Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
A aplicação da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Sri novos materiais”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) (zjxk [2022] No. 162). O patrocinador e subscritor principal desta oferta são Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”). O estoque do emissor é referido como “Sri novo material” para abreviar, e a expansão é referida como “Shaanxi Sri novo material estoque”, com o código de estoque de 688102.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria em que o emitente está localizado, o nível de avaliação de empresas listadas comparáveis, condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e negociam para determinar que o preço desta oferta é de 10,48 yuan / ação, e o número de ações a serem emitidas é de 40,01 milhões, todos os quais são novas ações, Nenhuma transferência de acções antigas.
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 6,015 milhões de ações, representando 15% dessa quantidade de emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número de colocação estratégica final desta emissão foi de 5418524 ações, representando 13,54% do total de emissão. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica de 582976 ações foi transferida de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações emitidas off-line era de 27789976, representando 80,34% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 6,815 milhões, representando 19,66% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla de investidores on-line é 444342 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para offline A escala de emissão on-line foi ajustada e 3459500 ações foram transferidas de volta do off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 2433047600, representando 70,34% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 10261000, representando 29,66% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas.
Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003395215%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 9 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta é composta pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela participação da alta administração e funcionários principais do emitente nesta colocação estratégica. A instituição de investimento de acompanhamento é Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (doravante designada “Haitong venture capital”), O plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é o plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica de futuros da Haitong e funcionários de novos materiais da Sri que participam do conselho de ciência e inovação.
A partir de 2 de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram os fundos de assinatura e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo (Haitong venture capital não precisa pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações). A instituição de recomendação (subscritor principal) devolveu o valor excedente do pagamento inicial do investidor estratégico excedendo o valor correspondente das ações finais alocadas antes de 11 de março de 2022 (T + 4).
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Quantidade alocada sequencial quantidade alocada novos investidores de colocação de ações (ações) (yuan, excluindo Comissão (yuan) (mês))
1 Haitong inovação Securities Investment Co., Ltd. 20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 0 24
2 futuros da Haitong Sri funcionários de novos materiais participaram 3418024358208915217910446 12
Gestão coletiva de ativos de colocação estratégica do conselho de inovação científica e tecnológica
Plano de gestão
Total 5418524567861315217910446
II) Assinatura online de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores em linha (ações): 10209895
(2) Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 10699969960
(3) Número de investidores em linha que desistem da subscrição (acções): 51105
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 53558040
III) Assinatura offline de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 24330476
(2) Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 25498338848
(3) Número de investidores offline que desistem da subscrição (acções): 0
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores offline (yuan): 0,00
(5) Comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 127492530
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com o anúncio no arranjo IPO e inquérito preliminar de Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. e o anúncio no IPO de Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, Na manhã de 10 de março de 2022 (T + 3), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) presidiram a cerimônia de vitória da loteria da conta de venda de limite inferior on-line da oferta pública inicial do novo material Sri no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai.
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 9
Últimos dígitos “4” 1364
Fundos de investimento em títulos e outros produtos parciais de gestão de ativos de estoque estabelecidos pela participação na oferta pública de emissão off-line e assinatura de ações de Sri novos materiais, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor. Um total de 2915 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 292. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 1747922 ações, representando 7,18% do total de emissão off-line e 5,05% do total de oferta pública após dedução do número de colocações estratégicas. Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 51105 ações, e o valor da subscrição é de 53558040 yuan. O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) representa 0,13% do total da emissão.
Em 11 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos remanescentes de subscrição de ações, os fundos levantados de colocação estratégica e os fundos levantados de emissão off-line e on-line para o emitente, após deduzir a taxa de recomendação e subscrição e a comissão de corretagem para nova colocação de ações de acordo com a recomendação e contrato de subscrição. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 02123219622, 02123219496, 02123219524, 02123219904 Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 11 de março de 2022 (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd.)
Emissor: Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número do nome do investidor offline Nome do objeto de colocação Código do objeto de colocação Número do objeto de colocação de alocações finais Período de vendas limitado (ações)
1 Hongde Fund Management Co., Ltd. Investimento híbrido de títulos de configuração flexível piloto de vantagem de Hongde d8900679146030 fundo de 6 meses
2 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ankang Yifeng segurando títulos híbridos de um ano d8902913016030 fundo de investimento de 6 meses
3 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong high-end fabricação de títulos híbridos fundo de investimento d8902813146030 6 meses
4 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Títulos patrocinados pelo índice agrícola Tianhong CSI d8902472636030 Fundo de investimento de 6 meses
5 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong seleciona títulos patrocinados por ações de alimentos e bebidas d8902295666030 fundo de investimento de 6 meses
6 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong seleção de valor híbrido de configuração flexível iniciado d8900429986030 fundo de investimento de títulos de 6 meses
7 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Títulos híbridos de alocação flexível de novo valor Tianhong
