Xingtong Shipping Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Xingtong Shipping Co., Ltd. (doravante referida como “ações Xingtong” ou “emitente”) de acordo com os pareceres sobre a promoção adicional da reforma do novo sistema de emissão de ações (doravante referida como “opiniões”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (Portaria CSRC [n.º 144], a seguir designadas “Medidas Administrativas”), Medidas de administração da oferta pública inicial e cotação (Portaria CSRC [n.º 173]), Disposições Provisórias relativas à oferta pública de ações pelos acionistas da empresa durante a oferta pública inicial (Anúncio CSRC [2014] n.º 11) Código para subscrição de negócios de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominado “código comercial”), regras para colocação de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de colocação”) Regras detalhadas para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras detalhadas para a administração de investidores”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40, doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41, doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”) E outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e o site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, leia atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line ( http://www.sse.com.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. A emissão on-line desta oferta é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai por meio de assinatura de valor de mercado.Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai( http://www.sse.com.cn. )Regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha.
1. Os investidores devem prestar atenção aos procedimentos específicos de subscrição e pagamento de acções em linha e aos seguintes aspectos fundamentais:
(1) O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referidos como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 21,52 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e considerando exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 15 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas que 15 de março de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(2) Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade proposta de compra dos objetos de colocação ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registos da plataforma de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai de trás para frente, ao mesmo tempo de aplicação, e a quantidade com a cotação mais alta no montante total da compra proposta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 10% do montante total proposto de subscrição de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline. (3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
(4) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Xingtong Shipping Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 de 17 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 17 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir com as regulamentações pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
2. Pode haver um risco de queda do preço das ações após a listagem nesta oferta. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que o preço das ações pode cair depois que as ações são listadas, efetivamente melhorar a conscientização de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (principais subscritores) não podem garantir que o preço das ações não cairá após a listagem das ações.
3. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 21 de fevereiro de 2022, 28 de fevereiro de 2022 e 7 de março de 2022.
Dicas importantes
1. O pedido da Xingtong Shipping Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2022] No. 303. As ações A-share da Xingtong Shipping Co., Ltd. são abreviadas como “ações Xingtong” e o código de ações é “603209”. Este código também é aplicável à consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. A assinatura on-line desta emissão é referida como “assinatura Xingtong” para abreviar, e o código de assinatura on-line é “732209”.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado (doravante referido como “valor de mercado”) no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
3. O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 50 milhões de ações. Esta emissão é toda de ações novas, e não há transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line era de 30 milhões, representando 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 20 milhões, representando 40,00% do total emitido desta vez.
4. O trabalho preliminar desta oferta foi concluído em 16 de fevereiro de 2022. De acordo com os resultados do inquérito, após exclusão de cotações inválidas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram cotações para todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem de tarde para cedo deve ser baseada no tempo de inscrição (o tempo de inscrição deve estar sujeito aos registros da plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta deve ser baseada na ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai de trás para frente no mesmo tempo de aplicação, e a parte com a cotação mais alta no valor total da compra proposta deve ser excluída, Considerando os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores, o preço de emissão é determinado como 21,52 yuan / ação através da negociação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma sociedade de contabilidade pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade pelo capital social total após essa emissão).
5. Se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 1076 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 857333 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 9902667 milhões de yuans, o que não excede o montante de investimento de fundos levantados pelo emitente para o projeto divulgado no prospecto.
6. A data de assinatura offline e online desta oferta é 15 de março de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O tempo de assinatura offline desta oferta é: 9:30-15:00 em 15 de março de 2022 (t dia). A assinatura offline é referida como “ações Xingtong” para abreviar, e o código de assinatura é “603209”. Somente os objetos de colocação que apresentaram cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura offline desta emissão. Ver “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objetos” para a lista de colocação de objetos que submetem cotação válida. O objeto de colocação que não enviar uma cotação válida não participará da assinatura offline.
Ao participar na compra offline, os investidores offline devem inserir o registro de compra para o objeto efetivo de colocação de cotação gerenciado por eles na plataforma eletrônica de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai. O preço de compra no registro de compra é de 21,52 yuan / ação, e a quantidade de compra deve ser a quantidade efetiva de compra proposta declarada no momento da consulta preliminar. Ao participar de assinatura offline, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. Os investidores off-line devem apresentar todos os registos de subscrição de uma só vez após terem introduzido os registos de subscrição de todos os objectos de colocação que participam na subscrição. Durante o período de assinatura offline, os investidores offline podem enviar registros de assinatura por muitas vezes, mas todos os registros de assinatura enviados pela última vez prevalecerão. Todos os objetos de colocação que participam da consulta e cotação preliminares, sejam ou não “cotação efetiva”, não participarão da assinatura on-line desta emissão. Se participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte de assinatura on-line é inválida.
O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. Se os investidores que participam na assinatura offline não fornecerem materiais conforme necessário, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação ou considerar a assinatura inválida. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações de registro.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, Os investidores devem cooperar em conformidade de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer fielmente a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se recusarem cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir as situações proibidas acima, A instituição de recomendação (subscritor principal) recusará fazer uma colocação para ela.
(2) Assinatura online
O horário de assinatura online desta oferta é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de março de 2022 (t dia). Abrir uma conta de valores mobiliários na China Clearing filial de Xangai antes de 15 de março de 2022 Investidores que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um valor de mercado superior a 10000 yuans (incluindo) nos 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 11 de março de 2022 podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
Os investidores determinam sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado do mercado de Xangai que detêm. O limite de subscrição on-line é calculado de acordo com o valor de mercado de ações não restritas ou recibos de depósito não restritos detidos por investidores no mercado de Xangai 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 11 de março de 2022 (T-2). Se o tempo de abertura das contas de títulos relevantes dos investidores for inferior a 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado de detenção será calculado de acordo com 20 dias de negociação. Investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuan (incluindo 10000 yuan)
