Em 11 de março, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou dois planos de “compra de ações” com um valor de mercado de 93,7 bilhões de yuans: um é o plano de aumento de participação de não mais de 1,468 bilhões de yuans para acionistas controladores, e o outro é o plano de propriedade de ações de funcionários de não mais de 3,26 bilhões de yuans
Ambos os planos estabelecerão um plano de confiança de fundos coletivos ou plano de gestão de ativos e adquirirão e deterão ações Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) por meio de compra no mercado secundário (transação de licitação e transação de bloqueio).
Vale ressaltar que o montante total de fundos acima não é superior a RMB 4,728 bilhões, com certa alavancagem: além dos fundos auto-levantados das partes relevantes, até metade deles serão fundos de financiamento acionistas detentores também prometeram garantir que a taxa anualizada de retorno da contribuição dos empregados calculada por juros simples não será inferior a 8% após dedução dos impostos relevantes para o plano de propriedade das ações dos funcionários.
Em termos de preço da ação, embora a empresa espere que o lucro líquido em 2021 aumente em 435% – 552,44% ano a ano, o preço da ação Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) flutuou todo o caminho depois de atingir o ponto alto de 41,3 yuan / ação em setembro de 2021. A partir do fechamento em 11 de março de 2022, o preço da ação da empresa foi de 15,76 yuan / ação, para baixo cerca de 59,54% do ponto alto em setembro de 2021. Em contrapartida, o preço das ações da empresa subiu 499,72% no ano anterior à alta de setembro de 2021.
planeja “alavancar” e gastar não mais do que 4.728 bilhões para comprar ações
Quanto ao aumento das participações dos acionistas controladores, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que o acionista controlador Shenghong technology e alguns funcionários de suas empresas afiliadas (exceto empresas cotadas e subsidiárias holding de empresas cotadas) (a seguir designados por “aumento de pessoal”) pretendem aumentar suas participações em ações de empresas cotadas através da compra no mercado secundário.
O aumento acionário está planejado para ser implementado através do estabelecimento de produtos financeiros especiais, negociação de margem de empresas de valores mobiliários, gestão de ativos / produtos fiduciários e outras maneiras permitidas por leis e regulamentos.A proporção de fundos de financiamento para fundos auto-levantados não deve exceder 1:1, e o montante total de fundos levantados não deve exceder 1,468 bilhões de yuans. A escala de assinatura específica será determinada de acordo com a assinatura dos participantesP align = “centro” Imagem Fonte: anúncio da empresa
Em termos de plano de propriedade de ações de funcionários, o montante total inicial de fundos a serem levantados não deve exceder 3,26 bilhões de yuans, dos quais os fundos auto-levantados dos funcionários não deve exceder 1,63 bilhão de yuans. Está planejado para ser implementado estabelecendo produtos financeiros especiais, negociação de margem da empresa de valores mobiliários, gestão de ativos / produtos fiduciários e outras maneiras permitidas por leis e regulamentos.A proporção de fundos de financiamento para fundos auto-levantados não deve exceder 1:1, ou seja, o montante de financiamento das instituições financeiras não deve exceder 1,63 bilhão de yuans.
A Shenghong technology, o acionista controlador da empresa, ou sua empresa-mãe, pretende fornecer garantias conjuntas e diversas para o capital e juros de empresas de valores mobiliários, bancos e outras instituições financeiras, e fornecer uma garantia para os fundos auto-levantados e rendimentos esperados dos empregados. Após dedução de impostos relevantes, é garantido que o rendimento anual da parte investida pelos empregados não seja inferior a 8% com base em juros simplesP align = “centro” Imagem Fonte: anúncio da empresa
Vale a pena notar que o plano de propriedade de ações de funcionários anunciado em Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 3 de março 11 é na verdade a segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa.A empresa implementou pela última vez o plano de propriedade de ações de funcionários em 2020, e a escala de capital planejada para comprar naquele momento era 608 milhões de yuans; Se o capital auto-levantado da tosheng Technology Co., Ltd. for inferior ao capital auto-levantado esperado de seus funcionários no final do ano, e o capital auto-levantado da tosheng Technology Co., Ltd. não será calculado à taxa de 1:1 após deduzir o capital auto-levantado esperado ou o rendimento auto-levantado de seus acionistas, que é o mesmo de seus funcionários no final do ano.
Quanto à alavancagem de capital, a empresa afirmou que o rácio de alavancagem de capital está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como os pareceres orientadores sobre a regulação do negócio de gestão de ativos das instituições financeiras, sendo que o valor específico é determinado de acordo com o valor real da contribuição e do financiamento.
lucro líquido estimado em 2021
crescimento anual de 435% – 552%
De acordo com a previsão de desempenho anual divulgada em Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 1 de janeiro de 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe deve ser de 4,1-5 bilhões de yuans, um aumento de 435% – 552,44% em relação ao mesmo período do ano anterior (após ajuste retroativo)P align = “centro” Imagem Fonte: anúncio da empresa
A empresa deu quatro razões para o pré excedente de desempenho: primeiro, o desempenho da indústria e da empresa no mesmo período do ano passado foi muito afetado pela epidemia de covid-19. A partir do final de 2020, com o lançamento em larga escala da vacina covid-19 e a expectativa de prevenção e controle epidêmico, aumentou a confiança na recuperação da economia e indústria fora da China.
Em segundo lugar, durante o período de relatório, a demanda da indústria química aumentou, sobreposta ao impacto ascendente dos preços do petróleo bruto, a indústria entrou em um ciclo de recuperação e a prosperidade aumentou.
Em terceiro lugar, durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais sua produção e operação e manteve boa rentabilidade. A capacidade de produção de resina fotovoltaica EVA produzida por sierbang foi estável em mais de 200000 toneladas / ano.O projeto de fibra química funcional diferencial 200000 toneladas / ano de fibra ganghong e o projeto de fibra regenerada animal de estimação 60000 toneladas / ano da tecnologia perch da China foram concluídos e colocados em operação no segundo semestre de 2020, aumentando a contribuição de lucro ano a ano.
Em quarto lugar, de acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais, os lucros líquidos correntes e perdas das filiais, desde o início do período até à data da fusão, resultantes de concentrações de empresas sob o mesmo controlo, pertencem a lucros e perdas não recorrentes. Devido à fusão da sierbang sob o mesmo controle, espera-se que a empresa aumente o lucro e perda não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada em 2,7-3,4 bilhões de yuans no período de relatório.
múltiplo “big money”
Ao longo do ano passado, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou uma série de “grandes” planos de fusão e reorganização e planos de investimento. Em março de 2021, a empresa anunciou que planejava usar os fundos levantados por títulos conversíveis para aumentar o capital de 3,5 bilhões de yuans para Shenghong refining and chemical ( Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) ) Co., Ltd. através de sua subsidiária. Pouco depois, a empresa anunciou que Shenghong refinação e química investirá 5,573 bilhões de yuans para construir um novo “projeto de etileno glicol + fenol / acetona 2 que deve durar três anos.
Em maio de 2021, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que planejava comprar 100% de capital do Sri Lanka emitindo ações e pagando dinheiro a um preço de 14,36 bilhões de yuans, e levantar fundos de apoio de não mais de 4,089 bilhões de yuans. O assunto foi examinado e aprovado pelo CSRC em dezembro de 2021.
Em julho de 2021, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que a empresa aumentaria o capital de sua subsidiária integral Shenghong novos materiais (Suqian) Co., Ltd. em 2,35 bilhões de yuans para aumentar ainda mais a competitividade do mercado do filamento de poliéster da empresa. Ao mesmo tempo, a fibra de alta tecnologia Guowang (Suqian) Co., Ltd., uma subsidiária integral de novos materiais Shenghong, investiu na construção de 500000 toneladas de projeto de fibra funcional super simulado com um investimento total estimado de 3,958 bilhões de yuans e um período de construção de 2 anos.
Em novembro de 2021, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que a empresa faria um investimento total de 2,652 bilhões de yuans para adquirir 89,996% da participação imobiliária de Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Shenghong refining and chemical industry fund partnership (sociedade limitada).
O objetivo de investimento do fundo está limitado ao investimento de capital na Shenghong refining and Chemical Co., Ltd. e ao projeto de refinação e integração química de 16 milhões de toneladas da Shenghong refining and Chemical Co., Ltd. efetivamente operado pela Shenghong refining and Chemical Co., Ltd., com o objetivo de aumentar a proporção do capital de investimento da empresa na Shenghong refining and Chemical Co., Ltd.
Em dezembro de 2021, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que Jiangsu Shenghong Petrochemical Industry Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planejava adquirir 132861% de participação da Shenghong refining and chemical ( Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) ) Co., Ltd. detida pela Jiangsu Fuquan Shenghong refining e dívida química para fundo de investimento de capital (sociedade limitada) por uma contrapartida de 3,509 bilhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa recebeu a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, que aprovou a empresa para emitir 1,052 bilhões de ações para Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. e 591238 milhões de ações para Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Bohong Industrial Co., Ltd. para comprar ativos relevantes; A empresa foi aprovada para emitir ações para levantar fundos correspondentes de não mais do que 4,089 bilhões de yuans.
Em 12 de janeiro de 2022, Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) anunciou que Jiangsu Ruibang Technology Co., Ltd., uma subsidiária secundária integral da empresa, investirá na construção do projeto de fase II com uma produção anual de 250000 toneladas de filamento de poliéster diferenciado e funcional renovável e texturização de apoio, com um investimento total estimado de 2,838 bilhões de yuans e um período de construção de 2 anos. Além disso, a fibra de alta tecnologia Guowang (Suqian) Co., Ltd., outra subsidiária secundária integral da empresa, investirá na construção do projeto de fibra funcional super simulada fase II com uma produção anual de 500000 toneladas. O investimento total é esperado para ser de 3,612 bilhões de yuans e o período de construção é de dois anos.
