Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Sobre Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos de apoio angariados em 2021 consultor financeiro independente: Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Março de 2002
Southwest Securities Co.Ltd(600369) (doravante referido como ” Southwest Securities Co.Ltd(600369) ” ou “consultor financeiro independente”) como Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 1 (doravante referido como ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) ” ou “sociedade cotada”) emitiu ações para comprar ativos e levantou fundos de compensação em 2015 (doravante referido como “reestruturação importante de ativos em 2015”) O consultor financeiro independente que emitiu ações para aquisição de ativos e angariou fundos de apoio em 2016 (doravante denominada “reorganização importante de ativos de 2016”) deverá, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da reorganização importante de ativos de sociedades cotadas e das medidas de administração da atividade de consultoria financeira de fusões e aquisições de sociedades cotadas, Verificado o depósito e utilização de fundos de apoio angariados pelas Companhias Abertas em 2021 Southwest Securities Co.Ltd(600369) expressou os seguintes pareceres: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
(I) grande reestruturação de ativos em 2015
Em 17 de junho de 2015, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) recebeu a resposta sobre a aprovação da Taiyuan Shuangta corundum Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da Hengdian Group Holding Co., Ltd. (zjxk [2015] No. 1225) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Aprovar Taiyuan Shuangta corundum Co., Ltd. (o nome utilizado pela empresa cotada, o mesmo que ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) “, o mesmo abaixo) para emitir 68612335 ações para a Hengdian Group Holding Co., Ltd., 6747136 ações para a Jinhua Xiangjia Investment Partnership (sociedade limitada) e 1733040 ações para Xu Xiaohua para comprar ativos relevantes, Também aprovou a Taiyuan Shuangta corundum Co., Ltd. para emitir no máximo 24468085 novas ações para a Hengdian Group Holding Co., Ltd. para levantar os fundos correspondentes para a compra de ativos através da emissão de ações. O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00, o preço de emissão é de RMB 9,40 / ação e o montante total de fundos angariados é de RMB 22999900, O montante líquido após deduzir Southwest Securities Co.Ltd(600369) despesas de consultoria financeira e subscrição de RMB 1350000000 é de RMB 21649999900. Em 14 de agosto de 2015, Southwest Securities Co.Ltd(600369) transferiu o valor líquido de 216499999 yuan após deduzir as despesas de subscrição do montante de subscrição acima para a conta especial para os fundos levantados designados pela empresa.As despesas acumuladas de auditoria e verificação de capital, despesas de consultoria financeira, despesas de advogado, despesas de avaliação, despesas de divulgação de informações O montante total de outras despesas de emissão, tais como despesas de registro de títulos é 745000000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão acima, o montante líquido de fundos realmente levantados é 20904999900 yuan. Em 17 de agosto de 2015, os Contadores Públicos Certificados Shandong Hexin (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação de capital (HXYZ (2015) No. 000064).
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: yuan 1 Taiyuan Shuangta corundum Co., Ltd. concluiu a mudança de nome da empresa na administração de Shanxi para a indústria e comércio e cumpriu os procedimentos de anúncio correspondentes. Altere para ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) “, e o código de ações é alterado para ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) , e o código de ações é alterado para” O 79.
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 20904999900
Menos: investimento de capital próprio na fase inicial de substituição de capital angariado 1178510000
Investimento de fundos angariados para projectos 1985428704
Fundos ociosos complementam temporariamente o capital de giro
Mais: juros líquidos deduzindo encargos de tratamento 563328692
O saldo final do exercício dos fundos angariados é de 434389888
(II) grande reestruturação de ativos em 2016
Em 4 de maio de 2016, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) recebeu o documento de aprovação emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) a resposta sobre a emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio do grupo Hengdian dongci Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 948) aprovou a empresa listada para emitir 49038919 ações para o grupo Hengdian dongci Co., Ltd., Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 0 ações para a parceria de investimento Dongyang Hengyi (sociedade limitada) Emitir 6087824 ações para Zhejiang Hengdian import and Export Co., Ltd. para comprar ativos relevantes, e aprovar a empresa listada para levantar fundos correspondentes para a compra de ativos emitindo não mais do que 61177642 novas ações para holdings Hengdian, ativos Juzhou e Vale do Silício Huiyin No. 1.
Em 26 de abril de 2016, a Assembleia Geral Anual de 2015 realizada em Innuovo Technology Co.Ltd(000795) aprovou o 2015
O plano de distribuição anual de lucros e conversão da reserva de capital em capital social está acordado para ser baseado no capital público a partir de 31 de dezembro de 2015
O capital social total da empresa é de 444486764 ações, e a reserva de capital é utilizada para aumentar 10 ações para cada 10 ações a todos os acionistas,
Um total de 444486764 ações foram convertidas em capital social. Em 2015, a empresa não distribuiu lucros em dinheiro nem deu ações bônus.
Portanto, o preço de emissão das ações levantadas pelos fundos de apoio é ajustado para 5,01 yuan / ação, e o número de ações emitidas pelo financiamento de apoio é ajustado para não mais do que 122355287 ações.
O montante total de fundos levantados desta vez é de 61300000000 yuan, deduzindo Southwest Securities Co.Ltd(600369) ‘s despesas financeiras
O valor líquido após as despesas de consultoria e subscrição de RMB 1350000000 é RMB 59950000000. A oferta não pública de ações incorporou taxas de auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, honorários de avaliação, taxas de divulgação de informações, taxas de registro de títulos e outras despesas de emissão totalizando 468920000 yuan.
A capital líquida é de 59481080000 yuan. Em 23 de maio de 2016, Contadores Públicos Certificados Shandong Hexin
O Instituto (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (HXYZ (2016) No. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ).
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 59481080000
Menos: 9798744449 yuan investido em fundos de projeto levantados
Reembolso de juros e capital de giro suplementar 10966080000
Fundos ociosos complementam temporariamente capital de giro ou compram produtos financeiros 10000000000
Capital de giro suplementar permanente 29814991334
Mais: receitas líquidas de juros deduzindo encargos de manipulação 1109649050
Saldo final dos fundos angariados 10913267
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa listada formulou o sistema de gestão de fundos levantados. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
1. Gestão de fundos de apoio angariados por grandes reestruturações de ativos em 2015
Em 2015, os fundos de apoio levantados pela emissão de ações foram aumentados para Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd., uma subsidiária integral
Investir em projetos de construção de sistemas de informação mioT, projetos de construção de centros de P & D e micro projetos de construção de industrialização de motores especiais relacionados ao negócio principal de motor Lianyi, e criar uma conta especial separada para fundos levantados em motor Lianyi. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Dongyang sub filial, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi motor, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Gestão de fundos de apoio angariados por grandes reestruturações de ativos em 2016
Em 2016, os fundos de apoio angariados pela emissão de ações foram utilizados para investir na nova energia da Lianyi motor, uma subsidiária integral
Sistema de acionamento automóvel R & D e projeto de industrialização, fogo Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e projeto de industrialização de simulação de treinamento de incêndio; O projeto de P & D e industrialização de ímãs de alto desempenho para motores de potência de veículos de energia novos de Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic Industry Co., Ltd., uma subsidiária integral; Reembolsar passivos com juros e complementar o capital de giro. A empresa, Lianyi electric e Innuovo Technology Co.Ltd(000795) magnetic estabeleceram contas especiais separadas para levantar fundos.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial de Taiyuan e Southwest Securities Co.Ltd(600369) filial de Taiyuan; A empresa e a filial de Dongyang China Construction Bank Corporation(601939) Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi Motor Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang sub branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Lianyi motor Bank Of China Limited(601988) Subfilial Dongyang, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Ciye assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados respectivamente, e o acordo de supervisão de três partes (quatro partes) para fundos levantados não existe com o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen
Diferenças significativas.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2015 é a seguinte:
Saldo de depósito de conta bancária especial (yuan) observações
Bank Of China Limited(601988) Dongyang sub branch 384469436350434389888
Taiyuan Branch Sales Department
Total 434389888
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2016 é a seguinte:
Saldo de depósito de conta bancária especial (yuan) observações
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze sub filial 697387699 foi fechada
China China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Hengdian sub filial 330501676342 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2410913267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang sub filial 732003922018010062950 conta encerrada
Bank Of China Limited(601988) Dongyang Hengdian sub filial 361070960488 conta encerrada
Total 10913267
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver o anexo deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
II) Investimento de capital próprio na fase inicial da substituição da captação de fundos
Em 2015, a empresa emitiu ações para compra de ativos e arrecadou fundos de apoio
