Código dos títulos: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) abreviatura dos títulos: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Anúncio n.o: 2022010
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
ponta quente
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (doravante referido como ” Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) ,” emissor “,” empresa “ou” a empresa “) e Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) “ou” patrocinador (subscritor principal) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [No. 144]) Medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registo de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental) (Despacho da CSRC [n.º 171] As regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2020] n.º 51) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e outras disposições relevantes organizam a implementação desta emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis ala”).
A emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados é colocada preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referido como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch” ou “sociedade de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (14 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte em que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line a investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores que participam nesta oferta devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras de execução promulgadas.
1,Questões-chave para os investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1.
(1) A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. A emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de valores mobiliários aos acionistas originais, não havendo distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e a liquidação e registro de valores mobiliários são realizados pela China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas.
Não há colocação off-line pelos acionistas originais nesta emissão.
Os acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis têm a prioridade de colocação, subscrição e pagamento (t dia). A subscrição prioritária de todos os acionistas originais (incluindo acionistas de ações restritas) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de subscrição é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia 15 de março de 2022 (t dia). O código de colocação é “726179”, e a colocação é referida como “Alá bonds”.
(2) Ajustamento da proporção real de colocação dos acionistas originais. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado neste anúncio é de 0003838 mãos/ação, que é o número esperado. Se o número de ações que a empresa pode participar na colocação mudar como resultado da alteração no rácio de colocação preferencial até a data do registro de capital desta emissão de obrigações conversíveis (t-1 dia), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o anúncio sobre o ajuste do rácio de colocação preferencial dos acionistas originais antes da Data de Assinatura (t dia). Os acionistas originais determinarão o número de obrigações convertíveis que podem ser colocadas de acordo com a proporção de colocação real divulgada no anúncio, e solicitarão aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo distribuível de “obrigações Allah” em suas contas de valores mobiliários após o fechamento do dia de registro de ações, e façam arranjos de capital correspondentes.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total da assinatura prioritária, a assinatura será inválida. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for inferior ao limite de assinatura (incluindo o limite de assinatura), o valor real da assinatura prevalecerá.
(3) O emitente tem um capital social total de 100933400 ações, todas elas podendo participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem subscrever preferencialmente é de 387400 mãos.
2. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 15 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t.
Pela parte dos acionistas originais participantes da colocação preferencial, eles pagarão o valor total dos fundos no momento da subscrição em 15 de março de 2022 (t dia). Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis, e a subscrição não será revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Para investidores que participem de assinatura on-line, as sociedades de valores mobiliários não devem solicitar o cancelamento de transações designadas e o cancelamento de contas de valores mobiliários correspondentes antes de 18 de março de 2022 (incluindo T + 3) na data de entrega dos fundos de assinatura bem-sucedidos.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. A taxa de sucesso do subscritor e do subscritor será relatada no boletim on-line da Shanghai Securities em 16 de março de 2023. Quando o valor total da assinatura on-line efetiva for maior do que o número de emissão on-line finalmente determinado desta vez, o resultado da venda será determinado por loteria. No dia 16 de março de 2022 (T + 1), de acordo com a taxa de ganho online desta oferta, sob a certificação notarial do departamento notarial, o patrocinador (subscritor principal) e o emissor organizaram conjuntamente a loteria.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online de Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante referido como anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 17 de março (T + 2) de 2022, Se você puder subscrever uma mão ou um múltiplo inteiro de uma mão de obrigações conversíveis depois de ganhar a loteria, o pagamento do investidor deve cumprir as regulamentações relevantes da sociedade de valores mobiliários onde o investidor está localizado.
Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
6. A Bolsa de Valores de Xangai formulou as disposições necessárias para a divulgação de riscos de investimento de obrigações corporativas convertíveis emitidas para objetos não especificados. A partir de 26 de outubro de 2020, se os investidores participarem da compra e negociação de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados, deverão assinar a divulgação do risco de investimento de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados (doravante denominada “divulgação de riscos”) em papel ou eletrônico. Se o investidor não assinar a declaração de divulgação de riscos, a sociedade de valores mobiliários não aceitará a sua atribuição de subscrição ou compra, podendo o investidor que detenha as obrigações convertíveis relevantes optar por continuar a deter, converter em acções, revender ou vender. Os requisitos acima referidos não são aplicáveis aos investidores profissionais que satisfaçam os requisitos das medidas para a administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros, diretores, supervisores e gestores superiores do emitente de obrigações convertíveis e acionistas com um rácio de participação superior a 5% que solicitem e negociem as obrigações convertíveis emitidas pelo emitente.
7. A parte do valor da assinatura desta emissão menos de 387,4 milhões de yuans é subscrita pelo patrocinador (subscritor principal), e a base de subscrição é 387,4 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada dos fundos. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é 116,22 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e comunicará com o emitente: se estiver determinada a continuar a executar o procedimento de emissão, o rácio de subscrição final será ajustado; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, ele reportará à Bolsa de Valores de Xangai a tempo, anunciará as razões para suspender a emissão e escolherá uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
8. Se os investidores online ganharem a loteria três vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, eles não participarão na compra on-line de novas ações, obrigações conversíveis, obrigações trocáveis e recibos do depositário no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade, ou seja, se o investidor detiver múltiplas contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição em qualquer conta de valores mobiliários em seu nome (incluindo contas de valores mobiliários não qualificadas e canceladas), esta será incluída no número de vezes que o investidor abandona a subscrição.
Para a conta especial de gestão de ativos únicos de clientes de sociedades de valores mobiliários e conta de anuidade empresarial, se o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registro da conta de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, obrigações convertíveis, obrigações trocáveis e receitas de depósito.
9. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, e compreender plenamente a subscrição de sociedades convertíveis. O patrocinador (subscritor principal) será considerado o investidor e prometer que a participação do investidor nesta subscrição cumpre as leis e regulamentos e as disposições deste anúncio, Todas as violações e consequentes consequências daí decorrentes serão suportadas pelos próprios investidores.
11. A notação de crédito das obrigações convertíveis pode ser reduzida devido a fatores como o funcionamento e gestão do emitente ou a situação financeira, que afetarão o preço de transação das obrigações convertíveis no mercado obrigacionista. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis.
12. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, tais como o preço das ações das empresas cotadas, o preço de conversão, os termos de resgate e revenda, a taxa de juros do mercado, a taxa de cupão e a expectativa do mercado. A situação de flutuação é relativamente complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, flutuar acentuadamente, desviar-se do valor do investimento, ou mesmo o preço de negociação ser inferior ao valor facial. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
13. Os investidores que participam dos títulos convertíveis do conselho Kechuang podem comprar ou vender os títulos convertíveis que detêm. No entanto, os investidores que não cumpram os requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação não podem converter suas obrigações convertíveis no conselho de ciência e inovação em ações. Os investidores precisam prestar atenção aos riscos e possíveis impactos de suas obrigações convertíveis não serem capazes de se converter em ações devido ao não cumprimento dos requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação.
14. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de ações recém-adicionadas.
15. A empresa emprega Western Securities Co.Ltd(002673) como fiduciário desta obrigação convertível e celebra um acordo fiduciário. 2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. Dar prioridade aos acionistas originais do emitente cadastrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (14 de março de 2022, t-1).
(1) A subscrição preferencial dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, com o código de colocação “726179”, e a colocação é referida como “distribuição de obrigações Allah” para abreviar; O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emitente cadastradas após o fechamento da data de registro de capital próprio (14 de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 3,838 por ação e, em seguida, convertidas em um número de mãos à taxa de RMB 1000 por mão. Cada mão (10 peças) é uma unidade de aplicação, Ou seja, 0003838 obrigações convertíveis por ação.
Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
(2) Se as ações ” Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) ” detidas pelos acionistas originais forem confiadas a dois ou mais departamentos de negócios de valores mobiliários, o número de ações que podem ser subscritas será calculado com base nas ações confiadas a cada departamento de negócios, e a alocação e subscrição devem ser realizadas no departamento de negócios de valores mobiliários correspondente, de acordo com as diretrizes de negócios de alocação da sociedade de registro.
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. 2. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O código de assinatura on-line é “718179”, e a assinatura é referida como “Alá bond”. A quantidade mínima de subscrição de cada conta de valores mobiliários que participa nesta oferta online é de 1 mão (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 mão deve ser um múltiplo integral de 1 mão. O limite superior da quantidade de assinatura de cada conta é de 1000 mãos (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura.
Dicas importantes
1. Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados foi aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 72. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis ala” para curto, e o código da obrigação é “118006”.
2. A emissão de 387,4 milhões de yuans de títulos convertíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 3874000, são emitidos pelo valor facial.
3. Os títulos conversíveis Allah emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais do emissor registrado após o fechamento do mercado em 14 de março de 2022 (t-1), e o saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line aos investidores públicos da sociedade através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai
