Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante referido como ” Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) ” ou “empresa”) emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM E outros regulamentos relevantes, cuidadosamente e prudentemente verificaram o depósito e uso dos fundos levantados em Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1586), a empresa emitiu publicamente 27700000 ações ordinárias em RMB para o público em agosto de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 33,61 yuan por ação e um total de capital levantado de 93099700000 yuan, Depois de deduzir 6336772639 yuan de recomendação e taxa de subscrição (excluindo impostos), o fundo levantado é 86762927361 yuan. Além disso, após deduzir 1691675281 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações e taxas de notarização, o montante líquido de fundos levantados é 85071252080 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 17 de agosto de 2020 e verificados pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital da Zhonghuan Yanzi [2020] No. 010051 foi emitido.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Com a aprovação do registro de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3570) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, com um valor facial de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 700 milhões de yuans. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de RMB 855660377 (excluindo impostos) da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, os fundos angariados de RMB 69144339623 foram transferidos para a conta especial de armazenamento de fundos angariados designada pela empresa em 23 de dezembro de 2021. Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, taxas de notação de crédito e outras taxas totalizando 1070098287 yuan (excluindo impostos), o montante total de fundos levantados a partir da emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados será 68929901713 yuan. Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Zhonghuan Yanzi [2021] No. 0100097 relatório de verificação de fundos levantados pela Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. através da emissão de obrigações corporativas conversíveis em 23 de dezembro de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
O montante líquido de fundos arrecadados recebidos em 2020 foi de 85071252080
Além disso: o montante dos juros deduzindo as despesas de manipulação é 877437526
Rendimentos financeiros provenientes de fundos angariados ociosos 28 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 8
Menos: 63102319329 investimento acumulado em projetos investidos com recursos captados
Incluindo: projeto de construção de pó/pó/base de produção automática premix na base de Xingou 21870875133
Projeto de construção do centro de inspeção de P & D da base de Xingou 5655506895
Projecto de construção de 1600t / uma base de produção de fermentação de tilosina 6997314447
Projeto de construção da linha de produção da extração e da preparação tradicional da medicina chinesa Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256
Sobre fundos levantados: 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8 do projeto tylosina com uma produção anual de 1000 toneladas
Capital de giro suplementar 7000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 16132376115
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, sendo o uso e saldo do fundo os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Montante total de fundos angariados 700 milhões.00
Taxa de subscrição: 8556603
Montante do capital (nota) 14433961
Mais: juros deduzidos da taxa de tratamento 26459234
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 69170798857
Nota 1: a diferença entre o montante de 69144339623 e o montante líquido de 68929901713 yuan é devido ao uso de fundos próprios para pagar parte das despesas de emissão
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa em 2020 era de 1613238 milhões de yuans (incluindo receita de juros e receita de gestão financeira), o saldo de fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas conversíveis pela empresa para objetos não especificados em 2021 era de 691708 milhões de yuans (incluindo receita de juros), e o montante total de fundos levantados não utilizados foi de 8530318 milhões de yuans, Todos os fundos serão depositados na conta especial para fundos angariados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), e as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen O sistema de gestão de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) é formulado em combinação com a situação real da empresa, tais leis, regulamentos, regras e documentos normativos como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados pela oferta pública inicial, e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. Após deliberação e aprovação na 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 27 de agosto de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) e o Banco de Hankou Co., Ltd. sub-filial Wuchang, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-filial Wuhan Dongxihu, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuhan Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-sucursal Yingcheng assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos obtidos pela oferta pública inicial.
Aprovado pela nona reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 10 de setembro de 2020, a empresa e seus subordinados
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hubei Huisheng”), uma subsidiária integral, é a mesma parte,
Juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) A sub-filial Yingcheng assinou o contrato inicial de oferta pública
Acordo tripartido de supervisão do banco de desenvolvimento sobre a captação de fundos a partir de ações.
Aprovada pela 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 17 de novembro de 2020, a empresa
Hubei Huisheng, junto com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub branch
Foi assinado o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos. O conteúdo do acordo regulatório acima é consistente com o acordo regulatório da Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa entre a empresa e a empresa, e a empresa cumpriu rigorosamente o uso dos fundos levantados.
Aprovado pela 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa, em 23 de dezembro de 2021, a empresa
Hubei Huisheng, o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Dongxihu sub filial assinada
O acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos prevê que a empresa levante fundos emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Armazenamento e utilização de utilizadores especiais.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa é o seguinte:
Abaixo:
Montante inicial do depósito dos fundos levantados data de encerramento saldo nome da conta de armazenamento número especial da conta do banco de depósito (Nota 2, método RMB (RMB)
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) branch Hankou Bank Co., Ltd. 275010010010079390000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 07004184 current technology Co., Ltd. Wuchang Sub Branch Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Wuhan Dongxihu filial da tecnologia Co., Ltd. 1279062361605200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832 banco atual
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Ke China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 81115010115007448
Technology Co., Ltd. Wuhan Branch Dongxi 41200000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037 atual sub filial Lake
Wuhan Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
Sucursal de Yingcheng 175253014 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 977629273611773963710 banco atual
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Kezhong Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
Yingcheng filial 175253014 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 3 – 11605770 banco atual
Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Ke China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
Technology Co., Ltd. Wuhan Dongxihu filial 127906403310905 – 292003582 banco atual
