Código dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aviso n.o: 2022019 obrigações convertíveis Código: 123132 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) conselho de administração sobre
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas em gema O conselho de administração da Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1586), a empresa emitiu publicamente 27700000 ações ordinárias em RMB para o público em agosto de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 33,61 yuan por ação e um total de capital levantado de 93099700000 yuan, Depois de deduzir 6336772639 yuan de recomendação e taxa de subscrição (excluindo impostos), o fundo levantado é 86762927361 yuan. Além disso, após deduzir 1691675281 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações e taxas de notarização, o montante líquido de fundos levantados é 85071252080 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 17 de agosto de 2020 e verificados pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital da Zhonghuan Yanzi [2020] No. 010051 foi emitido.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3570) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, com um valor facial de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 700 milhões de yuans. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de RMB 855660377 (excluindo impostos) da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, os fundos angariados de RMB 69144339623 foram transferidos para a conta especial de armazenamento de fundos angariados designada pela empresa em 23 de dezembro de 2021. Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, taxas de notação de crédito e outras taxas totalizando 1070098287 yuan (excluindo impostos), o montante total de fundos levantados a partir da emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados será 68929901713 yuan. Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Zhonghuan Yanzi [2021] No. 0100097 relatório de verificação de fundos levantados por Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) emitindo obrigações corporativas conversíveis em 23 de dezembro de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
O montante líquido de fundos arrecadados recebidos em 2020 foi de 85071252080
Além disso: o montante dos juros deduzindo as despesas de manipulação é 877437526
Rendimentos financeiros provenientes de fundos angariados ociosos 28 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 8
Menos: 63102319329 investimento acumulado em projetos investidos com recursos captados
Incluindo: projeto de construção de pó/pó/base de produção automática premix na base de Xingou 21870875133
Projeto de construção do centro de inspeção de P & D da base de Xingou 5655506895
Projecto de construção de 1600t / uma base de produção de fermentação de tilosina 6997314447
Projeto de construção da linha de produção da extração e da preparação tradicional da medicina chinesa Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256
Sobre fundos levantados: 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8 do projeto tylosina com uma produção anual de 1000 toneladas
Capital de giro suplementar 7000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 16132376115
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, sendo o uso e saldo do fundo os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Montante total de fundos angariados 700 milhões.00
Menos: taxa de recomendação de subscrição 855660377
Montante do capital (nota) 14433961
Mais: juros deduzidos da taxa de tratamento 26459234
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 69170798857
Nota 1: a diferença entre o montante de 69144339623 e o montante líquido de 68929901713 yuan é devido ao uso de fundos próprios para pagar parte das despesas de emissão
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa em 2020 era de 1613238 milhões de yuans (incluindo receita de juros e receita de gestão financeira), o saldo de fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas conversíveis pela empresa para objetos não especificados em 2021 era de 691708 milhões de yuans (incluindo receita de juros), e os fundos levantados não utilizados totalizaram 8530318 milhões de yuans, todos os quais foram depositados na conta especial para fundos levantados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema e outras leis e regulamentos O sistema de gestão de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) é formulado em combinação com a situação real da empresa.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados pela oferta pública inicial, e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. Após deliberação e aprovação na 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 27 de agosto de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) e Hankou Bank Co., Ltd. Wuchang sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuhan Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-sucursal Yingcheng assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos obtidos pela oferta pública inicial. Após deliberação e aprovação na 9ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 10 de setembro de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hubei Huisheng”) como a mesma parte, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Yingcheng, assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações.
Após deliberação e aprovação na 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 17 de novembro de 2020, a empresa, Hubei Huisheng, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
Aprovado pela 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 23 de dezembro de 2021, a empresa, Hubei Huisheng, o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub-filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados para gerenciar o depósito e uso de fundos levantados pela empresa emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Montante inicial do depósito dos fundos levantados data de encerramento saldo nome da conta de armazenamento número especial da conta do banco de depósito (Nota 2, método RMB (RMB)
Wuhan huichengsheng Hankou Bank Co., Ltd. tem 27501001007 ações
Wuchang sub branch of Property Technology Co., Ltd. 9390000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 070004184 current Co., Ltd.
Wuhan huichengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. tem 1279062036160 ações
Wuhan Dongxi 5200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832 current Co., Ltd. Wuhu sub branch of Property Technology Co., Ltd.
Wuhan huichengsheng China Citic Bank Corporation Limited(601998) compartilhamentos 81115010115007
Wuhan Branch of Property Technology Co., Ltd. 44841200000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037 Dongxihu sub branch of current Co., Ltd.
Wuhan huichengsheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações 1752530140007
Detalhes da empresa Yingcheng 36977629273611773963710 current Co., Ltd.
Hubei huichengsheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações 1752530140007
Property Technology Co., Ltd. Yingcheng 393 – 11605770 empresa atual Cidade sub branch
Hubei huichengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. tem 12790640331090 ações
Wuhan Dongxi 5 – 292003582 atual empresa Lago sub filial de Wuwu Technology Co., Ltd
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