Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
ponta quente
O pedido da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “Huarong Chemical” e o “emissor”) para a oferta pública inicial de 120 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 252).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities”, “patrocinador (subscritor principal)” e “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 120000000. O preço de oferta é de 8,05 yuan / ação, que não excede a mediana e média ponderada das cotações de investidores off-line após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por “anuidade da empresa”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 6 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada pela combinação de inquérito off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 97200000, representando 81,00% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações on-line foi de 22800000, representando 19,00% do número de ações emitidas desta vez. O número total de emissões finais offline e online é de 120000000 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial da Huarong Chemical Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 708400529 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o contratante principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 24000000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 73200000, representando 61,00% do número de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 46800000, representando 39,00% do número de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 345118206 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, da seguinte forma:
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela Huarong Chemical Co., Ltd. e listagem na gema, pagar os fundos de subscrição de novas ações em tempo e na íntegra antes das 16:00 do dia 14 de março (T + 2) 2022, de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de oferta não é superior ao mais baixo da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline na oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212).
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 10 de março de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 6848 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 310 investidores offline divulgados no anúncio de emissão participaram de assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de assinatura é de 23883980 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio e o método de cálculo da colocação off-line publicados no anúncio da oferta pública inicial e da cotação na gema da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio da consulta inicial e recomendação”), o emitente e o subscritor principal realizaram uma colocação preliminar das ações emitidas off-line. Os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
As ações efetivas de subscrição dos investidores representaram o número de assinaturas e colocação efetivas, contabilizando todos os tipos de investidores emitidos off-line
Proporção do número de categorias (10000 acções) (proporção do número total de acções) (proporção de colocação)
Investidores classe a 12 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.Ltd(603520) 52,77% 5127683970,05% 004068530%
Investidores Classe B 1217200,51% 4424360,60% 003635001%
Investidores Classe C 1115874046,72% 2148072529,35% 001925164%
Total 23883980100.00% 732 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%–
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Entre elas, as 260 ações restantes foram colocadas em ” Boc International (China) Co.Ltd(601696) fundo de investimento de títulos híbridos de alocação flexível de operação fechada de 3 anos de inovação científica e tecnológica” de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a colocação preliminar de cada objeto de colocação final.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 075581902090
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: 27th e 28th andares, edifício do fundo, No. 5999, estrada de Yitian, distrito de Futian, Shenzhen
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Huarong Chemical Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 14 de março de 2022 (esta página não tem texto, que é o anúncio de oferta pública inicial e resultados de colocação preliminar off-line da Huarong Chemical Co., Ltd. listada na GEM) (página de selo)
Huarong Chemical Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e colocação preliminar off-line da Huarong Chemical Co., Ltd. listada no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd. tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Nome da conta de títulos Quantidade da quantidade de alocação preliminar Classificação do valor de alocação (10000 ações) (ações) (yuan)
1 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. plano de pensão ocupacional Shanghai No.7089920244545001830814737940 a 2 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. plano de pensão ocupacional Shanghai No.1089920240545001830814737940 a 3 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. Shanghai No.4 plano de pensão ocupacional 089920227845001830814737940 a 4 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. Anhui No.1 plano de pensão ocupacional 089920195845001830814737940 a 5 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. Anhui No.4 plano de pensão ocupacional 089920180145001830814737940 a 6 China Life Insurance Company Limited(601628) Endowment Insurance Co., Ltd. Hunan Province (n.o 3) plano de pensões profissionais
