Beijing Ruiqiang escritório de advocacia
Sobre Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Parecer jurídico
Junho de 2021
catálogo
interpretação…… 3 Introdução 5 texto 9 I. Aprovação e autorização desta emissão 9 II. Qualificação do sujeito desta oferta 21 III. Condições substantivas desta oferta 23 IV. estabelecimento do emitente e oferta pública inicial de ações 28 v. Independência do emitente 29 VI. Acionistas principais e controladores efectivos do emitente 29 VII. Capital acionário e sua evolução após a oferta pública inicial de ações pelo emitente VIII. Actividades do emitente IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 30 X. Propriedade principal do emitente 34 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 37 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 38 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 39 XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de supervisores XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 41 XVI. Tributação do emitente, políticas preferenciais e subsídios financeiros 42 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor 42 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 43 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 44 XX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 44 21. Avaliação dos riscos jurídicos do prospecto do emitente 45. Conclusão quarenta e seis
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
CSRC / CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Beijing Ruiqiang escritório de advocacia
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) / subscritor principal / patrocinador refere-se a Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) organização
Lixin significa Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial)
Emissor / empresa / Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) significa Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Uma ação refere-se a ações ordinárias do RMB listadas na China
Esta emissão refere-se à emissão pública de obrigações societárias convertíveis pelo emitente após aprovação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Legal opinion of Beijing Ruiqiang law firm on the public issuance of convertible corporate bonds by Shaanxi Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) collection of legal opinions
Beijing Ruiqiang Law Firm’s Law Work Report on the public issuence of convertible corporate bonds by Shaanxi Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) collection “lawyer work report”
Os estatutos referem-se aos Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) estatutos e a todas as alterações aos mesmos
Direito das sociedades da República Popular da China (a lei das sociedades do 13º Congresso Nacional Popular refere-se à sexta reunião do Comitê Permanente do Congresso Popular, que foi revisada em 26 de outubro de 2018 e entrará em vigor a partir de 26 de outubro de 2018)
Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (Revisada e adotada na 15ª reunião do Comitê Permanente do Congresso Popular em 28 de dezembro de 2019 e implementada a partir de 1º de março de 2020)
Direito dos Advogados da República Popular da China (revisado na 29ª reunião do Comitê Permanente do Congresso Popular em 1º de setembro de 2017 e efetivo em 1º de janeiro de 2018)
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (Despacho n.º 163 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China).
Regras para a elaboração e comunicação de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 12 refere-se ao nº 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho advogado sobre emissão de valores mobiliários públicos
As medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários por escritórios de advocacia (Despacho n.º 41 da CSRC e do Ministério da Justiça).
As regras de prática comercial jurídica de valores mobiliários referem-se às regras de prática comercial jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (Julgamento) (anúncio [2010] n.º 33 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e do Ministério da Justiça)
Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. referem-se a Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. ou Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. ( Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) antecessor)
Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. refere-se a Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd.
Panlong Pharmaceutical Research Institute refere-se ao Shaanxi Panlong Pharmaceutical Research Institute
Panlong planta farmacêutica refere-se a Shaanxi Shangluo Panlong planta farmacêutica Co., Ltd
Panlong indústria da saúde refere-se a Shaanxi Panlong Health Industry Holding Co., Ltd
Produtos de saúde Panlong referem-se a Shaanxi Panlong médico e produtos de saúde Co., Ltd
Gansu Panlong refere-se a Gansu Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Co., Ltd
Bohua farmacêutica refere-se a Shaanxi Bohua Pharmaceutical Co., Ltd
Panlong Yunkang refere-se a Shaanxi Panlong Yunkang Network Technology Co., Ltd
Conta especial para recompra refere-se à conta especial de títulos para Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) recompra
Yongle Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) refere-se a Suzhou Yongle Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (parceria limitada)
Zhongshan Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) refere-se a Suzhou Tianshu Zhongshan Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (parceria limitada)
Jinwen Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) refere-se a Jiaxing Chunqiu Jinwen Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (parceria limitada)
Chuzhuang Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) refere-se a Jiaxing Chunqiu Chuzhuang Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (sociedade limitada)
Qiheng Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) refere-se a Jiaxing Chunqiu Qiheng Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Centro (parceria limitada)
O período de relato / últimos três anos refere-se a 2018, 2019 e 2020
O relatório de auditoria xksbz [2019] emitido por contadores públicos certificados Lixin refere-se ao relatório de auditoria zf10314, xksbz [2020] zf10205 e xksbz [2021] zf10237
Yuan refere-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Beijing Ruiqiang escritório de advocacia
Sobre Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Parecer jurídico
Para: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
A bolsa aceita a atribuição do emitente como consultor jurídico especial para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis pelo emitente. Com base na verificação dos materiais relevantes fornecidos pelo emitente, de acordo com a lei dos valores mobiliários, o direito das sociedades, o direito dos advogados, as medidas administrativas, o Regulamento de Compilação n.º 12, as medidas administrativas para a atividade jurídica de valores mobiliários, as regras de prática para a atividade jurídica de valores mobiliários e outras leis vigentes. Este parecer jurídico é emitido de acordo com regulamentos administrativos, normas e disposições relevantes, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
introdução
1,Introdução ao escritório de advocacia e advogado empresarial
(I) a bolsa foi criada em agosto de 2020 e concluiu o depósito de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários. O escritório é um novo tipo de escritório de advocacia, que é estabelecido conjuntamente por vários advogados seniores que têm praticado em grandes escritórios de advocacia abrangentes por mais de 10 anos. Finanças, valores mobiliários, empresas e seus serviços jurídicos relacionados mercado de capitais são um dos principais negócios do escritório.
O endereço registrado do escritório é: quarto 4 e 5, 10º andar, edifício de escritórios West Second, Oriental Economic and Trade City, Oriental Plaza, No. 1, East Chang’an Street, Dongcheng District, Pequim.
(II) os advogados responsáveis por este projeto de emissão da empresa são o advogado Zheng Ruizhi e o advogado Shi Jiewei. Sua principal experiência profissional é a seguinte:
Advogado Zheng Ruizhi, mestre em direito civil e comercial, Universidade de Tsinghua. Ele trabalhou sucessivamente no Ministério dos Assuntos Civis da República Popular da China e no Escritório de Assuntos Legislativos do Conselho de Estado, envolvido na aplicação da lei administrativa e legislação, e participou na elaboração e pesquisa de muitas leis e regulamentos. Advogado Zheng Ruizhi está envolvido em negócios de advogados por mais de 10 anos. Ele tem fornecido sucessivamente serviços jurídicos relevantes, tais como reorganização, IPO e reorganização de ativos pós-listagem para empresas listadas como Beijing Security Control Technology Co., Ltd., Hebei Sitong novos materiais metálicos Co., Ltd. Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) e empresas a serem listadas, e tem rica experiência em serviços jurídicos do mercado de capitais.
Shi Jiewei, advogado, formou-se no departamento de direito da China Youth Political College e formou-se em direito, tendo como principais áreas de atuação empresas, investimentos e valores mobiliários. Desde sua prática, o advogado Shi Jiewei patrocinou ou participou sucessivamente em projetos de transformação de ações e investimentos de mais de dez empresas. Advogado Shi Jiewei patrocinou ou participou no projeto de retificação administrativa da Hebei Securities Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776) projeto de listagem de rodovias Yanbian backdoor e projetos de investimento e transformação de ações de várias empresas. Ele atuou como consultor jurídico perene para muitas empresas.
Ambos os advogados não têm registros de violações de leis e regulamentos desde sua prática.
(III) informações de contacto da firma e do advogado signatário
Endereço do escritório: quarto 4 e 5, 10º andar, edifício de escritórios West Second, Oriental Economic and Trade City, Oriental Plaza, No. 1, East Chang’an Street, Dongcheng District, Pequim
Código Postal: 100738
Tel.: 01058116099
E-mail: [email protected].
Zheng Ruizhi [email protected].
Shi Jiewei [email protected].
2,Processo de trabalho de fazer parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado
(I) a troca e a empresa chegaram a um acordo sobre o aconselhamento jurídico desta oferta, e ambas as partes assinaram um acordo de aconselhamento jurídico para esclarecer os direitos e obrigações de ambas as partes e determinar o escopo do trabalho e responsabilidades da troca.
(II) após aceitar a atribuição da sociedade, a bolsa nomeará advogados para realizar a devida diligência no local da sociedade. Nossos advogados consultaram os documentos e materiais da empresa relacionados a esta oferta, consultaram detalhadamente os diretores, supervisores, gerentes seniores, chefes de finanças, valores mobiliários e outros departamentos ou outro pessoal relevante sobre questões relevantes, e entenderam os ativos e condições operacionais do emissor.
Após concluir o trabalho acima, nossos advogados apresentaram uma lista detalhada de investigação para a empresa e, consequentemente, recuperaram, consultaram e revisaram todos os documentos e materiais relacionados à emissão, coletaram e verificaram os documentos legais necessários para a emissão e prepararam o documento de trabalho.
Os advogados do escritório realizaram o exame e verificação necessários sobre a qualificação do sujeito da empresa, estrutura patrimonial, organização, estatutos sociais, status empresarial, direitos de propriedade, relações conexas, concorrência horizontal, grandes contratos, direitos e dívidas dos principais credores, tributação e contencioso, bem como a aprovação e autorização, condições substantivas, aplicação de recursos captados e demais assuntos desta emissão.
No processo de trabalho acima referido, os métodos de trabalho utilizados pelos nossos advogados incluem principalmente: realização de investigação in loco do site de negócios da empresa, verificação dos materiais fornecidos pela empresa, consulta aos diretores da empresa, gerentes seniores e chefes de departamentos relevantes sobre questões relevantes, verificação de anúncios relevantes, páginas web ou outras informações relevantes, participação na assembleia geral de acionistas relacionadas com esta oferta Comunicamos e negociamos integralmente com o patrocinador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e outros intermediários sobre questões relevantes e, ao mesmo tempo, nossos advogados também obtiveram pareceres de órgãos de aplicação da lei relevantes sobre o cumprimento da lei pelo emitente.
A equipe de aprovação do projeto de valores mobiliários da bolsa analisou o primeiro rascunho do relatório de trabalho do advogado e parecer jurídico emitido pelo advogado da bolsa para a oferta do emitente
