Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O pedido da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Huarong Chemical”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 120 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 252).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 120000000, e o preço de emissão é de 8,05 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 6 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada pela combinação de inquérito off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 97200000, representando 81,00% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações on-line foi de 22800000, representando 19,00% do número de ações emitidas desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 120000000 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Em 10 de março de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 22800000 ações A de “Huarong chemical” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 14 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela Huarong Chemical Co., Ltd. e listagem na gema, pagar os fundos de subscrição de novas ações em tempo e na íntegra antes das 16:00 do dia 14 de março (T + 2) 2022, de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se houver mais de uma nova ação a ser emitida no mesmo dia, todas elas serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line de ações listadas na gema da Huarong Chemical Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição de ações novos suficientes em 14 de março (t + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal fez estatísticas sobre a assinatura efetiva desta oferta on-line.O número de famílias com assinatura efetiva desta oferta de preços on-line é de 12899661 e o número de ações com assinatura efetiva é de 161515320500. O número total de números de colocação é 323030641, o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000323030641.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Huarong Chemical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 708400529 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 24000000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 73200000, representando 61,00% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final, e o número final de ações emitidas on-line foi de 46800000, representando 39,00% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 345118206 vezes. 3,Lotaria online
O emissor e o subscritor principal concordaram em realizar loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 11 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily em 14 de março de 2022 (T + 2).
O anúncio público inicial da Huarong Securities Co., Ltd. e do subscritor da Huarong Securities Co., Ltd. (a página principal do anúncio público on-line da Huarong Securities Co., Ltd. em 2023): não há selo na página principal da Huarong Securities Co., Ltd. (a página principal do anúncio público on-line da Huarong Securities Co., Ltd.)
Huarong Chemical Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Huarong Chemical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
