeto IPO do Huishang Bank, Hongbaoli Group Corporation Ltd(002165) projeto de oferta não pública (representante patrocinador) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ projectos de oferta não públicos, etc.
Yang Shengzhi: Atualmente, é vice-presidente do comitê de negócios bancários de investimento Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 3,Patrocinadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) nomeia Shengyuan como coordenador do projeto Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) esta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis; Sun Xiaogang, Li Junfeng, Yan Zizhen, pan Yifan e Feng Xiangyu são designados como membros da equipe do projeto.
As principais práticas comerciais de recomendação dos patrocinadores do Projeto são as seguintes:
Shengyuan: agora gerente sênior de projetos do comitê de negócios de banco de investimento Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) projeto de reestruturação e listagem de equipamentos zizhao, Hongtu Xinda novo projeto de listagem de terceira diretoria, Tianda Xingchen novo projeto de listagem de terceira diretoria e Buniu eletrônico novo projeto de listagem de terceiros quadros. 4,O tipo de títulos emitidos pelo emitente recomendado desta vez
O tipo de títulos emitidos pelo emitente é a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis. 5,Informação básica do emitente recomendada desta vez
Nome chinês: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Nome Inglês: Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited by share Ltd
Abreviatura de stock: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Código da unidade populacional: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) SZ
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Data de estabelecimento: 22 de setembro de 1997
Código de crédito social unificado: 916100 Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) 72005u
Capital social: 8667000000 RMB
Representante legal: Xie Xiaolin
Parque Industrial Ecológico de Zhashui Panlong, cidade de Shangluo, província de Shaanxi
Endereço do escritório: No. 2801, Baliu Second Road, Baqiao District, Xi’an, Shaanxi Province
Código Postal: 710025
Tel.: 029833388888832
Fax: 02983592658
Sítio Internet: www.pljt.com com.
E- mail: [email protected].
Âmbito de negócio: itens gerais: pesquisa médica e desenvolvimento experimental; Vendas de insumos sanitários e insumos médicos descartáveis; Vendas de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Aquisição de fitoterápicos chineses; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Produção de dispositivos médicos de classe I; Varejo de cosméticos (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Artigos licenciados: Importação e exportação de medicamentos; Importação e exportação de tecnologia; Agência de importação e exportação; Produção de drogas; Produção de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Produção de produtos sanitários e produtos médicos descartáveis; Produção comissionada de drogas; Importação e exportação de mercadorias; Produção de instrumentos de desinfecção; Retalho de drogas; Transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas); Produção de dispositivos médicos de classe II; Produção de dispositivos médicos da classe III; Empresas de dispositivos médicos de classe III; Produção de cosméticos; Produção de produtos de saúde (não alimentares); Vendas de produtos de saúde (não alimentares); Produção alimentar saudável; Vendas de alimentos saudáveis; Produção alimentar; Empresas alimentares (vendas de alimentos pré-embalados); Produção de fórmulas alimentícias para fins médicos especiais; Vendas de alimentos preparados para fins médicos especiais; Vendas de alimentos pela Internet (vendas de alimentos pré-embalados); Vendas de alimentos pela Internet (para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação). (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados depois de aprovados pelos departamentos relevantes) VI. a relação entre o patrocinador e o emitente (I) as ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no emitente ou em seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
Após verificação, a partir de 30 de junho de 2021, o patrocinador ou seu acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante não detinha as ações do emissor ou de seu acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante. II) Acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
Verifica-se que, a partir de 30 de junho de 2021, o emissor ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm as ações de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes. III) Os direitos e interesses do emitente detidos pelo representante da recomendação e pelo seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação, bem como as suas posições no emitente
Verifica-se que, a partir de 30 de junho de 2021, o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e seu cônjuge, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) diretores, supervisores e gerentes seniores não apresentam quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação, como possuir os interesses do emitente e ocupar um cargo no emitente. IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
Após verificação, a partir de 30 de junho de 2021, não havia garantia mútua ou financiamento entre o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do patrocinador e o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente.
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente
Após verificação, a partir de 30 de junho de 2021, não há outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação da instituição de recomendação. 7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna implementados pela equipa principal nos documentos de candidatura do emitente
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da atividade de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem, e as diretrizes para o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) os principais procedimentos para este projeto de emissão incluem o início do projeto, revisão pelo Departamento de Controle de Qualidade da Comissão Bancária de Investimento (a seguir designado “departamento de controle de qualidade da comissão bancária de investimento”) A auditoria do departamento de auditoria da emissão de títulos e a auditoria da equipa principal.
1. Procedimento de início do projecto
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) após due diligence preliminar sobre o emitente, em 15 de março de 2021, Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) equipe de projeto de obrigações corporativas conversíveis de oferta pública (doravante denominada “equipe de projeto”) preencheu o formulário de inscrição de início de projeto, submeteu o relatório de solicitação de início de projeto e solicitou início de projeto; Em 24 de março de 2021, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) reunião de iniciação do projeto aprovou o início do projeto.
2. Revisão e aceitação da aplicação do kernel e departamento de controle de qualidade
No dia 23 de abril de 2021, a equipe do projeto submeteu um pedido de aprovação ao patrocinador. O departamento de controle de qualidade da comissão bancária de investimento nomeou os auditores Yu Xiqing, Zhang Liyan e Jiang Meiqi para formar uma equipe de auditoria de 23 de abril a 6 de maio de 2021 para conduzir a auditoria inicial e aceitação do documento de trabalho de due diligence do projeto Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis.A equipe do projeto melhorou e complementou o documento de trabalho de acordo com os pareceres de auditoria, Os revisores do departamento de controle de qualidade revisaram e aceitaram o documento de trabalho melhorado novamente de 7 a 24 de maio. Os auditores do departamento de controlo de qualidade da comissão bancária de investimento também analisaram a qualidade dos documentos de candidatura, a integridade dos materiais e a conformidade do emitente, e comunicaram-se plenamente com a equipa do projecto (incluindo o representante patrocinador e o co-patrocinador do projecto). A equipa do projecto revisou e melhorou o conjunto completo de materiais de candidatura de acordo com os pareceres de auditoria do departamento de controlo de qualidade da comissão bancária de investimento. Após exame, o departamento de controle de qualidade da Comissão Bancária de Investimento emitiu o relatório de controle de qualidade de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) projeto de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (Unidade QC nº 18, 2021) em 24 de maio de 2021.
De 21 de julho a 28 de julho de 2021, o departamento de controle de qualidade da comissão do banco de investimento analisou o conjunto completo de materiais de aplicação respondidos pelo feedback, e a equipe do projeto modificou e melhorou o conjunto completo de materiais de aplicação de acordo com as opiniões de revisão do departamento de controle de qualidade da comissão do banco de investimento.
De 31 de agosto de 2021 a 3 de setembro de 2021, o departamento de controle de qualidade da comissão do banco de investimento analisou a resposta à carta de notificação e o conjunto completo de materiais complementares de candidatura para o relatório semestral de 2021. A equipe do projeto modificou e melhorou o conjunto completo de materiais de candidatura de acordo com os pareceres de revisão do departamento de controle de qualidade da comissão do banco de investimento.
De 14 de outubro de 2021 a 15 de outubro de 2021, o departamento de controle de qualidade da comissão bancária de investimento analisou os materiais de aplicação do rascunho selado.
De 29 de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021, o departamento de controle de qualidade da comissão bancária de investimento analisou os materiais de inscrição para assuntos pós-reunião.
3. Procedimento de auditoria do departamento de emissão de valores mobiliários
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) os auditores relevantes do departamento de auditoria da emissão de títulos analisaram o projecto. A equipe de auditoria realizou um exame escrito dos documentos de candidatura do emitente para esta emissão de 25 de maio a 2 de junho de 2021. Após exame, o departamento de auditoria da emissão de títulos
