Sobre Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Relatório de garantia sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados
Zhonghuan zhuanzi (2022) 011088 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) todos os acionistas:
Estamos encarregados de verificar o relatório especial anexado do conselho de administração sobre o depósito anual e a utilização real dos fundos levantados de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante referido como ” Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) “) a partir de 31 de dezembro de 2021.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, É responsabilidade do conselho de administração da empresa Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) preparar o relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento anual e uso real dos fundos levantados e fornecer provas físicas autênticas, legais e completas, materiais escritos originais, materiais duplicados, depoimentos orais e outras provas necessárias. Nossa responsabilidade é expressar pareceres de garantia sobre o relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento anual e uso real dos fundos levantados com base na execução do trabalho de garantia. Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses No. 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, o que nos obriga a cumprir o código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses, Planejar e executar o trabalho de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento anual e uso real dos fundos levantados. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos necessários, como verificar os registros contábeis e recalcular a quantidade de itens relevantes. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Pensamos, Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) a partir de 31 de dezembro de 2021, o relatório especial do conselho de administração sobre o depósito anual e a utilização efetiva dos fundos levantados tem estado de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC e A preparação de diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes reflete verdadeiramente o depósito anual e relatório de verificação real de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os principais aspectos, página 1 de 2
Uso.
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Luo Mingguo
Contabilista público certificado chinês:
Liu Xiaoying.
Wuhan, China 10 de março de 2022
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Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Depósito anual e utilização de fundos angariados pelo Conselho de Administração
Relatório especial
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas em gema O conselho de administração da Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1586), a empresa emitiu publicamente 27700000 ações ordinárias em RMB para o público em agosto de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 33,61 yuan por ação e um total de capital levantado de 93099700000 yuan, Depois de deduzir 6336772639 yuan de recomendação e taxa de subscrição (excluindo impostos), o fundo levantado é 86762927361 yuan. Além disso, após deduzir 1691675281 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações e taxas de notarização, o montante líquido de fundos levantados é 85071252080 yuan. A empresa de contabilidade especial acima mencionada levantou todos os fundos após o relatório de verificação da Zhongzi (Hzh) No. 051, 2020 emitido pela zhongzi Certified Public Accountants em 17 de agosto de 2020.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3570) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, com um valor facial de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 700 milhões de yuans. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de RMB 855660377 (excluindo impostos) da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, os fundos levantados de RMB 69144339623 foram transferidos para o fundo de captação designado da empresa em 23 de dezembro de 2021.
Na conta de armazenamento especial dos fundos agrupados.
Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, taxas de notação de crédito e outras taxas totalizando 1070098287 yuan (excluindo impostos), o montante total de fundos levantados a partir da emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados será 68929901713 yuan. Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Zhonghuan Yanzi [2021] No. 0100097 relatório de verificação de fundos levantados por Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) emitindo obrigações corporativas conversíveis em 23 de dezembro de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB) O montante líquido de fundos angariados recebidos em 2020 é de 85071252080 mais: o montante da receita de juros menos encargos de manipulação é de 877437526 e o rendimento financeiro dos fundos angariados ociosos é de 28 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 8 menos: o investimento cumulativo em projetos de investimento angariados 63102319329 dos quais: 21870875133 projeto de construção de pó / pó / pré-mistura base de produção automática na base de Xingou, 5655506895 projeto de construção de P & D e centro de inspeção de qualidade na base de Xingou, e 6997314447 projeto de construção de linha de produção de extração e preparação de medicina tradicional chinesa Projeto Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256 sobre fundos angariados: 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8 do projeto tilosina com uma produção anual de 1000 toneladas, 7000000000 de capital de giro suplementar e 16132376115 do saldo da conta especial de fundos angariados em 31 de dezembro de 2021
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, sendo o uso e saldo do fundo os seguintes:
Montante do projeto (RMB) total de fundos levantados 70000000000 menos: taxa de recomendação de subscrição 855660377 montante de fundos recebidos (Nota 1) 69144339623 mais: o montante do rendimento de juros deduzido das despesas de tratamento é de 26459234 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos angariados é de 69170798857
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Nota 1: a diferença entre o montante de 69144339623 yuan e o montante líquido de 68929901713 yuan é devido ao uso de fundos próprios para pagar parte das despesas de emissão.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa em 2020 era de 1613238 milhões de yuans (incluindo receita de juros e receita de gestão financeira), o saldo de fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas conversíveis pela empresa para objetos não especificados em 2021 era de 691708 milhões de yuans (incluindo receita de juros), e o montante total de fundos levantados não utilizados foi de 8530318 milhões de yuans, Todos os fundos serão depositados na conta especial para fundos angariados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema e outras leis e regulamentos O sistema de gestão de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) é formulado em combinação com a situação real da empresa.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados pela oferta pública inicial, e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. Após deliberação e aprovação na 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 27 de agosto de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) e Hankou Bank Co., Ltd. Wuchang sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuhan Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-sucursal Yingcheng assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos obtidos pela oferta pública inicial.
Após deliberação e aprovação na 9ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 10 de setembro de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hubei Huisheng”) como a mesma parte, juntamente com o patrocinador
