Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
A aplicação da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Geling Shentong”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 64).
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O estoque do emissor é abreviado como “Geling deep pupil”, e o estoque expandido é abreviado como “Geling deep pupil”, com o código de estoque de 688207.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e o subscritor principal, levando em conta os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, negociou e determinou que o preço desta oferta era de 39,49 yuan / ação eo número de ações emitidas foi 46245205 ações, todas novas ações sem transferência de ações antigas.
A colocação estratégica inicial deverá emitir 2312260 ações, representando 5% do número total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelo investidor estratégico foram remetidos ao banco designado pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado
De acordo com a conta, o número de colocação estratégica final desta emissão é de 1519371 ações, representando 3,29% do total de emissão
A diferença entre o número de colocação estratégica e a colocação estratégica final é de 792889 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações emitidas offline era de 35939334, representando 40% do total
80,35% da quantidade emitida após a colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 8,7865 milhões, representando o maior número de ações
19,65% da quantidade emitida após a colocação estratégica final. O número total final de emissão offline e online é esta emissão
Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica do número total de bancos, a quantidade final de emissão on-line e a quantidade final de emissão off-line serão
Determinado de acordo com a chamada de volta.
De acordo com a “Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e no Conselho de Ciência e Inovação”
Devido ao múltiplo inicial de assinatura efetiva desta oferta on-line, o mecanismo de callback anunciado no anúncio de emissão municipal é de 417473
Vezes, mais de 100 vezes, o emissor e subscritor decidiram iniciar o mecanismo de callback à escala de emissão offline e online
Ajuste e transfira 4473000 milhões de ações offline para online. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a maioria off-line
O número final de ações emitidas foi de 31466334, representando 70,35% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas
O número final de ações emitidas no ano passado foi de 13259500, representando 29,65% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas.
Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003614789%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 9 de março de 2022 (T + 2).
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, o principal subscritor
As estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline são as seguintes:
I) Colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado
Inclui principalmente:
Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (subsidiárias relacionadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento); A partir de 2022
Em 2 de março de 2003 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram seus fundos de subscrição e correspondente novo capital na íntegra e no prazo
Comissão de corretagem para colocação de ações. A instituição de recomendação (subscritor principal) divulgou a estratégia antes de 11 de março (T + 4)
O valor inicial do pagamento do investidor excede o valor correspondente do número final de ações alocadas (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações)
O saldo será devolvido.
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Número de acções atribuídas em sequência número de acções atribuídas no montante atribuído novas acções atribuídas por tipo de nome do investidor em número limitado (10000 acções) número de acções emitidas desta vez (yuan) total Comissão (yuan) Período (yuan)
Proporção de quantidade
（%）
Subsidiárias relacionadas do patrocinador de investimento de títulos de inovação Haitong
1 investimento limitado 1519371 3,295999996079 05999996079 24
II) Assinatura online de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores em linha (ações): 12620576
(2) Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 49838654624
(3) Número de investidores em linha que desistem da subscrição (acções): 638924
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 2523110876
III) Assinatura offline de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 31466334
(2) Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 124260552966
(3) Número de investidores offline que desistem da subscrição (acções): 0
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores offline (yuan): 0
(5) Comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 621302411
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com a “Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e no Conselho de Ciência e Inovação”
Anúncio sobre arranjo de listagem e emissão e inquérito preliminar, Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
Oferta pública de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, anúncio de emissão, emitente e subscritor principal em março de 2022
Na manhã de 10 de outubro (T + 3), ele presidiu no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong
A cerimônia de vitória da loteria da conta de venda de limite inferior da rede de oferta pública inicial Geling Shentong foi realizada.
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com o público
O processo e o resultado da loteria foram autenticados pelo escritório de notário Shanghai Oriental. em
Os resultados da assinatura são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 4
Base de investimento em títulos estabelecida pela participação na oferta pública de emissão off-line e subscrição de ações Geling Shentong A
Fundo e outros produtos de gestão de ativos de capital parcial, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, de acordo com
O fundo de anuidade da empresa estabelecido nas medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa atende aos requisitos do escritório para a administração do uso de fundos de seguro
Fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados detidos pelos objetos de colocação, conforme estipulado na lei da República Popular da China e outras disposições relevantes
Se a mantissa do número de alocação for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Este problema envolve um total de pessoas que participam de colocação offline e loteria
Existem 2165 contas e o número de contas correspondente a 10% das contas finais atribuídas (arredondadas) é 217
Um. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 2179136, representando 6,93% do total de emissão off-line e 4,87% do total de oferta pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 638924 ações, eo montante subscrito é de 2523110876 yuan. A proporção do número de ações subscritas na emissão após deduzir a alocação estratégica final é de 1,43%, ea proporção de ações subscritas na emissão total é de 1,38%.
Em 11 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos remanescentes de subscrição de ações, os fundos levantados de colocação estratégica e os fundos levantados de emissão off-line e on-line para o emitente, após deduzir a taxa de recomendação e subscrição e a comissão de corretagem para nova colocação de ações de acordo com a recomendação e contrato de subscrição. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do subscritor de leads
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta emissão.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Representante legal: Zhou Jie
Endereço: No. 689, Guangdong Road, Shanghai
Contacto: departamento do mercado de capitais
Apresentação de materiais de verificação e consulta Tel.: 02123219622, 02123219496, 02123219524, 02123219904
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 11 de março de 2022 (página de selo)
Emissor: Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número de série off-line nome do investidor colocando nome do objeto títulos conta colocando quantidade (ações) período de restrição de vendas (mês) 1 GF Fund Management Co., Ltd. GF China Valores mobiliários refere-se a eletrodomésticos refere-se a d89009705811457 6
departamento
