Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) oferta não pública de ações
Recomendação de listagem
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) “zjxk [2021] No. 3732 documento”, após Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (doravante referida como “empresa”, “emissor” ou ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) “) emissão não pública de 270863302 ações A, o montante total de fundos levantados é 376499989780 yuan, após deduzir as despesas de emissão relevantes de 4429518196 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 372070471584 yuan (doravante referido como “esta emissão”). Como patrocinadora desta oferta, a Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “patrocinadora” ou “Huatai United Securities”) acredita que Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) se candidatar à sua listagem de ações cumpre plenamente as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, da Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China e das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, Recomenda-se que suas ações sejam listadas e negociadas em sua bolsa. As informações relevantes são comunicadas do seguinte modo:
1,Perfil do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome chinês: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Nome Inglês: GCL Energy Technology Co., Ltd
Endereço registrado: segundo andar, nº 96, Mazhen West Street, cidade de XuXiake, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
Capital social: 1352461312 yuan
Representante legal: Zhu Yufeng
Data de estabelecimento: 5 de maio de 1992
Âmbito de negócio: desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia e consulta técnica relacionada com projetos de energia; Utilizar fundos próprios para investir em energia limpa e indústrias de energia; Projeto, construção, operação e manutenção de engenharia de energia; Serviço inteligente de informação energética; Serviços científicos e tecnológicos de I&D e consultoria em tecnologia energética; Gestão da energia contratual; Serviço de big data energético; Gestão da operação da indústria energética; Consultoria de gestão empresarial (excluindo consultoria de investimento); Vendas, consultoria e serviços técnicos de equipamentos e acessórios elétricos; Vendas de carvão. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) projetos gerais: Vendas de novas instalações de troca de energia para veículos de energia; Estação de carregamento rápida centralizada; Vendas de carga de veículos automóveis; Venda de pilhas de carga; Exploração da infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos; Fabricação de baterias; Vendas de baterias (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial).
(II) Principais dados financeiros e indicadores financeiros
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto \\ \\ ano 2021.9.30202012.31201812.31201812.31
Activos correntes 71047777709286176308151055836897
Activos não correntes 204764450211097337177727329144049439
Total do activo 275812227282025954240808839199886336
Total do passivo 19473384819831474163969199135216468
Total do capital próprio 81078379837144807683964064669869
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto \\ \\ ano Janeiro Setembro 20212020 20192018
Resultado de exploração 8541244411305931710898257683533051
Lucro operacional 1261592913268768113784865020814
Lucro total 1254961214998468122001549438310
Lucro líquido 105080271033472483642355969811
Lucro líquido atribuível aos acionistas de ações ordinárias da empresa 8048051801761855360473822364 líquido de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos acionistas de 5442540681045230312841810009 ações ordinárias da empresa
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto \\ \\ ano Janeiro Setembro 20212020 20192018
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais: 14738097228340181631026411312043
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento: 3231502 -31604350 -11525477 -17152157
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento -153283 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 0217 -44642758937654
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 262966716015333512133058154
4. Principais indicadores financeiros
Projeto \\ \\ ano 2021.9.30/ 202012.31 / 201912.31 / 201812.31 / Janeiro Setembro 20212020 20192018
Razão actual (Tempos) 0, 93 0, 83 0, 87 0, 74
rácio rápido (tempos) 0, 91 0, 80 0, 84 0, 72
Rácio do passivo do activo (empresa-mãe) 10,37 0,23 0,48 1,17
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas do emitente: 5,99 6,19 5,68 4,78 yuan / ação
Taxa de volume de negócios das contas a receber (Tempos) 5,24 5,97 7,14 7,73
Taxa de rotatividade de existências (Tempos) 44,08 41,03 44,51 34,70
Fluxo de caixa das atividades operacionais por ação 1,09 1,69 1,21 0,84 montante líquido (yuan / ação)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,5951 0,5928 0,4093 0,2826
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 13,12 15,10 12,99 10,37
Nota: a taxa de volume de negócios das contas a receber e a taxa de volume de negócios de estoque de janeiro a setembro de 2021 foram anualizadas.
2,Emissão de acções candidatas à cotação
O capital social total do emitente antes da emissão era de 1352461312 ações, 270863302 ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas e o capital social total após a emissão foi de 1623324614 ações. As ações emitidas desta vez são todas ações negociáveis com restrições de período de detenção.
1. Tipo de acções: acções ordinárias RMB (acções A)
2. Par valor por ação: 1,00 yuan
3. Número de ações emitidas: 270863302
4. Método de emissão: esta emissão é toda sob a forma de emissão não pública para objetos específicos.
5. Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão (20 de janeiro de 2022), e o preço de reserva de emissão é de 13,90 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
De acordo com o inquérito orientado para o mercado, o emitente e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de emissão é de 13,90 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços, seguindo os princípios de prioridade de preço, prioridade de quantidade e prioridade de tempo.
6. Objecto de distribuição
O objeto de emissão, o número de ações alocadas, o número de ações alocadas e o valor alocado definitivamente determinado nesta emissão são os seguintes:
Número de série emitente nome do objecto atribuído preço atribuído número de acções atribuído montante
(yuan / share) (share) (yuan)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 13.90 10,791366 149999,987.40
2 JPMorgan Chase Bank, National 13.90 15.323741 212999.999.90 Associação
3 CAITONG Fund Management Co., Ltd. 13.903956834554999550
4 Nord Fund Management Co., Ltd. 13.902021582728099999530
5 Gf Securities Co.Ltd(000776) 13.90 23,093525 320999,997.50
6 Suzhou chuangpu nova parceria de tecnologia de materiais (13.9010791366149998740 parceria)
7 Suzhou xingliancheng investment partnership (13.9010791366149998740 partners)
8 Cinda Aoyin Fund Management Co., Ltd. 13.90575539579999050
9 Xiamen Borui Oriental Investment Management Co., Ltd. – Borui 13.90575539579999950 ruidongfang value No. 19 private securities investment fund
10 Sichuan Jiaotou Innovation Investment Development Co., Ltd. 13.903237410044999000
11 Galaxy Capital Asset Management Co., Ltd. – Galaxy Zi 13.90575539579999050 Ben – Xinxin No. 1 plano de gestão coletiva de ativos
12 Wang Liting 13.9071942449999999160
13 Guiyang industrial control capital Co., Ltd. 13.90
