Citic Securities Company Limited(600030) cerca Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951)
Pareceres de verificação sobre a supressão das restrições à venda, cotação e circulação de acções restritas
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador da oferta pública inicial de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) (doravante referido como ” Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) ” ou “a empresa”), de acordo com as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, a empresa verificou cuidadosamente a liberação e listagem de ações restritas relacionadas à oferta pública inicial de ações, Os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Visão geral das ações emitidas antes da OPI
Com a aprovação da resposta à aprovação Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) da oferta pública inicial (zjxk [2019] n.º 247) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e do aviso sobre a listagem de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) ações ordinárias RMB (SZS [2019] n.º 112) da Bolsa de Valores de Shenzhen, A oferta pública inicial da empresa de 45000000 ações ordinárias RMB (ações A) foi listada e negociada desde 15 de março de 2019. Antes da oferta pública, o capital social total da empresa era de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações, e após a emissão, o capital social total da empresa era de 405000000 ações, das quais 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações eram restritas antes da oferta inicial.
Em 27 de abril de 2020, 26666666 ações restritas foram levantadas e listadas para circulação antes da oferta pública inicial.
Desde a data de listagem até a data de emissão do presente parecer de verificação, não houve alteração nas ações da empresa causada pela emissão de ações adicionais, recompra e cancelamento, distribuição de dividendos de ações ou conversão de reserva de capital em capital social, e o capital social total da empresa não se alterou.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, o número de ações emitidas antes da oferta pública inicial que não foram levantadas é de 33333334, representando 82,30% do capital social total.
2,Execução dos compromissos assumidos pelos accionistas que solicitam o levantamento das restrições às acções
O acionista que solicita o levantamento da restrição de ações desta vez é Caishi Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Caishi”)
(I) compromissos assumidos pelos acionistas no anúncio da sociedade listada acima
1. Compromisso com restrições à circulação de ações e bloqueio voluntário
O grupo Caishi, acionista controlador da empresa, e a Qian haicaishi, acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa, prometem: (1) após a aprovação da oferta pública inicial do emitente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, no prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações do emitente, A empresa não pode transferir ou confiar a terceiros a gestão das acções directa ou indirectamente detidas pela empresa que tenham sido emitidas antes da oferta pública inicial do emitente, nem recomprar essas acções. (2) Se a empresa reduzir suas participações nas ações do emitente no prazo de dois anos após o termo do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão no momento da oferta pública inicial de ações pelo emitente. Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado em conformidade. (3) Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de IPO por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem das ações da empresa, ou o preço de fechamento for inferior ao preço de IPO no final de 6 meses após a listagem (16 de setembro de 2019), o período de bloqueio das ações da empresa detidas pela empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses com base no período de bloqueio original; Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado em conformidade.
2. Compromisso com a intenção de redução
O grupo Caishi, o acionista controlador da empresa, e Qianhai Caishi, o acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, prometem que a empresa continuará a ser otimista sobre a perspectiva de desenvolvimento da empresa e está disposto a manter as ações da empresa por um longo tempo. Se a empresa pretende reduzir suas ações após o término do período de bloqueio, ela cumprirá rigorosamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de acionistas e formulará cuidadosamente o plano de redução de ações em combinação com as necessidades da empresa para estabilizar o preço das ações. As disposições específicas para a redução das ações detidas pela empresa no prazo de dois anos a contar da data de expiração do período de bloqueio são as seguintes: (1) preço de redução: o preço de redução não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial de ações do emitente (se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, o preço de emissão será ajustado em conformidade); (2) Método de redução: as ações da empresa serão reduzidas através do sistema de negociação de licitação da Bolsa de Valores de Shenzhen, plataforma de negociação de bloco ou outros métodos de transferência permitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen; (3) Divulgação de informações: se as ações detidas forem reduzidas no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o emissor será notificado com cinco dias de negociação e o emissor fará um anúncio três dias de negociação antes da redução; (4) A empresa cumprirá as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de implementação para a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis, regulamentos administrativos relevantes, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen tiverem outros requisitos sobre a transferência e redução das ações da empresa detidas direta ou indiretamente pela empresa, a empresa implementará os requisitos relevantes.
3. Compromisso para estabilizar o preço das ações da empresa dentro de três anos após a listagem
No prazo de três anos a contar da data da cotação das ações da empresa, Quando o preço de fechamento do preço da ação da empresa por 20 dias consecutivos de negociação (exceto o dia de negociação em que a negociação das ações da empresa é suspensa por todo o dia, o mesmo abaixo) (se ex direitos e ex juros são realizados devido à distribuição de dividendos em dinheiro, ações, conversão de capital social, emissão de novas ações e outros motivos, o direito deve ser restaurado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, o mesmo abaixo) é menor do que os ativos líquidos auditados da empresa por ação no último período, O acionista controlador Caishi Group implementará medidas específicas para estabilizar o preço das ações sem afetar as condições de listagem da empresa de acordo com leis, regulamentos e estatutos sociais.
Quando uma das seguintes condições for cumprida, o acionista controlador Caishi Group estabilizará o preço das ações aumentando sua participação na empresa: (1) a proposta de recompra de ações da empresa não foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas, ou a empresa viola leis e regulamentos relevantes, disposições relevantes da CSRC e outros documentos normativos vinculativos para a empresa devido ao cumprimento de sua obrigação de recompra de ações, Ou a distribuição de capital próprio da empresa não atende mais às condições de listagem, ou a empresa não cumpre a obrigação de recompra de ações por outros motivos; (2) A empresa tomou medidas para estabilizar o preço das ações e ainda preenche as condições para desencadear as medidas de estabilização do preço das ações após a implementação.
Para efeitos de estabilização do preço das ações, o acionista controlador do grupo Caishi não só cumprirá os requisitos das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, mas também cumprirá os seguintes requisitos: (1) o preço das ações aumentadas da sociedade não deve ser superior ao ativo líquido auditado por ação da sociedade no último período; (2) A quantidade de capital usado para aumentar ações em um único tempo não deve ser inferior a 10 milhões de yuans; (3) O número de ações aumentadas de uma só vez não pode exceder 2% do capital social total da sociedade.
Para o aumento das ações detidas pelos acionistas controladores, devem ser seguidos os seguintes procedimentos: (1) o conselho de administração da sociedade deverá anunciar o plano de aumento no prazo de 10 dias de negociação a contar da data em que forem acionadas as condições de início para o aumento das ações detidas pelos acionistas controladores; (2) Os acionistas controladores começarão a aumentar suas participações no prazo de 10 dias de negociação a contar da data de anúncio do plano de aumento.
4. O compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato possam ser efetivamente cumpridas
O acionista controlador da empresa, o grupo Caishi, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, assume os seguintes compromissos na implementação prática das medidas de retorno de preenchimento: a empresa / eu não interferirá com as atividades de operação e gestão da empresa além de sua autoridade e não interferirá nos interesses da empresa.
5. Compromisso para evitar a concorrência horizontal
O grupo Caishi, o acionista controlador da empresa, e Qian haicaishi, o acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa, prometem que a partir da data em que a empresa está registrada como Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) acionista até a data dessa emissão e listagem, a empresa e outras empresas (se houver) controladas pela empresa não operam direta ou indiretamente produção e operação ou negócios similares que competem ou potencialmente competem com Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias.
No que diz respeito a evitar a concorrência horizontal no futuro, a empresa promete ainda que, após a conclusão desta oferta e listagem, a empresa e outras empresas controladas pela empresa não se envolverão direta ou indiretamente em nenhuma produção e operação que constitua concorrência horizontal ou potencial concorrência horizontal com a atividade principal de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias; Se, durante o período acima referido, as oportunidades de negócio obtidas pela empresa ou outras empresas controladas pela empresa concorrerem ou puderem competir com a actividade principal da Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e das suas filiais, a empresa notificará imediatamente Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) , e tentará dar as oportunidades de negócio à Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) ou às suas filiais, E para evitar a concorrência com a empresa e seus subordinados.
Em caso de violação dos compromissos acima, Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) tem o direito de exigir que a empresa cumpra os compromissos acima e compensar todas as perdas causadas a Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias e Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) outros acionistas; Os benefícios obtidos devido à violação dos compromissos acima referidos pertencem a Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) todos.
6. Compromisso em reduzir e regular transações com partes relacionadas
O grupo Caishi, o acionista controlador da empresa, e a qianhaicashi, o acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa, prometem que, após a conclusão desta emissão e listagem, a empresa e outras empresas controladas pela empresa evitarão e reduzirão as transações com partes relacionadas com Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias, tanto quanto possível. A empresa e outras empresas controladas pela empresa assinarão acordos com Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias de acordo com os princípios de equidade, equidade, igualdade de valor e remuneração, executarão procedimentos legais e executarão procedimentos internos de aprovação de tomada de decisão relevantes e obrigações de divulgação de informações oportunas de acordo com leis, regulamentos, outros documentos normativos e Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) estatutos, Prometemos não realizar transações com Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias em condições que são obviamente injustas em comparação com o preço de mercado, e prometemos não transferir ilegalmente os fundos e lucros de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias usando transações de partes relacionadas, nem usamos tais transações para nos envolver em qualquer comportamento que prejudique os direitos e interesses legítimos de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e suas subsidiárias e Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) outros acionistas. Em caso de violação dos compromissos acima mencionados e de prejuízo dos direitos e interesses legítimos de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) e de suas subsidiárias e Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) outros acionistas, a empresa indenizará os sujeitos relevantes pelas perdas causadas pelos atos acima mencionados.
(II) compromissos assumidos pelos acionistas acima mencionados no prospecto da empresa
Os compromissos assumidos pelos accionistas que solicitam o levantamento das restrições à venda de acções constantes do prospecto são coerentes com os assumidos no anúncio de cotação.
III) Execução das autorizações
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, os acionistas que solicitaram o levantamento das restrições à venda de ações cumpriram rigorosamente os compromissos de bloqueio de ações acima mencionados, não havendo violação dos compromissos.
(IV) não há violação do pedido da empresa para liberação de fundos restritos da empresa.
3,O acordo de listagem e circulação de ações restritas é levantado desta vez
(I) Data de listagem e circulação das ações sujeitas ao levantamento de restrições: terça-feira, 15 de março de 2022
(II) o número de ações restritas levantadas desta vez é 33333334, representando 82,30% do capital social total da empresa. (III) existem 2 Acionistas solicitando o levantamento das restrições à venda de ações.
IV) Dados relativos ao levantamento das restrições à venda de acções e à cotação e circulação de acções:
Unidade: acções
Observações sobre o número total de ações restritas detidas por acionistas sequenciais e o número de ações restritas levantadas desta vez
número
1 Caishi Group Co., Ltd 26666672666667
Shenzhen Qianhai Caishi Investment Management Co., Ltd.
Total 333334333334
(V) depois que as ações dos acionistas acima forem liberadas da restrição à venda e listadas para circulação, a empresa continuará a prestar atenção à redução das ações detidas pelos acionistas relevantes, exortar os acionistas relevantes a cumprir rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e compromissos relevantes assumidos, e cumprir oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o número de ações restritas levantadas e o tempo de listagem e circulação das ações restritas da empresa estão em consonância com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, os acionistas detentores desta parte de ações cumpriram estritamente compromissos relevantes, e a divulgação de informações da empresa de conteúdo relevante é verdadeira, precisa e completa. A instituição de recomendação não tem objeção ao levantamento da listagem e circulação de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) ações restritas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre a verificação de Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) ações restritas levantando restrições e listagem e circulação) representante do patrocinador:
Liang Yong, Niu Zhensong
Citic Securities Company Limited(600030) 9 de Março de 2022
