Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022016 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio sobre retorno imediato diluído e medidas de preenchimento de oferta não pública de ações e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” ou ” Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) “) a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberau e adotou propostas relevantes sobre oferta não pública de ações. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) são proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. As medidas de retorno imediato diluído e enchimento da empresa são descritas da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros
I) pressupostos e premissas
1. Assume-se que não haverá mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos e no ambiente de negócios da empresa.
2. Antes desta emissão, o capital social total da sociedade era de 135312808 ações, e o número de ações emitidas desta vez não é superior a 40593842 ações (incluindo este número) (o número final de ações emitidas estará sujeito ao número de ações efetivamente emitidas após aprovação pela CSRC). Se calculado de acordo com o número de ações emitidas = montante total de recursos captados / preço de emissão = 21621621 ações, Após a emissão, o capital social total da empresa aumentará para 156934429 ações.
3. Assumindo que o montante total de fundos levantados nesta emissão é de 200 milhões de yuans, o impacto das despesas de emissão e o impacto na produção e operação da empresa e status financeiro (tais como despesas financeiras e renda de investimento) após a chegada dos fundos levantados não são considerados.
4. Assumindo que a oferta não pública de ações será concluída até o final de junho de 2022, o tempo é apenas uma estimativa, e o tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC.
5. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 135312808 ações antes da oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública, não sendo consideradas as alterações no capital social total da empresa causadas por outros fatores (como conversão de reserva em capital social, distribuição de dividendos de ações, incentivo patrimonial, recompra de ações, etc.).
6. De acordo com a previsão de desempenho da empresa em 2021, supõe-se que o lucro líquido (limite de intervalo inferior) atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 é de -140 milhões de yuans, e o lucro líquido (limite de intervalo inferior) deduzindo lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada é de -1410400 yuan. Assume-se que o lucro líquido da empresa antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 diminuirá 10%, permanecerá inalterado e aumentará 10%, respectivamente, em relação ao prejuízo em 2021 (esta suposição só é utilizada para calcular o impacto desta emissão nos principais indicadores e não representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022).
Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constituem previsão de lucros e compromisso de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto específico nos lucros por ação da empresa e retorno médio ponderado dos ativos líquidos
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores de rendimento imediato, da seguinte forma:
2021 / 2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022 projeto 31 de dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Total do capital social (acções): 135312808135312808156934429
Total de fundos angariados nesta oferta (yuan) — 200000000
Presunção 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -14000000000 -14000000000 -14000000000 (yuan)
Antes da emissão em 31 de dezembro de 2021 / 2022 e após a emissão
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB)
Lucro básico por ação (yuan) -1,03 -1,03 -0,96
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -1,04 -0,97 (yuan)
Lucro diluído por ação (yuan) -1,03 -1,03 -0,96
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -1,04 -0,97 (yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -18,44% – 18,44% – 16,30%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de – 18,58% – 18,58% – 16,42%. Hipótese 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é 10% menor do que o prejuízo em 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -14000000000 -12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 -12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes de -1414000000 -12693 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) -12693 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (yuan)
Lucro básico por ação (yuan) -1,03 -0,93 -0,86
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -0,94 -0,87 (yuan)
Lucro diluído por ação (yuan) -1,03 -0,93 -0,86
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -0,94 -0,87 (yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -16,45% – 16,45% – 14,55%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de – 16,57% – 16,57% – 14,66%. Presunção 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é 10% superior ao prejuízo em 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe -14000000000 -15400000000 -15400000000 (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes de -1414000000 -15514400000 -15514400000 (yuan)
Lucro básico por ação (yuan) -1,03 -1,14 -1,05
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -1,15 -1,06 (yuan)
Lucro diluído por ação (yuan) -1,03 -1,14 -1,05
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes -1,04 -1,15 -1,06 (yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -20,48% – 20,48% – 18,07%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes -20,63% – 20,63% – 18,21%. O retorno médio ponderado dos ativos líquidos é calculado de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas à oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação patrimonial importante e as disposições das regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno dos ativos líquidos e do lucro por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Se a escala de negócios futura e o lucro líquido da empresa não conseguir alcançar o crescimento correspondente, a oferta não pública pode levar ao declínio dos lucros por ação e outros indicadores da empresa. Existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa no ano em curso. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
3,Necessidade e racionalidade para o conselho de administração escolher esta oferta
O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado por esta oferta não pública de ações não deve exceder 200 milhões de yuans, que serão usados para complementar o capital de giro. A necessidade e racionalidade desta emissão estão detalhadas no conteúdo relevante da seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a aplicação dos fundos levantados” do plano de desenvolvimento não público de ações em Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 anunciado no mesmo dia.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
Após dedução das despesas de emissão, todos os recursos captados a partir da oferta não pública de ações são utilizados para complementar o capital de giro, atender efetivamente a demanda de capital de giro para a expansão dos negócios da empresa e fornecer garantia para o desenvolvimento dos negócios da empresa; Através desta emissão, a empresa otimiza ainda mais a estrutura de capital, reduz riscos financeiros e melhora a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa. A utilização dos recursos captados por esta oferta não pública não envolve as reservas de projetos de construção específicos e pessoal relevante, tecnologia, mercado, etc.
5,Medidas específicas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato
Como essa emissão aumentará o capital social total da empresa, existe o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído. A fim de proteger os interesses dos investidores e reduzir o impacto da diluição do retorno imediato desta emissão, a empresa planeja preencher a diluição do retorno imediato desta emissão através das seguintes medidas:
(I) Reforçar a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização racional e legal dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa e garantir o uso padronizado, seguro e eficiente dos fundos levantados, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados em combinação com a situação real da empresa. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, os fundos angariados serão depositados na conta especial designada pelo conselho de administração para garantir que os fundos angariados sejam utilizados para complementar o capital de giro, e cooperar com o patrocinador e o banco para inspecionar e supervisionar a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização racional e padronizada dos fundos angariados.
(II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
Diante do ambiente econômico complexo e mutável, a empresa tomará ativamente medidas de resposta, aprofundará a reforma interna, aumentará a força motriz interna, responderá às mudanças na indústria e demanda do cliente, consolidará ativamente seu principal negócio, expandirá ainda mais a influência da marca Meizhi e consolidará a posição da indústria da empresa.
A empresa fortalecerá ainda mais o controle de qualidade, otimizará continuamente os processos de negócios e sistemas de controle interno, melhorará a eficiência do uso de capital, melhorará e fortalecerá os procedimentos de tomada de decisão de investimento e projetará capital mais razoável
