Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd.
Lista dos apêndices ao prospecto
I) Carta de recomendação de emissão 2 (II) Demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 45 (III) relatórios de revisão e demonstrações financeiras 233 (IV) relatório de garantia do controlo interno 364 (V) declaração detalhada dos lucros e perdas não recorrentes verificada por Contadores Públicos Certificados 382 (VI) parecer jurídico 393 (VII) relatório de trabalho do advogado 614 (VIII) Estatuto do emitente (projecto) 798 (IX) documentos aprovados pela CSRC para o registo da oferta pública do emitente oitocentos e quarenta e sete
cerca de
Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Recomendação de emissão
Patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Carta de recomendação para emissão da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd
catálogo
catálogo…… 1. Informação básica sobre esta emissão de títulos dois
I) Nome da instituição de recomendação dois
II) O representante do patrocinador especificamente responsável pela presente recomendação dois
(III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto três
IV) Informação básica do emitente três
V) A relação entre a instituição e o emitente três
(VI) procedimentos de auditoria interna e pareceres da organização 5 II. Compromissos da instituição de recomendação 6 III. Pareceres de recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários sete
I) a conclusão da recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários sete
II) Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente para essa emissão de valores mobiliários sete
(III) esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários oito
(IV) a emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo 9 (V) verificação dos compromissos e medidas vinculativas assumidas pelo emitente, seus acionistas controladores e outros sujeitos responsáveis
Verificar os pareceres VI) sobre a aplicação, pelo emitente, das disposições relativas à oferta pública inicial e ao refinanciamento, à reestruturação importante dos activos e ao rendimento imediato diluído
Orientações sobre assuntos relevantes e pareceres de verificação sobre assuntos relevantes treze
VII) Pareceres de verificação sobre o registo e apresentação de accionistas do fundo de investimento privado do emitente 15 (VIII) verificação das principais informações financeiras do emitente e das condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro
Situação e conclusão 18 (IX) verificação do comportamento da instituição de recomendação e do emitente no sentido de contratar um terceiro para essa emissão de valores mobiliários
Veja dezenove
x) Principais riscos do emitente vinte
(11) Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e três
Carta de recomendação para emissão da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd
Sobre Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
A Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Rendu biotecnologia”, “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “patrocinador” ou “esta instituição”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de ações de oferta pública inicial no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas para registro”) As Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominadas “Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem de negócios e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
(Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (rascunho de registro). 1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) 。 II) Representante específico do patrocinador responsável pela presente recomendação
Fan Yukun: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2018, e foi responsável ou participou da oferta pública inicial e projeto de listagem da Shanghai Roman Lighting Co., Ltd. e da oferta pública inicial do hospital oftalmológico Chengdu Purui Co., Ltd.
Carta de recomendação para emissão da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd
Projetos de oferta pública e listagem, Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) projetos de oferta não pública, Nanjing Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) Co., Ltd. projetos de oferta não pública, Shanghai Yuyuan tourism Mall (Group) Co., Ltd. emissão de ações para compra de ativos, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) compra de ativos, Shanghai Electric Group Company Limited(601727) emissão de ações para compra de ativos, etc, Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
Wei Dejun: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2010, e serviu como Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) IPO e projeto de listagem, Csd Water Service Co.Ltd(603903) IPO e projeto de listagem, Tellgen Corporation(300642) IPO e projeto de listagem, Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) IPO e projeto de listagem Meter Instruments Co.Ltd(301006) os representantes patrocinadores dos projetos, tais como a oferta pública inicial e a listagem na gema, respeitam estritamente as medidas para a administração da emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes na prática do negócio patrocinador, e têm um registro de boas práticas.
(III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Yang Wei, que obteve a qualificação de títulos em 2016.
Outros membros da equipe do projeto: Yang Xu, Liu Yichen e Lin Siying. IV) Informação básica do emitente
Nome da empresa: Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd
Endereço registrado: No. B, edifício 15, No. 528 Ruiqing Road, East District, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Technology Park, Shanghai
Data de inscrição: 13 de junho de 2007 (transformada em sociedade anônima em 21 de outubro de 2020)
Contacto: 02150720069
Artigos licenciados: operação de dispositivos médicos de classe III; Produção de dispositivos médicos de classe III. (para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: reagentes de teste molecular, reagentes de teste imunológico, reagentes bioquímicos, reagentes químicos Âmbito de negócio original da Medicina: pesquisa e desenvolvimento de materiais auxiliares (excluindo medicamentos e mercadorias perigosas); I & D, produção e venda de reagentes de diagnóstico in vitro e dispositivos médicos; Venda por grosso, importação e exportação de produtos reagentes de investigação científica e produtos de dispositivos médicos; Consulta técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia médica e tecnologia e biotecnologia. (exceto para o desenvolvimento e aplicação de células estaminais humanas e diagnóstico genético e tecnologia de tratamento). (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Tipo de emissão de valores mobiliários: oferta pública inicial de ações e cotação no Conselho de Ciência e Inovação
V) Relação entre a instituição e o emitente
1. Após a penetração de ações camada por camada, a instituição detém o emitente indiretamente através do acionista do emitente Wenzhou Huagai
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No caso das ações, a instituição detém indiretamente menos de 1 ação do emitente. A própria instituição e as suas filiais não detêm directamente acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos ou partes coligadas importantes. A instituição participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e esclarecerá ainda mais o plano específico para participar na colocação estratégica desta oferta, conforme necessário, e apresentará documentos relevantes à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com as disposições.
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição e das suas filiais.
3. O representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
4. O acionista controlador de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 31 de dezembro de 2020, a Central Huijin detinha diretamente cerca de 40,11% do patrimônio líquido de China International Capital Corporation Limited(601995) e suas subsidiárias, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,02% de capital, respectivamente. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela. Haier Group (Qingdao) Financial Holding Co., Ltd. é um acionista que detém mais de China International Capital Corporation Limited(601995) 5% de capital. De acordo com as informações e informações públicas fornecidas pelo emitente, os acionistas do emitente, Suzhou Qiming e Wenzhou Huagai, penetram camada por camada para cima, e existem pequenas participações da Central Huijin e Haier Group (Qingdao) Financial Holding Co., Ltd. Para além das circunstâncias acima referidas, China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não têm participações cruzadas e China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e accionistas controladores do emitente, controladores efectivos e partes coligadas importantes não fornecem garantia ou financiamento mútuos.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
A instituição desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
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VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabelecerá uma equipe de controle de qualidade correspondente após a aprovação do projeto, e a equipe de controle de qualidade gerenciará e controlará o risco do projeto no processo; O departamento central estabelece um grupo de trabalho central, que é conjuntamente responsável pela implementação do trabalho principal com o Comitê central, realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Os procedimentos de auditoria interna da organização são os seguintes:
(1) Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto se candidata à iniciação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto sobre o aplicativo de iniciação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto na perspectiva dos principais riscos do projeto. (2) Revisão na fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipa do projecto deve comunicar o progresso do aconselhamento à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal.O pedido de apresentação de aconselhamento, relatório de aconselhamento, pedido de aceitação de aconselhamento e outros documentos apresentados pela equipa do projecto ao escritório expedido do CSRC devem ser apresentados à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, que podem ser apresentados ao exterior após terem sido revistos e aprovados pela equipa de controlo da qualidade e confirmados pelo grupo de trabalho principal. Antes da execução dos principais trabalhos de verificação, a equipa do projecto discutirá o plano de verificação específico com a equipa de controlo da qualidade e obterá a confirmação da equipa de controlo da qualidade; Em caso de ajustamento importante do plano de verificação devido a acontecimentos importantes no processo de verificação real subsequente, deve igualmente comunicar atempadamente com a equipa de controlo da qualidade. Se houver questões-chave a serem discutidas, a equipe do projeto pode realizar uma reunião especial com o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal para discussão.
(3) Revisão na fase de declaração
A equipa do projecto deve apresentar os materiais de candidatura ao grupo de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho do núcleo, de acordo com os regulamentos pertinentes, e o grupo de controlo da qualidade deve rever os materiais de candidatura, a diligência devida e os documentos de trabalho
