Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Anúncio n.o: 2022030
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anúncio sobre a aquisição por uma subsidiária integral de parte do capital social da sociedade anônima Bochuang Hongyuan new materials Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas especiais:
Nome do objeto de investimento: 35% de participação da Bochuang Hongyuan new material Co., Ltd. (doravante denominada “Bochuang Hongyuan”) detida pela Shaanxi Ankang high tech Investment Management Co., Ltd. (doravante denominada “Ankang high tech”).
A transação de transferência de capital da Bochuang Hongyuan foi realizada publicamente no centro de negociação de recursos públicos de Ankang de acordo com as regras relevantes da transação de direitos de propriedade de ativos estatais.
Esta transação não constitui uma transação de partes relacionadas ou uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
Esta transação foi deliberada e aprovada na 23ª Assembleia do terceiro conselho de administração e na 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa, e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Dica de risco: de acordo com as regras relevantes da transação de direitos de propriedade de ativos estatais, esta transação é realizada publicamente no centro de negociação de recursos públicos de Ankang. A empresa divulgará o progresso da transação a tempo de acordo com as regras. Pode haver riscos de mercado da indústria, riscos comerciais e outros riscos após esta aquisição, a empresa prestará muita atenção ao andamento do acompanhamento dessa aquisição, prevenirá e lidará ativamente com vários riscos que possam ser enfrentados por esta aquisição, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo estrito, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. I. Panorama das transacções
I) Informações básicas sobre esta operação
1. Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (doravante referida como “a empresa”) Shenzhen Mingguan Investment Development Co., Ltd. (doravante referida como “investimento mingguan”) detém 70,00% de capital próprio da Xinghua CAITONG Venture Capital Management Co., Ltd. (doravante referida como “Xinghua CAITONG”); Xinghua CAITONG é o sócio executivo da Ankang Xinghua nova parceria de investimento em energia (sociedade limitada) (doravante referida como “Xinghua nova energia”), possuindo 345714% da energia nova Xinghua; Xinghua new energy detém 35,00% de capital da Bochuang Hongyuan. A empresa detém indiretamente 8,47% do capital da Bochuang Hongyuan.
2. Estrutura de capital próprio da Bochuang Hongyuan: Xinghua nova energia detém 35,00% de capital próprio da Bochuang Hongyuan, Shaanxi Ankang high tech Investment Management Co., Ltd. (doravante referida como “Ankang high tech”) detém 35,00% de capital próprio da Bochuang Hongyuan, e Shenzhen Haina Baichuan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Haina Baichuan”) detém 30,00% de capital próprio da Bochuang Hongyuan.
3. A Ankang hi tech transferirá publicamente seu patrimônio líquido de 35,00% da Bochuang Hongyuan através do centro de negociação de recursos públicos de Ankang. O investimento Mingguan, uma subsidiária integral da empresa, planeja participar da transferência de capital com seus próprios fundos através da exclusão pública. O preço da reserva de transferência é de 394312 milhões de yuans, e o valor final é determinado pelos resultados da licitação. Se o investimento mingguan for confirmado como o cessionário final, o investimento mingguan deterá diretamente 35,00% de capital da Bochuang Hongyuan após a conclusão da transação. O conselho de administração da empresa autoriza a administração a lidar com a exclusão pública, assinando acordos relevantes e outros assuntos.
II) Revisão
Em 10 de março de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aquisição de parte do patrimônio líquido da empresa participante Bochuang Hongyuan novos materiais Co., Ltd. por uma subsidiária integral, e concordou com a aquisição do patrimônio líquido da Bochuang Hongyuan.
Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para os assuntos acima mencionados e, de acordo com os estatutos, a aquisição não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) esta aquisição não é uma transação de partes relacionadas ou uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos de empresas listadas.
2,Informação de base da contraparte
Nome da empresa: Shaanxi Ankang hi tech Investment Management Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 91610991ma70j2nk9w
3. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
4. Representante legal: Chen Fan
5. Capital registrado: 200 milhões de yuan
6. Data de estabelecimento: 24 de março de 2016
Endereço: Centro de empreendedorismo digital da zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Ankang, província de Shaanxi
8. negócio principal: investimento em infraestrutura, investimento municipal de engenharia, gestão de ativos, serviços de consultoria de gestão de investimentos, gestão de investimentos, consultoria de investimento, serviços de consultoria de negócios, investimento da indústria emergente. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
9. estrutura de capital próprio: Shaanxi Ankang alto Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) investimento de desenvolvimento (Grupo) Co., Ltd. detém 99,85%, e Ankang alto Xinde China novo material Investment Co., Ltd. detém 0,15%.
10. A Ankang hi tech não é um executor desonesto, não tem relação e acordo de interesses com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém direta ou indiretamente ações da empresa.
3,Informação básica do objecto de investimento
(1) Informação de base da empresa-alvo
1. nome da empresa: Bochuang Hongyuan novo material Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 91610991ma70p8uq1p
3. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
4. Tipo económico: sociedade anónima estatal
5. Representante legal: Zhao Jie
6. Capital registrado: 100 milhões de yuan
7. Data de estabelecimento: 8 de agosto de 2018
Endereço: Parque industrial material novo, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Ankang, província de Shaanxi
9. negócio principal: R & D, produção, processamento e vendas de baterias de lítio e matérias-primas da bateria de lítio; Produção e venda de novos materiais de carbono; Serviços de armazenagem e logística. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
10. Estrutura de capital: Xinghua nova energia detém 35,00% de capital da Bochuang Hongyuan, Ankang high tech detém 35,00% de capital da Bochuang Hongyuan, e Haina Baichuan detém 30,00% de capital da Bochuang Hongyuan.
11. perfil da empresa: Bochuang Hongyuan é uma empresa de alta tecnologia que integra R & D, produção e vendas de materiais de cátodo de bateria de lítio e suas matérias-primas. sua equipe técnica é composta principalmente de talentos retornados no exterior. a equipe técnica tem a nova tecnologia de fosfato de ferro NaF e a tecnologia central da produção automática de fosfato de ferro de lítio. Atualmente, Bochuang Hongyuan realiza a transformação da conquista através de Bochuang Hongyuan, Está prevista a construção de uma base de produção de fosfato de ferro e fosfato de ferro de lítio em Ankang. Atualmente, a produção anual da empresa de 10000 toneladas de projeto de fosfato de ferro de bateria de lítio está agora em produção e vendas completas.
12. Bochuang Hongyuan não é um executor desonesto. Não há restrição de direitos como penhor e congelamento do patrimônio líquido, e não há grande disputa, litígio ou arbitragem envolvendo o patrimônio líquido subjacente.
(2) Estrutura de capital próprio da Bochuang Hongyuan antes e depois da aquisição
Pré-aquisição e pós-aquisição
Nome do accionista
Rácio de participação (%)
Shenzhen Mingguan Investment Development Co., Ltd. – 35.00
Ankang Xinghua nova parceria de investimento em energia (limitada)
35.00 35.00
Parceria)
Shenzhen Haina Baichuan Technology Co., Ltd.
Shaanxi Ankang hi tech Investment Management Co., Ltd. 35.00 0.00
Total 100,00 100,00
O objeto desta transação é o capital estatal de 35% da Bochuang Hongyuan detido pela Ankang hi tech. O direito de propriedade do objeto é claro, não há hipoteca, penhor ou qualquer outra restrição à transferência, nenhuma disputa importante, litígio ou arbitragem, nenhuma medida judicial como selagem e congelamento, e nenhuma outra circunstância que impeça a transferência de propriedade.
(3) Situação financeira do objecto da operação
Principais dados financeiros de Bochuang Hongyuan nos primeiros três trimestres e todo o ano de 2021:
Unidade: Yuan
Principais indicadores financeiros dezembro 31, 2021 setembro 30, 2021
Total do activo 11646789419236363483
Total do passivo 52685437503013651502
Total dos empréstimos bancários 10000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 65250000
Total do passivo corrente 2315455015
Activos líquidos 63775351916222711981
Principais indicadores financeiros: Janeiro Setembro 2021
Resultado operacional 44966903282022088554
Lucro líquido -127595151 -282418361
Número auditado
Nota: os dados financeiros acima referidos não foram auditados.
Como pode ser visto na tabela acima, os lucros da Bochuang Hongyuan foram liberados gradualmente desde o quarto trimestre de 2021; Até o final de 2021, Bochuang Hongyuan tinha ativos líquidos altos e posição financeira relativamente estável.
IV) Outras situações
1. A partir de dezembro de 2021, Bochuang Hongyuan tem um empréstimo bancário total de 10 milhões de yuans, com um prazo de 3 anos. Expira em 2023, eo saldo atual é de 10 milhões de yuans.
2. Bochuang Hongyuan não envolve mudança de direito de uso da terra, colocação de funcionários, empréstimos privados e outros assuntos.
3. A parte da transferência e o cessionário devem suportar os custos de transação de direitos de propriedade e impostos relacionados com a transferência de capital de acordo com as regulamentações relevantes.
4. o montante total da garantia fornecida pela empresa para Bochuang Hongyuan para empréstimos bancários não excede 30 milhões de yuan. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 27 de janeiro de 2022 Anúncio de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre o fornecimento de garantia para Bochuang Hongyuan new material Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022016) divulgado. Em 29 de janeiro de 2022, no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio suplementar de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre a prestação de garantia para Bochuang Hongyuan new material Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022021) divulgado.
4,Preços do objecto da transacção
Bei Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ASI Asset Appraisal Office (sociedade geral especial) avaliou o patrimônio líquido da empresa Bochuang Hongyuan e emitiu o relatório de avaliação de ativos numerado Beifang ASI Ping Bao Zi [2022] nº 01-036. A data de referência da avaliação é 31 de outubro de 2021. Os métodos de avaliação são baseados em ativos e método de renda. Os resultados da avaliação são resumidos da seguinte forma:
A partir da data de referência de 31 de outubro de 2021, os ativos líquidos contábeis da Bochuang Hongyuan é de 604418 milhões de yuans Sob as condições de operação contínua e assunção, após o método baseado em ativos é adotado para avaliação, o valor líquido dos ativos da Bochuang Hongyuan é de 1058911 milhões de yuans, a apreciação de avaliação é de 454493 milhões de yuans e a taxa de valorização é de 75,20%.
5,Condições de transacção e condições de qualificação do cessionário
(I) listando informações do centro de negociação de recursos públicos Ankang, tais como:
1. o preço de reserva de transferência de 35,00% de capital estatal da Bochuang Hongyuan novos materiais Co., Ltd. detido pela Shaanxi Ankang alta tecnologia Investment Management Co., Ltd. é RMB 394312 milhões, e o prazo de registro é 10 de março de 2022.
2. O cessionário pretendido deve pagar um depósito de RMB 19,72 milhões ao centro de negociação de recursos públicos Ankang antes das 17:00 no prazo (sujeito ao momento do recebimento).
Transferência por leilão: se dois ou mais transferidos qualificados forem coletados, um leilão no local será realizado no terceiro andar do centro de negociação de recursos públicos de Ankang às 10:00 do dia 11 de março de 2022. O valor específico será determinado pelos resultados da licitação.
4. O cessionário ou seu acionista controlador investirá subsequentemente no projeto da indústria de material catódico de nova energia da bateria de lítio na zona de alta tecnologia de Ankang, e o projeto com uma capacidade não inferior a 10000 toneladas de fosfato de ferro de lítio deve ser colocado em operação no prazo de dois anos.
5. método de pagamento: pagamento único.
II) contrato de transacção
A empresa reportará ao Escritório de Segurança Pública de Ankang de acordo com a resolução do conselho de administração e autorização relevante
