Depois de esperar por mais de um ano, o plano de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) . SZ) para introduzir o investidor de guerra China Mobile como o segundo acionista ainda é “amarelo”.
Recentemente, a empresa revelou que tinha recebido a decisão de encerrar o exame do pedido Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) para emissão de ações para objetos específicos emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Isso significa que a oferta anterior da empresa para introduzir o investidor estratégico China Mobile falhou oficialmente.
É relatado que Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) disse em 1 de março de 2022 que devido às mudanças no ambiente do mercado de capitais e levando em conta a própria situação real da empresa, planejamento de desenvolvimento e outros fatores, após comunicação completa e demonstração cuidadosa com as partes relevantes, planeja aplicar à bolsa de valores de Shenzhen para rescisão da emissão anterior de ações para objetos específicos e retirada de documentos de solicitação, E reenviará os materiais de aplicação emitidos para objetos específicos para a Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível após modificar e ajustar o plano.
A ação anterior de financiamento adicional de emissão da empresa começou em julho de 2020. De acordo com o plano de aumento fixo naquele momento, a empresa planeja emitir não mais do que 9943181 ações não públicas para Huang Yongjun, o acionista controlador e controlador real, a um preço de emissão de 35,2 yuan / ação. Espera-se levantar cerca de 350 milhões de yuan, que serão usados para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Naquela época, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) esta rodada de aumento fixo era para manter a estabilidade do controle das empresas listadas. É relatado que, em 30 de junho de 2020, Huang Yongjun detinha diretamente 22619264 ações de empresas listadas, representando 8,04% do capital social total da empresa. Confiadas pelo acionista Zhang Qichun, as ações que exercem direitos de voto em seu nome representavam 6,76% e o total de ações com direito de voto desfrutadas por ele representavam 14,80% do capital social total da empresa. Se o plano for adiante, após a conclusão desta rodada de emissão adicional, a taxa de participação direta da Huang Yongjun aumentará para 11,18%, e a proporção total de ações com direito a voto das empresas listadas aumentará para 17,71%.
Vale a pena mencionar que em 8 de julho de 2020, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) o preço da ação era de 51,71 yuan / ação, e o preço de oferta adicional desta rodada foi de 68,07% do preço da ação naquele momento. No entanto, após o lançamento do plano de aumento fixo acima mencionado, o preço das ações da empresa caiu todo o caminho. Em 28 de outubro do mesmo ano, havia caído para 34,8 yuan / ação, caiu abaixo do preço de emissão adicional de 35,2 yuan ações, e caiu para 33,37 yuan / ação em 2 de novembro daquele ano .
Não houve novos progressos no plano fixo de aumento de ações, mas Huang Yongjun perdeu alguns direitos de voto em seu nome. Em 3 de novembro de 2020, Zhang Qichun, Zhu Haidong e Zhu man, os controladores reais originais de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) iniciaram o plano de redução e planejaram reduzir não mais de 2815600 ações (ou seja, não mais de 1% do total de ações da empresa). Posteriormente, em 16 de dezembro, Zhang Qichun e Huang Yongjun assinaram o contrato de rescisão do contrato de atribuição de poder de voto. Desde então, Huang Yongjun tem apenas 7,97% das ações diretamente detidas por ele.
Não foi até janeiro de 2021 que o aumento fixo de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) fez novos progressos. Em 28 de janeiro, a empresa anunciou a revisão do plano de aumento fixo, que planeja emitir no máximo 24 milhões de ações a um preço de oferta não público de 35,37 yuan / ação, e espera-se levantar 849 milhões de yuan. Além do aumento de capital de Huang Yongjun de 349 milhões de yuans, a empresa também planeja introduzir capital móvel da China, um investidor estratégico, e aumentar seu capital em cerca de 500 milhões de yuans. No entanto, a notícia da introdução do capital CMCC não impulsionou Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ; No dia seguinte (29 de janeiro de 2021), Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) preço da ação caiu 5,88%.
Referindo-se ao propósito desta rodada de aumento de capital, além de 444 milhões de yuans para complementar o capital de giro, a empresa também adicionou dois projetos de captação de fundos, ou seja, o projeto de construção de software básico R & D e plataforma de atualização sob o pano de fundo da aplicação de tecnologia da informação e inovação Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) e o projeto de construção de plataforma de capacidade de dados com base na tecnologia de inteligência artificial. Entre eles, após a conclusão do software básico R & D e projeto de construção de plataforma de atualização, a receita média anual de vendas é de 168 milhões de yuans e o lucro líquido médio anual é de 68,95 milhões de yuans. A taxa interna de retorno (após impostos) do projeto é esperado para ser de 21,12% e o período de retorno do investimento estático (após impostos) é de 5,07 anos (incluindo o período de construção).
Até o início de julho de 2021, o plano de aumento fixo de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) será suspenso. A empresa disse que em 22 de junho de 2021, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu a carta de exame e inquérito em Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) solicitando a emissão de ações para objetos específicos; A razão para a suspensão do aumento fixo é: “Como a empresa planeja assinar acordos de cooperação estratégica relevantes com o capital móvel da China, um dos objetos desta emissão, e sua empresa-mãe, China Mobile, os detalhes específicos dos métodos de cooperação estratégica específicos, campos de cooperação e objetivos de cooperação no acordo estão sob discussão e comunicação, e o acordo de cooperação estratégica precisa ser revisado e aprovado pela China Mobile através de seu processo de aprovação interna e pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas da empresa Após a assinatura, o tempo de conclusão dos assuntos relevantes é incerto “.
Em 11 de agosto de 2021, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) assinou o memorando de cooperação estratégica com o capital móvel da China e a China Mobile. É mencionado que durante o período de acordo estratégico de três anos de 2022 a 2024, a quantidade total de novos contratos (incluindo pedidos) trazidos pela China Mobile para Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) não deve ser inferior a 2 bilhões de yuans. Desde então, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) o objeto de aumento fixo também foi alterado do capital móvel da China para China Mobile, e o aumento fixo está planejado para reiniciar em 28 de setembro de 2021. No entanto, até 1º de março de 2022, essa rodada de plano de financiamento da empresa ainda terminou em fracasso.
Agora, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) desistiu de atrair investimentos para a China Mobile. Em 1 de março de 2022, o plano de aumento fixo recém-divulgado da empresa mostra que a empresa planeja emitir não mais de 120 milhões de ações para não mais de 35 investidores específicos, e a captação de fundos deve ser de não mais de 2,2 bilhões de yuans. Os projetos de angariação de fundos e investimento desta rodada de emissão e angariação de fundos adicionais também mudaram muito, dos quais 1,058 bilhão de yuans é usado para investir no excelente projeto de melhoria de capacidade dos produtos middleware da série Tong, 642 milhões de yuans é usado para investir no projeto de desenvolvimento de produtos de segurança de operação sustentável da próxima geração baseado em inteligência artificial e outros 500 milhões de yuans são usados para complementar o capital de giro.
Os investidores têm dúvidas sobre isso. Um investidor perguntou na plataforma interativa, “que força sua empresa pode mostrar para garantir o sucesso desse aumento fixo?” O investidor apontou que o montante de aumento fixo liberado pela empresa em 1º de março não é superior a 2,2 bilhões, o que é um projeto de aumento fixo muito grande em comparação com Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) receita existente, lucro líquido e ativos totais. No entanto, não se pode ver a partir do relatório de análise de viabilidade e relatório de análise de demonstração que um projeto de aumento fixo tão grande é viável.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) então respondeu aos investidores que, “De 2018 a 2020, a empresa alcançou receita operacional de 3720523 milhões de yuans, 4999699 milhões de yuans e 6403378 milhões de yuans respectivamente, mostrando uma tendência de crescimento rápido.Com a promoção contínua de controle independente nacional e estratégia de segurança da informação, bem como a promoção e aplicação de computação em nuvem, big data, inteligência artificial, 5g, Internet das coisas e outras tecnologias de Internet de nova geração, software doméstico seguro e confiável será usado no governo, finanças e eletricidade Campos-chave como tecnologia da informação, energia, transporte e indústria militar têm sido amplamente utilizados, e a escala de mercado está em uma tendência de crescimento contínuo. P align = “centro” Fonte da imagem: captura de tela da plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen
Dê uma explicação do mercado. Desde a divulgação do último plano de aumento fixo em 1 de março a 11 de março, o preço da ação Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) caiu 17,53% e o preço da ação mais recente fechou em 22,67 yuan / ação.
