Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da bolsa de valores Harbin Welding Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (doravante denominada “Harbin Welding Huatong” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 45453400 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 128).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 454534 milhões, e o preço de emissão foi de 15,37 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 2272670 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o call back de colocação estratégica e antes do mecanismo de call back online e offline ser lançado, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez é de 32499400, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 12,954 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 454534 milhões de ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Ao preço inicial, 12,954 milhões de ações da “Harbin Welding Huatong” foram emitidas.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de março de 2022 (T + 2).
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) indústria de soldagem Co., Ltd. e listagem na gema, os investidores offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão final e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 em 14 de março (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se houver mais de uma nova ação a ser emitida no mesmo dia, todas elas serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem o lote na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. e loteria on-line para listar na gema, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 14 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra ou obter a colocação preliminar, e o investidor off-line não pagar os fundos da assinatura na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é de 12815182, o número de acções de subscrição efectiva é de 111779925500, o número total de colocação é de 223559851, o número inicial de colocação é de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 0 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 59851.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) soldagem indústria Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet foi 862898915 vezes, mais de 100 vezes, 20% (arredondado, ou seja, 9091000 ações) das ações emitidas desta vez serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 23408400, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 22,045 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00197217881%, e o múltiplo de assinatura é de 507053416 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 11 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diariamente em 14 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: Agência de recomendação (subscritor principal) da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 11 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é “Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou)) (página de selo de anúncio na assinatura on-line e taxa vencedora de oferta pública inicial e listagem na gema da indústria de soldagem Co., Ltd.)
Emissor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página do selo de China Securities Co.Ltd(601066) anúncio sobre oferta pública inicial e assinatura on-line e taxa de vitória do Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. listado na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
