Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Comunicado sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na gema da softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Parecer jurídico
Março de 2002
Floor 22-31, South Tower, building 3, Zhengda center, yard 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
Endereço: 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing100020, P. R. China
Tel: + 86 1059572288 Fax: + 86 1065681022 / 1838
Sítio Web: www.zhonglun.com com.
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre a tecnologia da informação do poder da softcom (Group) Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Para: softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Beijing Zhonglun escritório de advocacia (doravante referido como "Zhonglun" ou "a empresa") aceita a atribuição da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor" ou "a empresa"), Serviu como consultor jurídico especial para o pedido do emitente para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "esta oferta" ou "esta oferta e listagem").
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a "Lei dos Valores Mobiliários"), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial), as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e regras relevantes Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições dos documentos normativos e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e fatos relacionados à emissão e listagem do emissor de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes e os requisitos relevantes das regras de negócios da bolsa, com base no princípio da prudência e importância, e ouviram as declarações e explicações do pessoal relevante sobre os fatos relevantes.
(I) relativamente aos documentos, materiais e declarações fornecidos pela sociedade, a sociedade e os seus advogados obtiveram da sociedade as seguintes garantias:
1. Todas as assinaturas e selos constantes dos documentos são autênticos;
2. Os originais de todos os documentos fornecidos à sociedade e seus advogados são verdadeiros;
3. As cópias de todos os documentos fornecidos à sociedade e aos seus advogados sejam coerentes com os seus originais;
4. Os fatos declarados nestes documentos são verdadeiros, precisos e completos, sem omissão e/ou enganoso. (II) para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e outras disposições, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, o escritório e seus advogados responsáveis exerceram rigorosamente suas funções estatutárias e seguiram os princípios da diligência e da boa fé, A empresa realizou verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e precisos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
2. O presente parecer jurídico é emitido de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos atualmente em vigor na China ou aplicáveis à ocorrência ou existência de atos e fatos relevantes do emitente, e com base no entendimento dos advogados sobre essas disposições.
3. A compreensão dos fatos relevantes envolvidos neste parecer jurídico pela sociedade e seus advogados depende, em última análise, dos documentos, materiais e declarações fornecidos pelo emitente à sociedade e seus advogados, e o emitente garantiu sua autenticidade, integridade e exatidão à sociedade e seus advogados.
4. Este parecer jurídico expressa apenas opiniões jurídicas sobre questões jurídicas na China relacionadas com esta emissão e listagem. A bolsa e seus advogados de gestão não estão qualificados para expressar opiniões profissionais sobre questões profissionais como contabilidade, verificação de capital e auditoria, avaliação de ativos, tomada de decisões de investimento e questões jurídicas no exterior. Quando este parecer jurídico envolve avaliação de ativos, auditoria contábil, tomada de decisões de investimento, questões jurídicas estrangeiras, etc., é citado em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelos intermediários relevantes e as instruções do emitente, e não significa que este escritório e seus advogados façam qualquer garantia expressa ou implícita da autenticidade e exatidão dos conteúdos cotados, O escritório e seus advogados não estão qualificados para verificar e julgar tais conteúdos.
5. No processo de elaboração de pareceres jurídicos, nossos advogados têm cumprido o dever especial de cuidar de profissionais jurídicos para assuntos empresariais relacionados com o direito; Para outros assuntos comerciais, cumpriu o dever geral de cuidar das pessoas comuns.
6. Para os fatos que são importantes para emitir este parecer jurídico e não podem ser apoiados por provas independentes, nossos advogados contam com os documentos comprovativos, cartas de confirmação, cartas de compromisso, cartas de declaração ou declarações emitidas por departamentos governamentais relevantes, emitentes, outras unidades relevantes ou pessoas relevantes como base para emitir este parecer jurídico.
7. A bolsa e seus advogados concordam em tomar este parecer jurídico como o documento legal necessário para que o emissor solicite esta emissão e cotação, reportá-lo à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros materiais de aplicação para revisão, e assumir responsabilidades legais correspondentes para o parecer jurídico emitido de acordo com a lei.
8. Este parecer jurídico é utilizado apenas pela empresa para efeitos desta emissão e listagem, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim ou finalidade sem o consentimento escrito da bolsa e de seus advogados.
Com base no exposto, os pareceres jurídicos emitidos pela bolsa e seus advogados sobre a emissão e cotação do emitente são os seguintes:
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, os seguintes nomes têm os seguintes significados:
O emissor / empresa refere-se à tecnologia de informação de energia softcom (Grupo) Co., Ltd
Softcom Power Co., Ltd. refere-se à tecnologia da informação do poder da softcom (Grupo) Co., Ltd. (anteriormente conhecida como "Beijing Softcom Power Information Technology Co., Ltd.), que é o antecessor do emissor
Os estatutos referem-se aos atuais estatutos efetivos da softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
A nota de oferta pública inicial da gema refere-se às medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
Medidas de registo
As Regras de Listagem GEM referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Recomendação instituição / China CITIC construção refere-se a China Securities Co.Ltd(601066)
arremesso
Zhonglun e a exchange referem-se ao escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Zhonghui significa Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial)
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria emitido por Zhonghui kuaishan [2021] No. 7093
O "relatório de revisão" refere-se ao relatório de revisão emitido pela Zhonghui huikuiy [2021] No. 6500
"Relatório de verificação de capital" refere-se ao relatório de verificação de capital emitido pela Zhonghui huikuiyan [2022] No. 0626
O emitente solicita uma oferta pública inicial de, no máximo, 63529412 ações ordinárias (ações A) no RMB (antes dessa emissão e cotação se referir à opção de sobrecolocação) e cotação na gema
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
A República Popular da China, para efeitos do presente parecer jurídico, não inclui a Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China, a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e a Região de Taiwan da República Popular da China
1,Aprovação e autorização desta oferta
(I) o emitente obteve a aprovação efetiva da terceira reunião do primeiro conselho de administração e da segunda assembleia geral extraordinária em 2020, de acordo com procedimentos legais.
(II) em 10 de setembro de 2021, o Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen realizou a 57ª reunião de revisão em 2021 e considerou e aprovou o pedido do emitente para esta emissão e listagem.
(III) em 17 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de ações de oferta pública inicial da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 123) ao emitente, concordando com o pedido do emitente para registro de ações de oferta pública inicial.
(IV) em 12 de março de 2022, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o aviso sobre a listagem de ações ordinárias RMB da softcom tecnologia da informação (Group) Co., Ltd. na gema (SZS [2022] No. 248) para o emitente, concordando com a listagem das ações emitidas pelo Emissor na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os valores mobiliários são referidos como "softcom power" para abreviar e o código dos valores mobiliários é "301236".
Portanto, nossos advogados acreditam que o emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação para essa emissão e listagem, o que foi deliberado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, registrado com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e listado com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação
(I) o emitente é uma sociedade anónima estabelecida pela Softcom Power Co., Ltd. com base na alteração global do valor contabilístico dos ativos. A partir da data de emissão do presente parecer jurídico, o emitente está em operação contínua há mais de três anos. (II) a partir da data de emissão do presente parecer jurídico, o emitente não tem circunstâncias que exijam rescisão de acordo com leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos sociais, sendo uma sociedade anónima constituída e efetivamente existente de acordo com a lei.
Portanto, nossos advogados acreditam que o emissor tem a qualificação do assunto desta emissão e listagem.
3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
(I) a oferta e cotação atuais do emitente atendam às condições de emissão de gemas especificadas nas medidas de registro de ofertas públicas iniciais na gema, e sejam aprovadas pela CSRC para registro, e cumpram o disposto no artigo 12 da lei de valores mobiliários e no parágrafo 1 (I) do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(II) o capital social total do emitente antes desta emissão é de 360 milhões de yuans. De acordo com o relatório de verificação de capital, após esta emissão, o capital social total do emitente é de 423529412 milhões de yuans, não menos de 30 milhões de yuans, o que está de acordo com as disposições do item (II) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(III) o número de ações emitidas publicamente pelo emitente desta vez é de 63529412 ações Após a emissão, o capital social total excede 400 milhões de yuans, e a proporção de ações emitidas publicamente é superior a 10%, o que atende às disposições do item (III) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
(IV) de acordo com o relatório de auditoria e o relatório de revisão, o lucro líquido do emitente nos últimos dois anos é positivo, e o lucro líquido acumulado nos últimos dois anos não é inferior a 50 milhões de yuans. O lucro líquido está sujeito ao menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o que está de acordo com as disposições do parágrafo 1 (IV) do artigo 2.1.1 e item (I) do artigo 2.1.2 das Regras de Listagem GEM.
(V) o emitente e os seus directores, supervisores e gestores superiores assumiram o compromisso de assegurar que os documentos de candidatura à cotação são verdadeiros, exactos e completos, isentos de registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e cumprem o disposto no artigo 2.1.7 das Regras de Listagem GEM.
(VI) o acionista controlador e o controlador efetivo do emitente, outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente assumiram compromissos de bloqueio de participação, respectivamente, de acordo com suas respectivas circunstâncias, e esses compromissos de bloqueio de ações estão em conformidade com os artigos 2.3.3 e 2.3.8 das Regras de Listagem GEM.
Portanto, nossos advogados acreditam que a emissão e listagem do emitente atende às condições substantivas estipuladas na lei de valores mobiliários e nas Regras de Listagem GEM.
4,A instituição patrocinadora e o representante patrocinador desta oferta e listagem
O emitente contratou China Securities Co.Ltd(601066) como patrocinador desta oferta e listagem China Securities Co.Ltd(601066) é uma instituição de recomendação registrada no CSRC e incluída na lista de instituições de recomendação, e tem a associação da Bolsa de Valores de Shenzhen, em conformidade com as disposições do parágrafo 1 do artigo 10 da lei de valores mobiliários e artigo 3.1.1 das Regras de Listagem GEM.
O emitente assinou um acordo de recomendação com China Securities Co.Ltd(601066) para clarificar os direitos e obrigações de ambas as partes durante o pedido de listagem e supervisão contínua das ações emitidas pelo emitente, o que está em conformidade com o disposto no parágrafo 1 do artigo 3.1.2 das Regras de Listagem GEM.
China Securities Co.Ltd(601066) nomeou dois representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação do emitente para essa emissão e listagem, que está em conformidade com o artigo 3.1.3 das Regras de Listagem GEM.
Portanto, nossos advogados acreditam que o emissor contratou uma agência de recomendação qualificada, e a agência de recomendação deve nomear um representante de recomendação para ser especificamente responsável pelo trabalho de recomendação.
5,Conclusão
Em conclusão, nossos advogados acreditam que:
O emissor passou pelos procedimentos internos de aprovação para essa emissão e listagem, foi registrado com o consentimento da CSRC e foi listado com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen; O emitente tem a qualificação subjacente desta emissão e cotação; Esta emissão e cotação do emitente cumprem as condições substantivas estipuladas na lei de valores mobiliários e nas Regras de Listagem GEM; O emitente contratou uma agência de recomendação qualificada e a agência de recomendação designará um representante de recomendação responsável pelo trabalho de recomendação.
