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Dongwang times ( Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) , SH) divulgou em 11 de março que planeja adquirir no máximo 100% de capital da Chongqing Huixian Youce Technology Co., Ltd. (doravante referida como Chongqing Huixian) pagando em dinheiro. Anteriormente, xin’anjie (831370, BJ), uma empresa listada na bolsa de valores de Pequim, tinha planejado consolidar Chongqing Huixian, mas a transação foi encerrada no final de fevereiro. Em pouco tempo, Chongqing Huixian encontrou um novo comprador.
As estatísticas mostram que Chongqing Huixian é uma empresa líder no campo do fornecimento de água quente em faculdades e universidades. Dongwang Times disse que sua aquisição ajudará a acelerar a transformação de negócios da empresa. De acordo com a divulgação anterior da xin’anjie, o desempenho da Chongqing Huixian em 2020 estava com prejuízo, mas seu lucro excedeu 13 milhões de yuans nos primeiros três trimestres de 2021.
Dongwang vezes plano de aquisição de alienação
De acordo com o anúncio dos tempos Dongwang, a empresa assinou o acordo-quadro de aquisição de capital com Li Xiaodong e outras contrapartes, e planeja adquirir não mais do que 100% de capital próprio da Chongqing Huixian pagando em dinheiro.
Até agora, Li Xiaodong detém 24,07% do capital social da Chongqing Huixian e é o maior acionista da empresa. Na lista de acionistas da Chongqing Huixian, a empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ( Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , SZ) e a empresa listada na bolsa de valores de Pequim xin’anjie estão listadas, possuindo 7,25% e 20,02% respectivamente.
De acordo com o cálculo preliminar da era Dongwang, espera-se que a consideração da transação seja de 400 milhões de yuans a 450 milhões de yuans. Com base no valor estimado abrangente dos ativos subjacentes de 430 milhões de yuans, a empresa listada planeja adquirir a parte de compromisso de desempenho em 8,39 yuan por ação e ações Chongqing Huixian detidas por investidores financeiros em 6,52 yuan por ação. Nesta transação, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) e xin’anjie participaram na transação como investidores financeiros.
Li Xiaodong e outras partes de compromisso de desempenho prometeram que os lucros líquidos a serem realizados pela Chongqing Huixian em 2022, 2023 e 2024 eram 41 milhões de yuans, 48 milhões de yuans e 57 milhões de yuans respectivamente. Se o desempenho de Chongqing Huixian não cumprir o padrão, a parte de compromisso de desempenho compensará os tempos de Dongwang.
Fundada em 1997, Chongqing Huixian está envolvida principalmente no investimento e gerenciamento de operação de projetos de energia de ar de apartamentos e água quente na indústria de educação, construção e serviço de projetos de economia de energia de edifícios, desenvolvimento de sistema de plataforma de supervisão de consumo de energia e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias relevantes de economia de energia. A empresa investiu na construção de energia de ar do campus e sistema de abastecimento de água quente no modo de operação BOT, e obteve o usufruto do projeto. De acordo com o anúncio, Chongqing Huixian investiu em mais de 140 projetos em universidades-chave em todo o país, com um montante de investimento de mais de 400 milhões de yuans.
Dongwang Times disse que a aquisição está em linha com a direção de desenvolvimento estratégico da empresa, ajuda a acelerar a transformação dos negócios da empresa, estabelece uma boa base para o desenvolvimento adicional da empresa na indústria de serviços de água quente da Universidade e ajuda a melhorar ainda mais a competitividade abrangente e a capacidade de desenvolvimento de acompanhamento das empresas listadas.
A era Dongwang, anteriormente conhecida como Zhejiang Guangxia, está envolvida principalmente na cultura cinematográfica e televisiva. Em julho do ano passado, o acionista controlador da empresa foi alterado para Dongyang Dongke Digital Technology Co., Ltd. com a entrada do novo proprietário, o nome da empresa e o escopo de negócios da empresa listada também mudaram.
xin’an-jie falhou ao mesclar tabelas
O anúncio dos tempos Dongwang não revelou os dados financeiros de Chongqing Huixian. “A divulgar após a emissão dos resultados da auditoria e avaliação.” Empresas cotadas disseram. O repórter de “notícias econômicas diárias” observou que o anúncio de xin’anjie revelou os dados financeiros relevantes de Chongqing Huixian.
Em abril de 2021, xin’anjie anunciou que a empresa pagaria 73,587 milhões de yuans para adquirir 12,01 milhões de ações da Chongqing Huixian, com uma taxa de participação de 20,02%. Naquela época, os mais recentes ativos totais auditados de Chongqing Huixian eram 452 milhões de yuans e seus ativos líquidos eram 187 milhões de yuans; Em 2020, a receita operacional da Chongqing Huixian foi de 133 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de -2592500 yuans.
De acordo com a avaliação, a conclusão da avaliação do valor de mercado de todos os direitos e interesses de Chongqing Huixian na data de referência (31 de dezembro de 2020) é de 290 milhões de yuans. Li Xiaodong, fundador da Chongqing Huixian e da plataforma acionária controlada por ele, assumiu um compromisso de desempenho com xin’anjie para realizar uma dedução cumulativa de lucro não líquido de nada menos que 137 milhões de yuans nos próximos três anos (20212023), e forneceu garantias correspondentes.
Em dezembro de 2021, xin’anjie anunciou novamente que, com base nas necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa planeja obter o controle de Chongqing Huixian.
De acordo com o plano, xin’anjie planeja transferir 6 milhões de ações da Chongqing Huixian detidas por não fundadores da Chongqing Huixian e seus sujeitos de controle não reais e não gestão (partes de compromisso de não desempenho) ao preço de 5,70 yuan / ação em dinheiro (34,2 milhões de yuan). Enquanto isso, xin’anjie planeja transferir 12,59 milhões de ações da Chongqing Huixian detidas pelo fundador da Chongqing Huixian e seus sujeitos de controle reais e gestão (parte de compromisso de desempenho) ao preço de 7,41 yuan / ação em dinheiro (932919 milhões de yuan). Se a transação for concluída, xin’anjie deterá 51% do patrimônio líquido da Chongqing Huixian no total e realizará as demonstrações financeiras consolidadas. Relativamente aos restantes 49% do capital social da Chongqing Huixian, a xin’anjie planeava anteriormente adquirir através da emissão de acções ou aquisição em numerário.
De acordo com a divulgação do xin’anjie, em 30 de setembro de 2021, o total de ativos não auditados de Chongqing Huixian era de 478 milhões de yuans e os ativos líquidos eram 254 milhões de yuans; De janeiro a setembro de 2021, a receita operacional não auditada da Chongqing Huixian foi de 133 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 130157 milhões de yuans.
No entanto, xin’anjie anunciou em 25 de fevereiro que a transação tinha sido encerrada.
